格隆汇5月30日丨一脉陽光(02522.HK)は、全世界で1,781.6万株、香港で178.2万株、国際的に1,603.4万株の株式を発行しようとするという公告を発表した。株式募集期間は2024年5月30日から6月4日までであり、定価日は6月5日に予定されている。売値は、1株あたり14.60〜16.80香港ドルで、1取引単位あたり500株である。中信証券が単独保証人である。予想される株式は、2024年6月7日から香港証券取引所の主板で売買される。
同社は中国の主要な医療画像専門医療グループです。フロスターサリバンによると、中国の第3者医療画像センター市場は依然として急速に発展しており、2018年から2023年の間に年平均29.0％の複合成長率で成長する見込みであり、同時期の中国の医療画像サービス市場の成長率12.9％と14.3％を大幅に上回ります。フロスターサリバンによると、同社は2018年から2023年の間に、医学画像センターの支店数、設備数、同社の主要な勤務先として登録されている登録画像医師の数、日平均検査数、患者負担料金に基づいて、中国の第3者医療画像センター市場のうち第1位に位置しています。同社は、関連する影像ソリューションサービスやクラウドサービスを提供することができる中国の第3の医療画像センター市場で、競争しています。同市場は、急速に成長しており、予想される複合年平均成長率は33.5％に達するため、同社は市場で戦略を追求する重要性を理解しています。同じ情報源によると、同社は、多様な画像サービスや価値を提供する中国で唯一の医療画像プラットフォームオペレーターおよびマネージャーであり、同じ存在では、患者が支払う費用に基づいて中国の第三者医療画像センターマーケットで最初にクラウドサービスを提供している解決法やサービスがないため、他の4つの主要な参加者とは異なります。
会社は既に基石投資契約を締結し、基石投資家が条件付きで購入可能な金額121百万香港ドルに対して発行価格で購入できる関連株式を764.45万株認めることに同意しました。発行価格が1株あたり15.70香港ドル（募集価格範囲の中央値）である場合、基石投資家が購入する株式の総数は764.45万株になります。基石投資家には、卓投企業管理（香港）有限公司（「卓投管理」。江西贛江新区卓投企業管理有限公司（「贛江卓投」）の完全子会社）；リンユンメディカルテクノロジー（香港）有限公司（「リンユン香港」。リンユンメディカル（688271.SH）の完全子会社）；中国新鋭医薬控股有限公司（「中国新鋭」。新鋭医薬（06108.HK）の完全子会社）が含まれています。
仮に発売価格が1株15.70香港ドル(指示的発売価格範囲の中央値)である場合、企業は純発行資金約22.38億香港ドルを全世界から調達すると予想しています。純収益の約50.0％は、同社の医学画像センターネットワークの拡大に使用され、約20.0％は、医療画像分野での戦略的提携およびM＆A機会の追求、および医療画像サービス産業の価値提供分野での戦略的提携および投資機会の追求に使用されます。純収益の約20.0％は、医療資源が比較的不足している海外国と地域(東南アジアなど)および医療画像サービス分野での大幅な成長潜在性を持つ海外国と地域(中東など)に、同社の事業を拡大するために使用され、純収益の約10.0％は、運転資金および一般的な企業用途に使用されます。