出品|WEMONEY研究室

文王彦強

近年、頭金を減らし、利率を下げ、制限を解除するなど一連の政策的な刺激により、不動産市場の需要が一定程度解放された。しかし、銀行にとっては、貸出金利の低下がその運営業績をさらに圧迫する。

WEMONEY研究室によると、2023年に上場する17の都市商業銀行は、合計で4789.22億元の売り上げを上げ、前年同期比で2.54%増加し、合計で母体帰属利益1861.88億元を上げ、前年同期比で7.57%増加した。

全体的な業績は引き続き正成長しているが、2022年と比較すると増加幅は明らかに縮小している。売上高からは、17の都市商業銀行のうち12行が増加し、5行が減少している。西安銀行は前年同期比9.70%上昇し、最大となっている。利益からは、15行が増加し、2行が減少している。杭州銀行は前年同期比23.15%上昇し、最大となっている。郑州銀行は、売上高と親会社当期純利益の両方が最下位となっている。

2023年、17の都市商業銀行の純利息差は引き続き圧迫され、純利息差が下落しているのは16行で、青島銀行のみが上昇している。長沙銀行が最も高い純利息差2.31％を持っている。

資産品質からは、17の都市商業銀行の不良債権率はすべて2％以下で、全体的に安定している。ただし、郑州銀行、蘭州銀行、貴阳銀行、西安銀行、重慶銀行の不良債権率は比較的高く、それぞれ1.87％、1.73％、1.59％、1.35％、1.34％である。

2023年末時点で、17の都市商業銀行の資産規模は合計24.36兆元で、前年同期比で11.69%増加し、貸出総額は12.09兆元で、前年同期比で13.30%増加し、預金総額は14.14兆元で、前年同期比で11.34%増加した。

1.昨年の売上増加率は、12社が増加し、5社が減少した。

売上高から見ると、17の都市商業銀行のうち12社が増加しており、5社が減少している。

具体的には、12の市民銀行、銀行、南京銀行、成都銀行、青島銀行、江蘇銀行、寧波銀行、長沙銀行、蘭州銀行、西安銀行、北京銀行、重慶銀行が増加し、重慶銀行、貴陽銀行、上海銀行、シアメン銀行、鄭州銀行が減少している。

そのうち西安銀行、長沙銀行、魯銀行は、売上高72.05億元、248.03億元、119.52億元を達成し、前年同期比で9.70％、8.46％、8.03％増加し、売上高増加率の第1位、第2位、第3位にランクインしている。

もちろん、売上高の絶対額で見れば、江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行の3行が先頭に立っており、それぞれ742.93億元、667.11億元、615.85億元の売上高を実現し、前年同期比で5.28％、0.66％、6.40％増加した。

利益から見ると、15の都市商業銀行が増加し、2社が減少した。杭州銀行、魯銀行、蘇州銀行、成都銀行、青島銀行、江蘇銀行、寧波銀行、長沙銀行、蘭州銀行、西安銀行、北京銀行、重慶銀行、重慶銀行、上海銀行、シアメン銀行が増加し、貴陽銀行と鄭州銀行が減少した。

そのうち、杭州銀行、魯銀行、蘇州銀行の母体帰属の純利益成長速度がトップ3にランクインし、それぞれ143.83億元、42.34億元、46.01億元の母体帰属の純利益を実現し、前年同期比で23.15％、18.02％、17.41％増加した。

江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行は、すべて親会社当期純利益で2875億元、2562.4億元、2553.5億元を実現し、前年同期比でそれぞれ13.25％、3.49％、10.66％増となっています。絶対金額から見ると、江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行は依然として市場商業銀行のトップ3に位置しています。

資産規模から見ると、WEMONEY研究室によると、齊魯銀行は苏州銀行を抜いて、市場商業銀行の13位に位置し、一方、苏州銀行は14位に後退しています。

2023年末時点で、17の市場商業銀行の資産規模は総額24.36兆元で、前年同期比11.69％増加しています。このうち、北京銀行は3.75兆元と引き続きトップで、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行の資産規模はすべて2.5兆元以上で、それぞれ3.4兆元、3.09兆元、2.71兆元となっています。南京銀行、杭州銀行、成都銀行、長沙銀行の資産規模も1兆元を超えており、齊魯銀行の資産規模は6048.16億元で、苏州銀行の29.75億元を上回っています。

長沙銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、南京銀行の資産規模は、すべて1兆元を超え、西安銀行、上海銀行、厦門銀行の資産規模は比較的低く、それぞれ1.37％、1.34％、1.28％となっています。齊魯銀行の資産規模は6048.16億元で、苏州銀行の29.75億元を上回っています。

2.净息差继续收窄，仅一家未分红

17の市場商業銀行における純利息差は、引き続き圧迫されています。

17の市場商業銀行のうち、16行の純利息差が下落していることがWEMONEY研究室の調査で判明しました。唯一、青岛銀行だけが上昇しています。

データによると、2023年における青岛銀行の満期利回りは1.83％で、前年より0.07％上昇しています。これに対して、青岛銀行は年次報告書で、市場利率全体の下落と、実態経済の利益の拡大に合わせて、純利息差を改善するために、利回りの高い資産と低い負債の構造を継続的に調整し、住宅ローンや投資の平均残高の比率を増やしていることを明確に述べていました。一方で、預金と債務証券の成本率を厳格に管理し、債務証券の平均残高の割合を下げています。これにより、資産収益率の低下や預金残高の増加の影響を相殺し、純利息差を向上させました。

しかし、長沙銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、南京銀行はいずれも、純利息差が2％以上です。その他、西安銀行、上海銀行、厦門銀行は、比較的低く、それぞれ1.37％、1.34％、1.28％です。

長沙銀行、寧波銀行、鄭州銀行は、純利息差が2％以上ですが、重慶銀行、西安銀行、厦門銀行はやや低いレベルです。純利息差は、それぞれ1.39％、1.31％、1.20％です。

17の市場商業銀行の貸出資産の質は、すべての不良貸出率が2％以下で、全体的に安定しています。鄭州銀行、蘭州銀行、貴陽銀行、西安銀行、重慶銀行の不良貸出率は高めで、それぞれ1.87％、1.73％、1.59％、1.35％、1.34％です。しかし、杭州銀行、厦門銀行、寧波銀行、成都銀行の不良貸出率は比較的低く、それぞれ0.76％、0.76％、0.76％、0.68％です。また、蘭州銀行、貴陽銀行、西安銀行の不良貸出率は、前年比でそれぞれ0.02％、0.14％、0.1％上昇しています。

17の市場商業銀行のうち、10行の不動産ローンが増加し、7行が減少しました。齊魯銀行、青岛銀行、成都銀行、長沙銀行、蘭州銀行、西安銀行、苏州銀行、杭州銀行、寧波銀行、貴陽銀行が増加し、北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、厦門銀行、重慶銀行、鄭州銀行、南京銀行が減少しました。

17の市場商業銀行のうち、10行の不動産ローンが増加し、7行が減少しました。齊魯銀行、青岛銀行、成都銀行、長沙銀行、蘭州銀行、西安銀行、苏州銀行、杭州銀行、寧波銀行、貴陽銀行が増加し、北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、厦門銀行、重慶銀行、鄭州銀行、南京銀行が減少しました。

杭州銀行、蘇州銀行、成都銀行、寧波銀行、厦門銀行は貸出損失等覆盖率400%以上で、561.42%、522.77%、504.29%、461.04%、412.89%の順に上位であり、青島銀行、北京銀行、蘭州銀行、西安銀行および鄭州銀行は比較的低く、225.96%、216.78%、197.51%、197.07%、174.87%の順である。

ROEに基づくと、12の銀行が10%以上になっています。成都銀行、杭州銀行、寧波銀行が上位に位置しており、それぞれ18.78%、15.57%、15.08%となっています。而贵阳银行、北京银行、西安银行、兰州银行、郑州银行はいずれも10%以下にあります。

17の都市商業銀行のうち、分配されていないのは鄭州銀行だけで、残りの16行は分配されています。ここで、江蘇銀行、北京銀行、上海銀行の配当額が相対的に高く、それぞれ86.25億元、67.66億元、65.35億元であり、一方、西安銀行の配当額が最低であり、2.49億元である。

キャッシュ配当比率（配当金額/当期純利益）から見ると、蘭州銀行の比率が最も高く、39.42%に達しており、蘇州銀行、厦門銀行、西安銀行、青島銀行、南京銀行、江蘇銀行の配当率も30%以上で、その他の銀行の配当率は30%未満です。

全体的に、都市商業銀行の配当総額は前年に比べて増加しています。 16の都市商業銀行の配当総額は2023年度に4701.1億元に達し、前年比で9.25%増加しました。

1.15倍増の15えろ加糸15しん2こさげます。

アンダーソンコンサルティングが発表した報告書によると、2024年第1四半期に上場している42のA株上場銀行の純利益は前年同期比で0.81%減少し、前年同期比で4.03ポイント下落しました。そのうち大手銀行の増加率は2.19%減少し、前年同期比で4.61%下落しました。

大手銀行や国有株式銀行の売上高が前年同期比で減少した中、都市商業銀行や農村信用銀行の売上高は、今年の第1四半期に前年同期比でそれぞれ5.61%,4.74%増加しました。

A株17の都市商業銀行を見ると、2024年第1四半期には、14行が売上高を実質的に増加させ、3行が売上高を減少させました。

江蘇銀行、青島銀行、長沙銀行の売上高はそれぞれ約209.99億元、36.89億元、65.61億元で、前年同期比で19.28%、11.72%、7.89%増加しています。これらの3つの銀行は17の都市商業銀行の中で売上高増加率トップ3に位置しています。

上海銀行、蘭州銀行、貴陽銀行の売上高はそれぞれ約130.94億元、19.73億元、36.45億元で、前年同期比で-0.92%、-1.33%および-2.51%増加しています。

归母净利润に基づくと、15行が増加し、2行が減少しました。

杭州銀行、青島銀行、齐鲁銀行はそれぞれ51.33億元、10.81億元、11.78億元の归母净利润を実現し、前年同期比で21.11%、18.74%および15.98%増加しており、17の都市商業銀行の中で幅広く利益増加率が上位に位置しています。

しかしながら、贵阳銀行や鄭州銀行は归母净利润がそれぞれ5.46億元、15.48億元、9.67億元で、前年同期比でそれぞれ-3.65%、-18.75%減少しています。

2024年第1四半期末までに、A株17の都市商業銀行のうち、貸倒れ率が1.5%以上の3行は贵陽銀行、蘭州銀行、鄭州銀行であり、貸倒れ率が1%以下の7行は成都銀行、厦門銀行、杭州銀行、寧波銀行、南京銀行、蘇州銀行、江蘇銀行です。