金吾財訊|国元国際化学工業(03933)は、2023年の全年収益が1373.9億元で、前年比21.2%増加し、親会社当期純利益は270億元で、前年比70.9%増加し、1株あたり配当金が0.52元で、前年比108%増加しました。
この銀行によれば、同社製剤製品の収入は前年比10.2%増の500億元、動物用医薬品の収入は前年比48.1%増の118億元、中間体の収入は前年比44.9%増の231.7億元、部門利益率は34.5%、医薬品有効成分の収入は前年比23.7%増の639.9億元、海外売上高は前年比10.3%増の261.6億元、売上高の19.0%を占めます。グループによるインスリン購入により、インスリン収入は前年比4.9%減少し、23年に充分反映されましたが、24年に再び成長する可能性があります。
この銀行は、同社が研究開発投資を継続し、研究開発の推進が順調に進んでいることを述べています。中核製品は引き続き急速に成長し続ける見込みであり、同社の見込みは、2024年から2026年までの年間収益がそれぞれ151億元、160.3億元、169.7億元で、EPSがそれぞれ1.58元、1.70元、1.80元であると予想されています。同社は2023年の7倍PEを獲得し、目標株価は11.97香港ドルに相当し、現在価格から30.0%の上昇余地があるため、「買い」のレーティングを付与することができます。