ペロトンインタラクティブは、リファイナンスを完了したことを発表しました。
証券情報によると、Peloton Interactive(PTON.US)は、将来の成長を支援するために、全体的な負債レベルを低減し、債務期間を延長し、柔軟なローン条件を設けることを目的に、新しい10億ドルの5年間ローン契約を一体化して完了しました。Pelotonはまた、広範な投資家ベースを持つ大規模な私募により、2029年に期限切れる優先株式の発行を行い、新旧投資家から3.5億ドルを調達しました。さらに、PelotonはJPモルガン・チェースとゴールドマンサックスグループとの新しい1億ドルの5年間循環信用契約を締結しました。
再融資計画の一環として、Pelotonは、債券や新しいクレジットラインの収益、および手元の現金を利用して、戦略的に2026年に期限が切れる約8億ドルの0 %可換優先株式を割引価格で取り戻し、現行の定期ローンおよび循環信用枠を再融資し、費用および関連費用を支払う予定です。
同社の最高財務責任者であるリズ・コディントン氏は、「私たちが持つ財政基盤は今よりも強固になり、会員様に最高のフィットネス体験を提供し、株主様に持続可能な利益成長をもたらす能力を持っています。」と語っています。