Key Insights
Significantly high institutional ownership implies Caribou Biosciences' stock price is sensitive to their trading actions
52% of the business is held by the top 10 shareholders
Analyst forecasts along with ownership data serve to give a strong idea about prospects for a business
If you want to know who really controls Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU), then you'll have to look at the makeup of its share registry. And the group that holds the biggest piece of the pie are institutions with 62% ownership. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
As a result, institutional investors endured the highest losses last week after market cap fell by US$75m. Needless to say, the recent loss which further adds to the one-year loss to shareholders of 55% might not go down well especially with this category of shareholders. Often called "market movers", institutions wield significant power in influencing the price dynamics of any stock. As a result, if the decline continues, institutional investors may be pressured to sell Caribou Biosciences which might hurt individual investors.
Let's take a closer look to see what the different types of shareholders can tell us about Caribou Biosciences.
NasdaqGS:CRBU Ownership Breakdown June 4th 2024
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Caribou Biosciences?
Many institutions measure their performance against an index that approximates the local market. So they usually pay more attention to companies that are included in major indices.
Caribou Biosciences already has institutions on the share registry. Indeed, they own a respectable stake in the company. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. When multiple institutions own a stock, there's always a risk that they are in a 'crowded trade'. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see Caribou Biosciences' historic earnings and revenue below, but keep in mind there's always more to the story.
NasdaqGS:CRBU Earnings and Revenue Growth June 4th 2024
Since institutional investors own more than half the issued stock, the board will likely have to pay attention to their preferences. It would appear that 14% of Caribou Biosciences shares are controlled by hedge funds. That catches my attention because hedge funds sometimes try to influence management, or bring about changes that will create near term value for shareholders. Looking at our data, we can see that the largest shareholder is BlackRock, Inc. with 7.8% of shares outstanding. With 7.2% and 7.0% of the shares outstanding respectively, PFM Health Sciences, LP and State Street Global Advisors, Inc. are the second and third largest shareholders.
We did some more digging and found that 10 of the top shareholders account for roughly 52% of the register, implying that along with larger shareholders, there are a few smaller shareholders, thereby balancing out each others interests somewhat.
While it makes sense to study institutional ownership data for a company, it also makes sense to study analyst sentiments to know which way the wind is blowing. Quite a few analysts cover the stock, so you could look into forecast growth quite easily.
Insider Ownership Of Caribou Biosciences
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. Management ultimately answers to the board. However, it is not uncommon for managers to be executive board members, especially if they are a founder or the CEO.
I generally consider insider ownership to be a good thing. However, on some occasions it makes it more difficult for other shareholders to hold the board accountable for decisions.
We can see that insiders own shares in Caribou Biosciences, Inc.. As individuals, the insiders collectively own US$2.8m worth of the US$260m company. Some would say this shows alignment of interests between shareholders and the board. But it might be worth checking if those insiders have been selling.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 15% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this size of ownership may not be enough to sway a policy decision in their favour, they can still make a collective impact on company policies.
Private Company Ownership
It seems that Private Companies own 3.7%, of the Caribou Biosciences stock. It's hard to draw any conclusions from this fact alone, so its worth looking into who owns those private companies. Sometimes insiders or other related parties have an interest in shares in a public company through a separate private company.
Public Company Ownership
Public companies currently own 5.2% of Caribou Biosciences stock. We can't be certain but it is quite possible this is a strategic stake. The businesses may be similar, or work together.
Next Steps:
While it is well worth considering the different groups that own a company, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 4 warning signs for Caribou Biosciences (1 is a bit concerning) that you should be aware of.
If you would prefer discover what analysts are predicting in terms of future growth, do not miss this free report on analyst forecasts.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
主な洞察
機関投資家の所有権が非常に高いということは、Caribou Biosciencesの株価が取引行動に敏感であることを意味します
事業の 52% は上位10社の株主が保有しています
アナリストの予測と所有権データは、ビジネスの見通しについて確固たるアイデアを与えるのに役立ちます
誰がCaribou Biosciences, Inc. (NASDAQ: CRBU) を本当に管理しているのかを知りたい場合は、その株式登録簿の構成を見なければなりません。そして、株式の最大の部分を占めるグループは、62%の所有権を持つ機関です。言い換えれば、グループは会社への投資から最も利益を得る(または最も失う)立場にあります。
その結果、機関投資家は先週、時価総額が7,500万米ドル下落した後、最も大きな損失を被りました。言うまでもなく、最近の損失は、株主の1年間の損失をさらに55%増やしていますが、特にこのカテゴリーの株主ではうまくいかない可能性があります。しばしば「マーケットムーバー」と呼ばれる金融機関は、あらゆる株式の価格動向に大きな影響を与えます。その結果、下落が続くと、機関投資家はCaribou Biosciencesを売却するよう圧力をかけられ、個人投資家に損害を与える可能性があります。
さまざまなタイプの株主がCaribou Biosciencesについて何を教えてくれるかを詳しく見てみましょう。
ナスダッグ:CRBUの所有権の内訳 2024年6月4日
機関所有権はCaribou Biosciencesについて何を教えてくれますか?
多くの金融機関は、各国の市場に近い指標に照らしてパフォーマンスを測定しています。そのため、彼らは通常、主要指数に含まれる企業にもっと注意を払います。
Caribou Biosciencesにはすでに株式登録簿に機関があります。確かに、彼らは会社のかなりの株式を所有しています。これは、その会社が投資界である程度の信頼を得ていることを示している可能性があります。ただし、機関投資家の想定される検証に頼ることには注意するのが最善です。彼らも、時々間違えます。複数の機関が株式を所有している場合、常に「混雑した取引」に陥るリスクがあります。このような取引がうまくいかないと、複数の当事者が株を早く売ろうと競い合う可能性があります。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高くなります。Caribou Biosciencesの過去の収益と収益は以下で確認できますが、話には常に他にもあることを覚えておいてください。
ナスダッグ:2024年6月4日のCRBUの収益と収益の伸び
機関投資家は発行済み株式の半分以上を所有しているので、取締役会は彼らの好みに注意を払わなければならないでしょう。Caribou Biosciencesの株式の14%はヘッジファンドによって管理されているようです。ヘッジファンドは経営に影響を与えたり、株主に短期的な価値をもたらすような変化をもたらそうとしたりすることがあるので、それが私の注意を引くのです。データを見ると、筆頭株主はブラックロック社で、発行済株式の 7.8% を占めていることがわかります。発行済株式のそれぞれ7.2%と7.0%を保有するPFMヘルス・サイエンシズ・LPとステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社は、2番目と3番目に大きい株主です。
さらに掘り下げてみたところ、上位株主のうち10人が登録簿の約52%を占めていることがわかりました。これは、大株主に加えて、小規模な株主も数人いて、互いの利益がある程度バランスを取っていることを意味します。
企業の機関投資家データを調査することは理にかなっていますが、アナリストの感情を調べて風がどちらの方向に吹いているかを知ることも理にかなっています。かなりの数のアナリストが株式を扱っているので、予測される成長率を非常に簡単に調べることができます。
カリブー・バイオサイエンスのインサイダー・オーナーシップ
企業内部関係者の定義は主観的な場合があり、法域によって異なります。私たちのデータは個々の内部関係者を反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捉えています。経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、マネージャーが取締役会のメンバーになることは珍しくありません。特に創設者やCEOの場合はそうです。
私は一般的にインサイダーオーナーシップは良いことだと考えています。ただし、場合によっては、他の株主が取締役会に決定責任を負わせることがより困難になります。
内部関係者がCaribou Biosciences, Inc.の株式を所有していることがわかります。個人として、内部関係者は合計で2.6億米ドルの会社のうち280万米ドル相当を所有しています。これは株主と取締役会の利害の一致を示していると言う人もいます。しかし、それらのインサイダーが販売していたかどうかを確認する価値があるかもしれません。
一般公共所有権
個人投資家を含む一般大衆は会社の15%の株式を所有しているので、簡単には無視できません。この規模の所有権だけでは、政策決定を彼らに有利に導くには不十分かもしれませんが、それでも会社の方針に集合的な影響を与える可能性があります。
民間企業の所有権
民間企業はCaribou Biosciencesの株式の3.7%を所有しているようです。この事実だけから結論を出すのは難しいので、誰がそれらの民間企業を所有しているかを調べる価値があります。内部関係者やその他の関係者が、別の非公開会社を通じて公開会社の株式に関心を持っていることがあります。
公開会社の所有権
公開企業は現在、カリブー・バイオサイエンスの株式の5.2%を所有しています。確かなことはできませんが、これが戦略的な利害関係である可能性は十分にあります。ビジネスは似ているかもしれませんし、一緒に働いているかもしれません。
次のステップ:
会社を所有するさまざまなグループを検討する価値はありますが、さらに重要な要因は他にもあります。たとえば、Caribou Biosciencesについて、注意すべき4つの警告サイン(1つは少し心配です)を特定しました。
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注意:この記事の数値は、過去12か月のデータを使用して計算されています。これは、財務諸表の日付が付けられた月の最終日に終了する12か月のデータを指します。これは通年の年次報告書の数値と一致しない可能性があります。
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Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づいて偏りのない方法論のみを使用して解説しており、私たちの記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。それは株の売買を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。簡単に言うと、ウォール街は上記のどの株にもポジションがありません。