Gorilla Technology Group Inc. ("Gorilla" or the "Company") (NASDAQ:GRRR), a global solution provider in Security Intelligence, Network Intelligence, Business Intelligence, and IoT technology, today announced that it has entered into securities purchase agreements with existing institutional investors for the purchase and sale of 2,142,858 ordinary shares of the Company and warrants to purchase up to 2,142,858 ordinary shares pursuant to a registered direct offering (the "Offering") at a combined purchase price of $5.60 per ordinary share and accompanying warrant to purchase ordinary shares. The warrants will have an exercise price of $5.90 per share, will be immediately exercisable upon issuance and will expire 5 years from issuance. The gross proceeds to Gorilla from this Offering, before deducting the placement agents' fees and other offering expenses, will be approximately $12 million.
Gorilla intends to use the net proceeds from the Offering for working capital needs. The closing of the Offering is expected to occur on or about June 10, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
A.G.P./Alliance Global Partners is acting as the sole placement agent for the Offering.
グローバルソリューションプロバイダであるGorilla Technology Group Inc.（「Gorilla」または「会社」）（NASDAQ：GRRR）は、セキュリティインテリジェンス、ネットワークインテリジェンス、ビジネスインテリジェンス、およびiot技術で、既存の機関投資家と証券購入契約を締結し、直接登録オファリングによる通常株式2,142,858株と同様の株式を購入するためのワラント2,142,858株を購入および販売することを発表しました。引受人の手数料およびその他の公開費用を差し引いた合計購入価格は1株当たり5.60ドルで、当該ワラントを添付した普通株式の購入となります。ワラントの行使価格は1株当たり5.90ドルであり、発行時に直ちに行使可能であり、発行から5年後に期限が切れます。このオファリングからのGorillaの総収益は、引受人の手数料およびその他の公開費用を差し引く前に、約1200万ドルになります。
Gorillaは、オファリングからの純収益を運転資金ニーズに使用する予定です。オファリングのクロージングは、カスタマリークロージング条件の満たされる2024年6月10日前後に予定されています。
A.G.P./Alliance Global Partnersは、オファリングの唯一の引受人エージェントとして行動しています。
