証券会社オープンソースは最近、現在の建設状況に基づいて、2024年には10GW以上の風力発電が設置されると予想し、2023年には6.8GWの追加があり、同年比で最低47％以上増加し、第14次5カ年計画の目標達成のため、2025年の風力発電設置ポテンシャルはまだ大きいです。長期的には、沖合風力リソースがより豊富でスペースが広がっており、沖合風力の潜在力は「十五五」期間に段階的に検証されるでしょう。現在、海外の風力プロジェクトは高金利の影響を受けて開発が遅れており、一部の優良企業はより高いコストパフォーマンスとより安定した供給期間により、海外に進出しています。後続の利下げサイクルが海外オーナーの開発力を刺激すると、量を兼ね備えた機会が訪れる可能性があります。

国内の沿岸風力発電は多数の承認を受けており、2023年上半期は航行などの多重の制限要因の影響を受け、建設の進捗が予想よりも遅れています。 2023年第4四半期に、江蘇省2.65GWプロジェクトが次々と承認を受け、広東省陽江市4GWプロジェクトが次々と進展し、プロジェクトに関する好材料が頻繁に発生し、海洋風力エリアは底を打ちました。 2024年1-2月は天候の理由から稼働が適さず、業界のオフシーズンであり、ニュース真空期に重なり、開始予想が遅れ続け、セクターの気分は再び冷たくなる可能性があります。 3月には、江蘇省の滞滞要因が最後の解決段階に入り、2.65GWプロジェクトが6月に次々と開始され、年内の一部が確定的になり、広東省陽江市青洲2GWプロジェクトが進展しており、帆石2GWの入札が始まります。終了までに開始される可能性があります。広東省と江蘇省のプロジェクトは、2024年と2025年の海洋風力発電の信頼性を高めるだけでなく、後続の海洋風力発電プロジェクトの架け橋になる解決策を提供し、市場の焦点は短期的な業績実現度から海洋風力エリアの将来のインストールに化けます 想像空間。

2024年3月には、江蘇省の滞り要因が最後の解決段階に入り、2.65GWプロジェクトが6月から順次始まり、年内の一部が確定的であることが期待されます。広東陽江市の青洲2GWプロジェクトが進展し、帆石2GWが入札プロセスを開始しています。広東省と江蘇省のプロジェクトが進展したことにより、市場は2024年と2025年の海上風力発電に対する信頼性を高めるだけでなく、後続の海上風力発電プロジェクトのモデル解決策を提供することになります。市場の注目は短期的な業績実現度から風力発電業界全体のインストールポテンシャルに移行しつつあります。

オープンソース証券は、第1四半期の悲観的な感情と低調な販売が株価に十分反映されており、第2四半期以降は沖合風力発電の建設期間になります。江蘇省プロジェクトの開始、兑現を伴い、市場信心と上流の販売と共鳴することになります。セクターは現在も歴史的地位にあり、アップストリームの優良部品の目標に対して、ある程度のコストパフォーマンスを持っています。

ターゲットは、天気が温暖になり、制限要因が解除されるため、沿岸風力発電が密集する建設期を迎え、下流の設置起量は直接すべての運送量を増加させます。同時に、海外の風力発電の需要が供給に追いつかなくなっていることから、国内の優良企業に海外進出するチャンスが与えられています。以下の点に注目することをお勧めします：

(1)深海開発に伴い、価値が向上した海底ケーブル、東方電線（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、起帆電線（605222.SH）、亨通光電（600487.SH）、和盛科技（600973.SH）、アジアスターアンカーチェーン（601890.SH））、ワンマ株式会社（002276.SZ）

(2)反インフレに耐える風力の基本的なビルドブロック、ダジンヘビーインダストリーをお勧めします。 、タイシェンウィンドパワー（300129.SZ）、ティタンウィンドエナジー（002531.SZ）、チエンノンヘビーインダストリー（300569.SZ）

(3)出荷が増加し始め、デリバリーテンポが急増している下流の部品、ジンレイトランの利益（300443.SZ）およびリユーグ（603218.SH））、江蘇鎮江新エネルギー機器（603507.SH）

(4)国産品の代替、市場シェアの向上、パンコウインテリジェント（301456.SZ）、ミンヨウン電気（301291.SZ）、ルオヤンシンキャンリアンスルーウィングベアリング（300850.SZ）

リスクアラート：ポリシー変更リスク；沿岸風力発電のインストールが予測を下回るリスク；大量の原材料の高騰のリスク；産業リンクの競争激化のリスク。