BOSTON and SAN DIEGO, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rapport Therapeutics, Inc. (Nasdaq: RAPP), a clinical-stage biotechnology company focused on discovery and development of transformational small molecule medicines for patients suffering from central nervous system disorders, today announced the closing of its initial public offering of 9,200,000 shares of its common stock at a public offering price of $17.00 per share, which includes 1,200,000 shares issued upon the exercise in full by the underwriters of their option to purchase additional shares of common stock in the offering. Rapport's shares began trading on the Nasdaq Global Market on June 7, 2024, under the ticker symbol "RAPP." All of the shares of common stock were sold by Rapport.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen and Stifel acted as joint book-running managers for the offering.
In addition to the shares sold in the initial public offering, Rapport today announced the closing on June 10, 2024, of its sale of 1,058,824 shares of common stock at the public offering price per share in a concurrent private placement to certain of its existing stockholders. The sale of the shares of common stock in the concurrent private placement was not registered under the Securities Act of 1933, as amended.
The gross proceeds to Rapport from the initial public offering, including full exercise of the underwriters' option to purchase additional shares and the concurrent private placement, before deducting underwriting discounts and commissions, placement agent fees and offering and private placement expenses payable by Rapport, were approximately $174 million.
A registration statement relating to the shares sold in the initial public offering has been filed with the Securities and Exchange Commission and was declared effective on June 6, 2024. The offering was made only by means of a prospectus. A copy of the final prospectus may be obtained from: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at (866) 471-2526, or by email at Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, by telephone at (855) 495-9846, or by email at TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; or Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, by telephone at (415) 364-2720 or by email at syndprospectus@stifel.com.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Rapport Therapeutics
Rapport Therapeutics is a clinical-stage biotechnology company dedicated to discovering and developing transformational precision neuromedicines for patients suffering from central nervous system (CNS) disorders. The Company's founders have made pioneering discoveries related to the function of receptor associated proteins (RAPs) in the brain. Their findings form the basis of Rapport's RAP technology platform, which enables a differentiated approach to generate precision small molecule product candidates with the potential to overcome many limitations of conventional neurology drug discovery. Rapport's precision neuroscience pipeline includes the Company's lead clinical program, RAP-219, designed to achieve neuroanatomical specificity through its selective targeting of a RAP expressed in only discrete regions of the brain. The Company is currently advancing RAP-219 in clinical trials in focal epilepsy, peripheral neuropathic pain, and bipolar disorder. Additional preclinical and late-stage discovery stage programs are also underway, targeting CNS disorders including chronic pain and hearing disorders.
Contacts
Investors and Media:
Julie DiCarlo
Head of Communications & IR
Rapport Therapeutics
jdicarlo@rapportrx.com
2024年6月12日、米国ボストンおよびサンディエゴ - バイオテクノロジー企業であり、中枢神経系障害を患う患者のための革新的な小分子医薬品の創出と開発に焦点を当てた臨床段階のRapport Therapeutics Inc.（Nasdaq：RAPP）は、公募価格が1株17.00ドルの普通株式9,200,000株を初期公開で完売し、そのうち1,200,000株はアンダーライターによる追加株式購入オプションの行使により発行されたものです。Rapportの株式は、"RAPP"のティッカーシンボルで、2024年6月7日からナスダック・グローバル・マーケットで取引が開始されました。Rapportは全株式を売却しました。
ゴールドマンサックス&Co. LLC、Jefferies、TD Cowen、およびStifelがオファリングの共同主幹事を務めました。
初期公開で販売された株式に加えて、Rapportは、既存の株主の一部に対して非公募発行で普通株式1,058,824株を1株あたり公募価格で販売したことを6月10日に発表しました。非公募で販売された普通株式の販売は、1933年修正証券法に基づく登録が行われていないものでした。
アンダーライティング手数料、セットアップエージェント手数料、提供および非公募発行費用を差し引いた初期公開を含むRapportの総収益は、追加株式のオプションを全額行使し、同時非公募発行を含めて、約1億7400万ドルでした。
初期公開で販売された株式に関する申請書は、証券取引委員会に提出され、2024年6月6日に有効になったことが発表されました。申し込みはプロスペクトによってのみ受け付けています。最終的なプロスペクトのコピーは、ゴールドマンサックス&Co. LLC、プロスペクト部、200 West Street、New York、NY 10282または電話番号（866）471-2526またはメールアドレスProspectus-ny@ny.email.gs.comから入手できます。Jefferies LLC、Equity Syndicate Prospectus Department、520 Madison Avenue、New York、NY 10022または電話番号（877）821-7388またはメールアドレスProspectus_Department@Jefferies.comから入手できます。TD Securities（USA）LLC、1 Vanderbilt Avenue、New York、NY 10017または電話番号（855）495-9846またはメールアドレスTD.ECM_Prospectus@tdsecurities.comから入手できます。またはStifel, Nicolaus&Company、Incorporated、Prospectus Department、One Montgomery Street、Suite 3700、San Francisco、CA 94104、または電話番号（415）364-2720またはメールアドレスsyndprospectus@stifel.comから入手できます。
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Rapport Therapeuticsについて
Rapport Therapeuticsは、中枢神経系（CNS）障害を患う患者のための変革的な精密神経医薬品の発見と開発に専念する臨床段階のバイオテクノロジー企業です。同社の創業者は、脳における受容体関連タンパク質（RAP）の機能に関する先駆的な発見を行っています。彼らの発見は、RapportのRAP技術プラットフォームの基礎を形成し、従来の神経科学の薬剤探索の多くの制限を克服する可能性を秘めた精密小分子製品候補を生成するための差別化されたアプローチを可能にします。 Rapportの精密神経科学パイプラインには、脳の限られた領域で発現するRAPを選択的にターゲティングすることにより、神経解剖学的特異性を達成するように設計されたリードクリニカルプログラムであるRAP-219が含まれています。同社は現在、RAP-219を局所性のあるてんかん、末梢性神経障害性疼痛、および双極性障害の臨床試験で前進しています。慢性疼痛や聴覚障害を含むCNS障害をターゲットとした追加の非臨床および後期開発段階のプログラムも進行中です。
IR問合せ先：
投資家およびメディア：
Julie DiCarlo
広報およびIR責任者
Rapport Therapeutics
jdicarlo@rapportrx.com
