觀點網報:2022年6月11日に、路勁基建有限公司は、多数の保証優先債券について、要望を行い、同意を求めることを発表しました。
声明によると、路勁が提出する要望には、2024年満期の6.7%の利率付債券、2025年3月満期の5.9%の利率付債券、2025年9月満期の6.0%の利率付債券、2026年1月満期の5.2%の利率付債券、および2026年7月満期の5.125%の利率付債券が含まれ、未払いの本金額は約16.6億ドルです。加えて、2019年に発行された7.75%の利率付優先担保永続資本証券も含まれています。
要望の開始日は2024年6月11日で、締め切りは同年6月28日の午後4時です(ロンドン時間)。
発行人は、ターゲット証券の所有者に関する特別な決議案投票指示を依頼し、2024年7月3日午前11時(香港時間)に開催される各シリーズのターゲット証券の総会での提案の修正を承認するよう求めています。
同意徴求(提出および同意徴求メモにすべての条項が含まれる)に基づき、ターゲット証券の条項および条件の関連する提案には、債券満期日の延長、償還および分割払い条項の組み込み、特定の資産に対する強制的な買い戻しまたは償還、および債券の誓約に対するいくつかの修正(2026年7月債券の修正を除く)が含まれます。これは、2026年7月債券のシリーズ誓約と一致するように行われます。
永続証券の場合、初期割当率の再設定日は2024年11月18日から2028年5月18日に変更されました。また、永続証券の規約には、2026年7月の債券シリーズ委託と一致するいくつかの変更が加えられます(ただし、特定の資産に関する免除を含まない) 。合格修正条件に対するいくつかの修正も行われました。
同意要求に関して、その指示は最低本金額200,000米ドルでのみ提出でき、その本金額を超える場合は、1,000米ドルの倍数で提出する必要があります。
路勁は、目標証券の所有者を含むすべての株主の利益に合致するように、不利な市場環境の影響を軽減し、現有の財務リソースを慎重に活用して財務の約束を履行することに取り組んでいます。提出および同意徴求(達成すれば)により、債務の返済期限を延長し、全体的な財務状況を改善することができます。これは、ターゲット証券の所有者を含むすべてのステークホルダーの利益に合致するものです。
路勁基建は、J.P. Morgan Securities(アジア太平洋)リミテッドを取引管理者として任命し、Morrow Sodali Limitedを提出および同意徴求に関する情報、配布およびタブレット代理店として任命しました(詳細については、提出および同意徴求メモおよび関連書類をご覧ください)。