Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ((", Bladex", or ", the Bank", , NYSE:BLX) announced the recent closing of a US$100 million three-year syndicated facility (the "Facility") in favor of the Guatemalan bank Banco Promerica, S.A. ("Banco Promerica Guatemala" or the "Bank"). Bladex was the Sole Lead Arranger and Bookrunner, and Administrative Agent for the Facility.
Banco Promerica Guatemala is one of the main subsidiaries of Promerica Financial Corporation ("PFC Group"), a leading financial banking group in Central America with operations in Panama, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador and Honduras, as well as in the Dominican Republic, Ecuador and Cayman Islands. The Bank is a full-service financial institution with the leading credit card issuance in the region.
The deal constitutes the biggest international syndicated facility arranged yet, for Banco Promerica Guatemala and the 4th for the PFC Group. Bladex previously co-led the financing of PFC's acquisition of the Guatemalan banking operations in 2017.
The transaction attracted the interest of 13 financial institutions from Europe, Central America, South America and the Caribbean, of which 11 of them represent new banking relationships for the Bank. Proceeds from the Facility will be used to finance support the growth of its loan portfolio and refinance short term debt.
バンコラティーノアメリカーノデコメルシオエクステリオ、S.A.（以下、「Bladex」または「銀行」、NYSE:BLX）は、最近、グアテマラのバンコプロメリカ、S.A.（「バンコプロメリカ・グアテマラ」または「銀行」）のために1億ドルの3年間の共同融資設備（以下、「設備」）を引き受けたことを発表しました。Bladexは唯一のリードアレンジャー兼ブックランナーであり、設備の管理エージェントでもありました。
バンコプロメリカ・グアテマラは、パノマ、グアテマラ、コスタリカ、ホンジュラス、エルサルバドル、そしてホンジュラス、ドミニカ共和国、エクアドル、ケイマン諸島で事業を展開する中央アメリカの主要金融銀行グループであるプロメリカ・ファイナンシャル・コーポレーション（「PFCグループ」）の主要な子会社の一つです。銀行は地域で最大のクレジットカード発行を行うフルサービスの金融機関です。
この取引は、バンコプロメリカ・グアテマラにとってこれまでに設立された最大の国際共同融資設備であり、PFCグループにとっては4つ目です。2017年にPFCがグアテマラの銀行業務の買収の融資を共同主導したBladexが以前にいました。
この取引は、ヨーロッパ、中央アメリカ、南アメリカ、カリブ海の13の金融機関の関心を集め、そのうちの11は銀行にとって新しい関係です。設備の収益は、貸出ポートフォリオの成長を支援し、短期借入金を再融資するために使われます。
