Zhitong Financeアプリによると、6月11日にPassenger Link支部が発表したデータによると、5月の新エネルギー乗用車の生産台数は881,000台に達し、前年比31.0％、前月比9.9％増加しました。5月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は897,000台に達し、前年比32.1％、前月比13.8％増加しました。5月のNEV市場の小売車は804,000台で、前年比38.5％、前月比18.7％増加しました。5月の新エネルギー車の輸出は94,000台で、前年比4.0％、前月比18.8％減少しました。

旅客連盟支部は、従来の燃料車の消費量が引き続き低迷していることが、自動車市場全体の回復を阻害する重要な要因であると述べました。下取りなどの政策は、燃料車消費者の代替需要を合理的に保証するものであり、自動車市場の着実な発展にとって非常に重要です。現在の「消費の促進と内需の促進」に関する国の全体的な考慮事項と詳細な把握はますます明確かつ正確になり、市場の「更新の排除」と「再生取引」による消費ポテンシャルは徐々に発揮され、これは今後数か月にわたって自動車市場が徐々に強化されるのに役立ちます。

1.5。全国の乗用車市場のレビュー

小売売上高：5月の全国の乗用車市場の小売台数は171万台で、前年比1.9％減、前月比11.4％増でした。今年以降、合計80億7300万台の自動車が販売され、前年比5.7％増加しました。そのうち、5月に販売された従来型燃料車は91万台で、前年比23％減で、前月比6％増でした。1月から5月にかけて、482万台の従来型燃料車が販売され、前年比9％減少しました。

5月の国民経済は順調でした。中国の「下取り」政策の実施、北京オートショーが消費者の熱意を高め、さまざまな地域での対応する政策や措置の導入とフォローアップ、自動車市場における新製品価格競争の段階的な冷え込みにより、昨年同時期の誤った休日数と高い基盤の影響を受けましたが、保険付き買戻し政策はユーザーの懸念をさらに払拭しました。大手企業の主要な製品リリースは、安定した製品供給の期待につながりました。5月、全国の新エネルギー乗用車市場は比較的良い発展段階に入りました。

自動車市場での価格競争は今年の初めに始まり、一部の人気モデルでは20％近くの値下げが好調でした。値下げに参加したモデルの数は、昨年削減されたモデルの数に近かったです。その結果、消費者は一時的に価格を極端に待っていました。消費者支出予想の低迷と相まって、春の自動車市場の立ち上げが一時的に抑制されました。4月末に政策実施規則が導入されたことで、5月に貯蓄の購買力が発表され、5月のNEV市場が牽引されました。トレンドは乗用車メーカーチームの予想を上回りました。6月1日、NEV車の優遇税制により、200km未満の小型電気自動車などのエントリーレベルモデルは除外されました。したがって、5月に車両購入税の優遇政策が撤回される前のライセンス要因も、NEV市場の継続的な成長に貢献しました。

5月の自社ブランドの98万台の小売売上高は、前年比で12％、前月比で12％増加しました。同月の独立ブランドの国内小売シェアは57.6％で、前年比7.3ポイント増加しました。2024年の独立ブランドの累積シェアは 56% で、前年同期比6.6ポイント増加しました。5月の独立系ブランドの卸売市場シェアは 64% で、前年同期比9.2ポイント増加しました。独立ブランドは、新エネルギー市場と輸出市場で著しい成長を遂げました。大手伝統自動車会社は変革とアップグレードにおいて好調で、BYD、奇瑞自動車、吉利自動車、長安汽車などの伝統自動車会社は明らかにブランドシェアを拡大しています。

主流の合弁ブランドは5月に49万台の自動車を小売しました。これは前年比21％減、前月比8％増でした。5月のドイツブランドの小売シェアは 18.6% で、前年比2ポイント減少しました。日本ブランドの小売シェアは 14.8% で、前年比3.2ポイント減少しました。米国ブランド市場の小売シェアは 6.7% に達し、前年比で1.4ポイント減少しました。

5月の24万台の高級車の小売売上高は、前年同期比 3% 減、前月比 19% 増でした。5月の高級ブランドの小売シェアは 14% で、前年比0.2ポイント減少しました。従来の高級車市場の需要はそれほど強くありません。

輸出：今年の自動車輸出全体は、昨年末特有の力強い成長を続けました。5月、税関は569,000台の自動車輸出を数え、前年比30％増加しました。今月の輸出額は105億米ドルに達し、前年比17％増加しました。力強い成長を達成してください。今年の1月から5月にかけて、自動車輸出総額は前年比27％増の245万台に達し、自動車輸出は前年比20％増の464億米ドルに達しました。乗用車メーカーの統計：5月の乗用車輸出（完成車とCKDを含む）は378,000台で、前年比23％増加、前月比9％減少しました。1月から5月にかけて、乗用車の輸出は合計187万台で、前年比34％増加しました。新エネルギー車は5月の総輸出の24.8％を占め、同時期から6.8パーセントポイント減少しました。南米などの市場の回復に伴い、5月の独立ブランドの輸出台数は319,000台に達し、前年比27％増で前月比7％減少しました。合弁事業と高級ブランドは58,000台を輸出し、前年比5％増加しました。

生産：5月の乗用車生産台数は197万台で、前年同期比0.3％、前月比0.5％増加しました。5月の乗用車生産台数は、2023年の同時期の過去最高の199万台を7万台上回り、過去最高を記録しました。5月、高級ブランドの生産は前年比13％、前月比3％減少しました。合弁ブランドの生産は前年比24％減少し、前月比2％増でした。独立ブランドの生産は前年比18％増で、前月比1％増でした。

卸売：5月、全国の乗用車メーカーは20億3,100万台の自動車を販売しました。これは前年比1.2％、前月比3.9％の増加です。着実な市場の回復と輸出促進により、5月のメーカー販売台数は28,000台で、2023年5月の過去最高の200万台を過去最高を記録しました。5月、自動運転車会社は1.298,000台の自動車を卸売しました。これは前年比18％、前月比4％増です。主流の合弁事業は48万台の自動車を卸売りしていますが、前年比で23％減少し、前月比で3％増加しています。高級車の卸売台数は26万台で、前年同期比 9% 減、前月比 5% 増でした。

主要な乗用車メーカーの全体的な業績は5月に分かれました。BYD、シェリー、吉利、長安のメーカーは概ね好調でした。5月に1万台以上を販売した乗用車メーカーは32社あり（4月は32社、前年同期は30社）、市場全体のシェアの 95.4% を占めています。このうち、2件は前年比100％以上、10件は前年比10％以上、17件は前年比マイナス成長率でした。卸売台数が10,000台を超える乗用車メーカーの数は、4月にかけて増加して20社になりました。

在庫：5月の製造業者の生産は比較的慎重だったため、小売売上高は回復し、その結果、製造業者の生産量は卸売量の3万台を下回り、製造業者の国内卸売量は小売価格の60,000台を下回る傾向になりました。メーカーとチャネルは3月に在庫を追加しました。4月から5月は一般的に在庫の削除が特徴です。今年の4月は「5月1日」の在庫準備によりわずかに増加し、メーカーの在庫は5月に着実に調整されました。

新エネルギー：新エネルギー乗用車の生産台数は5月に881,000台に達し、前年比31.0％、前月比9.9％増加しました。5月の新エネルギー乗用車の卸売販売台数は897,000台に達し、前年比32.1％、前月比13.8％増加しました。5月のNEV市場の小売車は804,000台で、前年比38.5％、前月比18.7％増加しました。5月のNEVの輸出台数は94,000台で、前年比4.0％、前月比18.8％減少しました。

1）卸売：5月のNEVメーカーの卸売普及率は 44.2% で、2023年5月の34.0％の普及率から10.2ポイント上昇しました。5月の自社ブランドNEVの普及率は 59.8%、高級車におけるNEVの普及率は 32.7% でしたが、主流の合弁ブランドのNEVの普及率はわずか8.0％でした。

5月の純電気自動車の卸売販売台数は531,000台で、前年同期比9.4％増で、前月比14.8％増でした。5月のリアルプラグインハイブリッド車の総販売台数は276,000台で、前年比84％増で、前月比8％増でした。5月のエクステンデッドレンジの卸売台数は91,000台で、前年比105％増で、前月比27％増加しました。5月の新エネルギー卸売構造では、純電気 59%、プラグインハイブリッド 31%、インクリメンタル 10%。2023年5月は 71% が電気自動車、22% がプラグイン・ハイブリッド、6% がインクリメンタルです。2023年全体の新エネルギー卸売構造では、純電力が69％、実質プラグインハイブリッドが23％、供給範囲が8％増えます。航続距離の延長は、純電力のバッテリー寿命の不安を効果的に補うものなので、純電気分岐のものでなければなりません。

5月、Bクラスの電気自動車は194,000台を販売し、前年比42％、前月比23％増で、純電気自動車の 36% を占めました。純電気市場におけるA00+A0エコノミー電気自動車市場は下落し、A00の卸売販売台数は81,000台で、前年比11％増、前月比5％増で、純電気自動車の15％のシェアを占め、前年比0.1ポイント増加しました。純電気自動車の 24% を占めるA0グレードの卸売販売台数は、前年比10ポイント減少しました。クラスA電気自動車は純電気自動車の 21% を占めました自動車、前年比1ポイント増加。さまざまなレベルの電気自動車の販売台数が分かれていて、その傾向は消費量のアップグレードはとても良かったです。

5月（先月11日）には15台の乗用車卸売販売がありました。BYDソング：82,174台、BYD Qin：52,072、モデルY：45,359、シーガル：35,370、BYDデストロイヤー 05:32,883、シルフィ：28,709、モデル3：27,214、BYD元：25,711台、ルイフー 7:23,789ユニット、ラビダ：22,346ユニット、BYDハン：22,346台車両、ティゴ8：21,640台、ボーユー：20,405台、フロントランダー：20,293台、パサート：20,197台。その中で、新エネルギーは乗用車販売台数全体のトップ5にランクインし、主要な燃料車モデルは国内では好調ではありませんでした。

2）小売：5月の新エネルギー車の国内小売普及率は 47.0% で、前年同期の 33% から14ポイント上昇しました。5月の国内小売売上高では、独立ブランド間の新エネルギー車の普及率は71.2％、高級車における新エネルギー車の普及率は28.4％、主流の合弁ブランドにおける新エネルギー車の普及率はわずか7.5％でした。国内月次小売シェアを見ると、主流の独立系ブランドのNEVの小売シェアは5月に71％で、前年比2.1％ポイント減少しました。合弁ブランドのNEVシェアは 4.5% で、前年比0.1％ポイント減少しました。新電力シェアは16.3％で、Xiaomi Autoなどのブランドが新勢力を牽引し、前年比3.5％ポイント減少しました。テスラのシェアは 6.4% で、前年比0.5ポイント減少しました。

3）輸出：5月のNEVの輸出台数は94,000台で、前年比4.0％、前月比18.8％減少しました。乗用車の輸出は 24.8% を占め、昨年の同時期から6.8ポイント減少しました。このうち、純電力は新エネルギー輸出の 78% を占め、A0+A00グレードの純電気輸出は自律型新エネルギー輸出の 61% を占めています。中国におけるNEVの規模の優位性が現れ、市場が拡大するにつれて、中国製の新エネルギー製品ブランドはますます海外に進出し、海外での認知度も高まり続けています。最近、いくつかの外部国によって混乱が生じていますが、NEVの輸出市場は長期的には依然として改善しており、見通しは良好です。5月のメーカーからの輸出に関しては、BYD：37,499、テスラチャイナ：17,358、シェリー：7,198、SAIC：6,487、万里の長城：2,905、ナチャ：2,764、吉利：2,501、東風ホンダ：2,492、SAIC-GM：2,293、シャオペン：1,578、ポールスター：1,478 55、長安：1,450、江蘇岳田：1,38起亜自動車9台、スマートモーター：1,022台。他の自動車会社も一定の規模で新エネルギーを輸出しています。独立ブランドが輸出する海外市場での小売データモニタリングから判断すると、A0クラスの電気自動車が50％近くを占め、独立系輸出の絶対的な主力となっています。SAIC Motorなどの独立系ブランドは初期段階でヨーロッパで好調で、BYDは東南アジアや南米などの市場で上昇しました。従来の自動車輸出業者の目覚ましい業績に加えて、最近、新しい勢力からの輸出も徐々に増加しており、海外市場にもデータが見え始めています。

4）自動車会社：5月の新エネルギー乗用車会社の全体的な傾向は好調でした。BYDの純電気自動車とプラグインハイブリッドのデュアルドライブは、新エネルギーブランドにおける主導的地位を確固たるものにしました。Celis、Ideal Auto、Changan Auto、Zero Sportsに代表される長距離電気自動車は特に好調です。製品発売に関しては、自動運転車企業が新エネルギールートで複数のチャネルを組み合わせるにつれて、市場基盤は拡大を続けており、NEVの月次卸売販売を行うメーカーの数は16社（前月比2件増加、前年同期比4社増加）に達し、NEV乗用車全体の88.6％（先月は86.7％、前年同期は82.1％）を占めています。その中には：BYD：330,488、テスラチャイナ：72,573、吉利：58,673本、長安：50,272、シェリー：39,444、理想：35,020、サイラス：34,177、上海GM-ウーリング：33,870、GAC：30,420、万里の長城：24,549、NIO：20,544本、ゼロスポーツ：18,165台、東風：14,549 709台、上海汽車：12,393台、シャオペン車：11,724台、上海汽車乗用車：10,026台。

5）新勢力：5月の新勢力の小売シェアは 16.3% で、前年比3.5ポイント増加しました。小米科技自動車、アイディアルオート、ウェンジー、NIO Autoなどの新車会社の全体的な販売実績は、前年比および前月比で依然として好調でした。主流の合弁ブランドの中では、ノースフォルクスワーゲンとサウスフォルクスワーゲンが先導しました。SAIC、フォルクスワーゲンと一汽フォルクスワーゲンは合計18,957台の新エネルギー車を販売しました。これは主流の合弁事業である純電気自動車の 45% 以上を占めています。フォルクスワーゲンの確固たる電化変革戦略は実を結び始めています。他の合弁事業や高級ブランドはまだ強化が必要です。

6）ジェネラルハイブリッド：5月に75,000台の普通のハイブリッド乗用車が販売され、前年比20％、前月比14％増加しました。そのうち、GACトヨタ：29,941台、一汽トヨタ：23,852台、東風ホンダ：6,616台、長安フォード：5,153台、GACホンダ：3,312台、東風自動車：1,834台、吉利汽車：1,6666台、東風日産：1,107台、GAC乗用車：986台。

2.6月の全国乗用車市場の見通し

今年の6月は19営業日で、昨年の21営業日より2日少なくなりました。これは、6月の半年間の営業スプリントには役立ちません。乗用車市場は半年の終わりに突入し、すべての地域と自動車会社は販売実績を上げるために懸命に努力する用意があります。新モデルの納入に伴い、製造会社のシステム能力が向上し、生産能力が急速に解放されてチャンスをつかむため、6月はまだ販売動向が好調な月です。

2024年の大学入試者数は1,342万人で、過去最高でした。これはまた、自動車学生や大学入試後の観光業への熱意にもつながり、6月も自動車市場が引き続き堅調に推移するのに役立ちます。スマートな新エネルギー車のサードスペースでの体験が向上し、全体的な使用コストが予想されるにつれて、自動運転ツアーの人気は今年の夏に再び高まり、自家用車や自動運転などのパーソナライズされた低コストの旅行方法がより多くの人に選ばれるようになります。

新車値下げの春の波は終わりました。北京の電気自動車のナンバープレートは、6月の自動車購入人気の継続を共同で促進するために、下取り品の最新情報をきっかけに5月末に発行されました。

燃料車と新エネルギー車の需要は異なり、簡単かつ包括的に置き換えることはできません。従来の燃料車の消費量が引き続き低迷していることは、自動車市場全体の回復を阻害する重要な要因です。下取りなどの政策は、燃料車消費者の代替需要を合理的に保証するものであり、自動車市場の着実な発展にとって非常に重要です。現在の「消費の促進と内需の促進」に対する国の全体的な考慮事項と詳細な把握はますます明確かつ正確になり、市場の「更新の排除」と「取引の更新」による消費ポテンシャルは徐々に発揮され、これは今後数か月にわたって自動車市場が徐々に強化されるのに役立ちます。

乗用車メーカーのモニタリングデータから判断すると、海外市場における中国の自社ブランド車輸出の小売売上高は、2024年1月から5月にかけて前年比57％増加しました。このうち、5月の自動運転車輸出の海外小売売上高は前年比57％増加し、引き続き堅調な成長傾向を維持しています。このことから判断すると、中国の乗用車輸出は6月も良好な成長傾向を維持し、乗用車の国内および海外全体の販売台数は6月も前月比で比較的好調に増加し続けるでしょう。

3。2024年1月から4月にかけて、自動車産業の収益は3兆元で、8% 増加し、利益は1,428億元で、29% 増加し、利益率は 4.6% でした。

4月には、マクロ経済政策が詳細に実施され、市場の需要が回復し続けたため、結果は引き続き現れました。2024年1月から4月にかけて、自動車産業の収益は3,0742億元で、前年比8％増加、コストは26億882億元で、8％増加、利益は1,428億元で、前年比29％増でした。自動車産業の利益率は 4.6% でした。産業企業全体の平均利益率5％と比較すると、自動車産業はまだ低いです。

2024年1月から4月までの自動車産業の生産と販売は、低い水準で比較的好調でしたが、高い競争圧力により、利益は主に輸出と高級高級品から得られました。他のほとんどの企業の利益は急激に減少し、一部の企業への存続圧力が高まりました。効果的な国内需要はまだ不十分で、外部環境は依然として複雑で厳しく、工業企業の利益を回復するための基盤は依然として強化する必要があります。燃料車はまだ収益性が高いですが、市場は急速に縮小しているので、新エネルギー車は高い成長率で成長していますが、損失は高いです。両者の対立は大きく、事業運営への圧力が高まっています。したがって、中央政府やさまざまなレベルの政府による自動車生産の安定と燃料車の消費の安定化という一般的な考え方は、自動車産業の全体的な状況を安定、緩和、前向きに保ちます。

4。2024年1月から4月にかけて、中国は世界のNEVの 64% を占めました

2024年1月から4月にかけて、世界の自動車販売台数は2836万台に達し、世界の新エネルギー車は449万台に達しました。2024年1月から4月にかけて、世界の新エネルギー車の普及率は 15.8% に達しました。その中で、純電気自動車の普及率は 10.4% に達し、プラグインハイブリッドの普及率は 5.4% に達しました。

2024年4月、世界の新エネルギー乗用車は119万台で、前年比24％増、前月比10％減少しました。1月から4月にかけて、世界の新エネルギー乗用車の数は436万台に達し、前年比22％増加しました。このうち、今年の1月から4月にかけてのヨーロッパの新エネルギー乗用車の純増加率はわずか7万台で、前年比8％の増加率でした。4月のヨーロッパのNEV販売台数は22万台で、14％増加しました。今年の1月から4月の米国での新エネルギー車の販売台数は48万台で、9％増加し、米国の新エネルギーの成長率は鈍化しました。ヨーロッパと米国における新エネルギーの売上成長の鈍化は注目に値します。現在、初期の実験者や環境保護活動家は電気自動車を購入していますが、主流の消費者は依然として充電インフラ、バッテリー寿命、保険費用について非常に懸念しています。金利の高い金融政策の下では、自動運転の利用が自由化されたとしても、販売普及率の増加は期待されたレベルに達していません。

最近、中国の新エネルギー乗用車の成長率は世界平均を上回っています。2023年、中国は世界のシェアの 64% を占め、2024年1月から4月まで64％のシェアを維持し続けました。そのうち、中国のNEV乗用車の世界シェアは4月に67％に達しました。2023年、純電気自動車における中国のシェアは世界の62％に達し、2024年1月から4月にかけて、純電気自動車のシェアは世界の59％に達し、パフォーマンスは比較的安定していました。中国のプラグインハイブリッドは世界市場の70％を占め、優れたパフォーマンスを示しています。その中で、プラグインハイブリッドの世界における中国のシェアは、2023年には69％でしたが、2024年1月から4月にかけてさらに71％という高水準に上昇しました。

2024年1月から4月にかけて、中国の新エネルギー乗用車の国内小売普及率は 38.2% で、前年比7.2ポイント増加しました。ヨーロッパの新エネルギーの普及率は16.1％（同時期は16.2％）、米国の新エネルギー車の普及率は9.1％（同時期は8.5％）でした。ヨーロッパと米国の新エネルギーの普及率は、昨年の同時期と比べて基本的に変わりませんでした。

5。2024年4月、中国の自動車輸出は556,000台に達し、前年比31％増加しました

2024年4月、中国の自動車は556,000台の自動車を輸出し、前年比31％、前月比13％増加しました。1月から4月にかけて、中国は1.88,000台の自動車を輸出し、輸出の伸び率は26％でした。第1四半期には、過去3年間の高い成長率と比較して減速し、4月には成長率が回復しました。今年の主な推進力は、依然として中国製品の競争力の向上、ヨーロッパとアメリカの市場でのわずかな増加、そしてロシアとウクライナの危機下でロシア市場の国際ブランドが中国車に完全に取って代わられたことです。特に、中国の燃料車輸出の競争力の向上によってもたらされた輸出の増加です。2024年1月から4月にかけて、中国の自動車輸出は359億米ドルに達し、輸出の伸び率は 21.2% でした。2024年1月から4月までの自動車輸出の平均価格は19,000米ドルでしたが、2023年には19,000米ドルでしたが、それでも基本的には同じです。

2024年4月の自動車輸出総額の上位5か国：ロシア93,478か国、ブラジル47,389か国、メキシコ38,997か国、アラブ首長国連邦31,237か国、ベルギー27,293か国。4月に中国の自動車輸出が増加した上位5か国は、ブラジル43,134か国、アラブ首長国連邦17,560か国、ロシア16,902か国、英国7,673か国、ベルギー7,137です。

2024年1月から4月までの自動車輸出総額の上位5か国：ロシア268,779か国、メキシコ148,705か国、ブラジル106,448か国、ベルギー95,230か国、アラブ首長国連邦38,915か国、メキシコ31,940か国、キルギスタン30,812か国。上位5か国の増加が65％を占め、そのうちブラジルの輸出が大きく貢献しました。イスラエル、オーストラリア、スペイン、タイ、フランスなどの市場は、2024年1月から4月にかけて大幅に下落しました。中央アジアとロシアの市場はすべて比較的好調でした。

6。2024年4月、中国は51,000台の自動車を輸入し、前年比で 17% 減少しました

中国の輸入車輸入は、2017年の124万台から2023年にはわずか80万台に年平均約 8% で減少し続けました。2024年1月から4月にかけて、21万台の自動車が輸入され、前年比で8％減少し、減少傾向が続きました。4月には、51,000台の自動車が輸入され、前年比17％、前月比3％減少しました。4月には、日本と英国からの輸入車の数が急速に増加しました。2024年4月に最も多く輸入されたのは、日本からの16,791台、ドイツからの12,507台、米国からの9,774台、スロバキアからの3,699台、スウェーデンからの2,070台でした。4月の最大の増加は、日本が5,221人、米国で1,483人、オーストリアが882人、ハンガリーが830人、オランダが479人でした。

2024年1月から4月にかけて、輸入車の数が最も多かったのは、日本から61,853台、ドイツから48,904台、米国から36,227台、スロバキアから19,501台、英国から16,753台でした。1月から4月にかけて最大の増加は、日本から22,875台、オランダから1,430台、韓国から565台、ベルギーから219台でした。2023年、2.5リットル以上のヨーロッパの乗用車の中国への輸出台数は、前年比11％増の196,000台に達し、前年比3％増で、2024年1月から4月にかけて44,000台に達し、12％減の41億米ドルとなりました。このうち、4月の輸入車は 46% 減の85,000台で、4月の輸入は8億5000万米ドルで、42% 減少しました。中国の自動車産業チェーンが強化と改善を続ける中、電化の転換は市場の需要構造を変えました。燃料車の需要は減少し続けており、輸入燃料車の需要も著しく減少しています。