金吾財訊 | 第一上海は研究レポートを発表し、三一重装(00631)の23年の業績が記録的な高さに達したと指摘しました。この好業績は、市場での知能化および電動化製品の持続的な普及による順次採掘機、採掘車、大型トラック、港湾機械製品売上高の大幅な増加、および国際化戦略の持続的な強化による国際販売収益の大幅な増加が主な要因となっています。第一四半期の業績は予想を下回りましたが、炭鉱産業の景気の影響を受け、鉱山機器部門の収入が予想に達していません。
同行は、新興装備および油ガスビジネスの成長潜在性、および鉱山装備部門、物流装備部門の豊富な手持ち注文、および同社の順応に関する戦略的推進、そして強化された国際化および電動化戦略、および安定して増加している港湾市場に基づき、同行は同社の中長期的な発展に引き続き強く期待しています。同行は、24/25/26年の収益見通しをそれぞれ2684.8億/3209.7億/3860.1億元に調整し、株主に帰属する当期純利益の見通しをそれぞれ21.93億/25.34億/29.58億元に調整し、目標株価を6.41香港ドルから8.12香港ドルに引き上げ、2024年の11倍のPE評価中枢に対応し、買いの評価を維持します。