5月の新エネルギー車の国内小売の浸透率は47%で、前年同期の33%から14ポイント増になりました。
中国自動車工業協会の事務局長崔東树によると、6月15日、2024年5月までに、新エネルギー乗用車の卸売販売が90万台に達し、前年の11月に近づいています。春節の影響と価格引き下げの影響で、2月に大幅に落ち込んだが、3-5月に市場が徐々に回復し、持続的な上昇傾向となった。さらに、5月の新エネルギー車の国内小売の浸透率は47%で、前年同期の33%から14ポイント増になりました。
2024年には、中国のマクロ経済は安定し、新エネルギー乗用車市場は1-5月に予想されたオープンマーケットトレンドを実現します。国家レベルで、自動車産業に対する政策指針が頻繁に発表されており、自動車の消費をさらに安定させ、拡大することを目的としています。中央財政によって設定されたエネルギー効率と削減に関する補助金を利用して、多くの国が条件を満たす旧型車を新車に交換するためのサポートを行い、企業は「五一」とその前後の市場を促進するために販売を行っています。2〜4月の価格下落により、国内の新エネルギー市場の激しい変化が生じており、トップブランドはますます明確になっています。 自主ブランドは比較的強く、新しい助力は全体的に良好で、ジーリー、ウーリン、チャンアンなどの伝統的なブランドの新エネルギー市場には5月に強いトレンドが見られます。
一、新エネルギー自動車の全体的な動向
1. 2024年5月に新エネルギー車の卸売が非常に強いです
2024年5月までに、新エネルギー乗用車の卸売販売が90万台に達し、前年の11月に近づいています。春節の影響と価格引き下げの影響で、2月に大幅に落ち込んだが、3-5月に市場が徐々に回復し、持続的な上昇傾向となった。
新エネルギー乗用車の卸売販売は9万台に達し、前年同期比で32％の増加率を記録し、1-4月の増加率の30％に基本的に沿った成績を残しています。5月の前年同期比で総合的に穏やかに上昇しています。
2023年以降、リチウムやニッケルなどの原材料が下落したため、動力バッテリー価格も下落傾向にあります。 2月の販売低迷は、企業が年初めに減産、過去の在庫を排出し、新製品の販売を持続的に増やすための利点があります。
2. 全国の新エネルギー車の浸透率 - 卸売り
5月の新エネルギー関連車両メーカー卸売り貫入率は44.2％であり、2023年5月の33.6％から10.6ポイント上昇しました。
5月、自動車市場に対する自主ブランド新エネルギー車の浸透率は59.8％であり、豪華車の新エネルギー車の浸透率は32.7％であり、主要な共同ブランドの新エネルギー車の浸透率はわずか8％です。5月、従来の自動車メーカーの卸売りは前年同期比で16％下落したが、新エネルギー車の卸売りは前年同期比で32％増加し、燃料自動車に圧力がかかっています。
3. 2024年5月に新エネルギー車の小売増加率が高くなります。
2024年5月には、新エネルギー車の市場での小売りは80万台に達し、前年比で39％、前月比で19％増加し、前月の9万台の成績を残して、小売りは持続的に強まっています。
北京の営業許可が発行されたため、需要が大幅に増加した5月には、価格引き下げを注視している一部のグループが購入を開始しました。
2023年に累計販売件数は775万台で、前年同期比で36％増となりました。2024年1-5月には、新エネルギー車の販売は325万台で、34％増加しました。これは、2023年の41％の増加率にほぼ追随しており、非常に良い成績を残しています。
4. 全国の新エネルギー車の浸透率 - 小売
5月新エネルギー関連車両の国内小売り貫入率は47％であり、前年同期の33％から14ポイント上昇しました。
5月の国内小売りでは、自主ブランドにおける新エネルギー関連車両貫入率は71.2％です。豪華車における新エネルギー関連車両貫入率は28.4％であり、メジャーな合弁ブランドにおける新エネルギー関連車両貫入率は7.5％に過ぎません。
5月、伝統的な自動車メーカーの国内小売りは前年同期比23％減少し、新エネルギー関連車両の国内小売りは前年同期比38％上昇し、燃料車に対する税負担が重くなっています。
5. 2024年5月の新エネルギー車の輸出が大幅に低下します。
2024年5月には、新エネルギー車の輸出は9.4万台で、通常の月次比より持続的に低下しています。1-2月の輸出不振は、海運などの要因によるものである可能性があります。 自主的な輸出は3月に大幅に増加し、4-5月には自主的な自動車メーカーが新エネルギー車の需給減少に直面して主動的に調整するようになりました。
中国製造の新エネルギー製品のブランドは、海外でさらに増え続け、海外での認知度が向上し、サービスネットワークが改善されたことにより、自主ブランドの純電気車は、主に先進国の市場に向けて展開されています。中国の新エネルギーを封じ込めようとしていることは、完全に誤ったことですが、私たちは冷静に対処する必要があります。
2024年1-5月の累計輸出は51万台で、前年同期比で23％増加しました。近年の自主ブランドの輸出市場の小売データを監視すると、自主ブランドはヨーロッパでのパフォーマンスが普通であることがわかります。海外の一部の地域では、伝統的な輸出自動車メーカーが素晴らしいパフォーマンスを見せている他、新興勢力の輸出も徐々に開始されており、南アメリカなどの輸出市場も改善されつつあります。自主プラグインハイブリッド車は、輸出の増加傾向にあります。輸出高の基本的な数値は2023年の5月に高かったため、今後数カ月の間、新エネルギー自動車の輸出は引き続き高い増加率になる見込みです。
二、新エネルギー乗用車市場構造分析
1、プラグインハイブリッドディスカウント車種の追跡
大幅値下げされた主に高級な個別車種や主要なエントリーレベル車種を追跡する。値下げが多い高級車種の販売台数はほとんどないが、値下げが多い低級車種の販売規模は大きい。これは、プラグインハイブリッドが厳しい競争環境にあることを反映しており、長期間にわたる値下げは非常に効果的に売上に影響すると思われます。
2、純電気自動車の値下げ追跡分析
純電気自動車の値下げ規模は全体的に大きく、一部の車種は10％以上の値下げに達し、さらにいくつかのモード調整による値下げが加わると、その効果は驚くべきものになる。
3、エクステンドハイブリッドの値下げ追跡分析
エクステンドハイブリッド車種の値下げ幅は全体的に比較的穏やかで、最大で5％程度の範囲内に収まっており、一部の値下げは姿勢型のものに属しています。全体的に見ると、エクステンドハイブリッドの競争は比較的穏やかであり、高級エクステンドハイブリッド車種の競争は比較的激しいと思われます。
4、新エネルギー車の荷室構造
2024年5月、純電気自動車のSUV比率は46％に達し、エクステンドハイブリッド車種の中でSUVの比率は91％に達し、本当の意味での新エネルギー車のSUV比率は53％に達し、純電気自動車のSUV比率が最も低く、エクステンドハイブリッドのSUV比率が最も高い差別化の特徴を持っているため、これは新エネルギー自動車市場全体の、SUVから乗用車市場への製品増加スペースを推進しています。
5、新エネルギー車のクラス-各クラスの比較的な均衡
5月、電動車の販売台数は分化し、消費者のアップグレードの動きは良好である。小型電動車の需要は弱い傾向にあり、家庭の第2の車の需要は普通である。高級SUVを代表するシャオミの成長は比較的強い。
6、新エネルギー車の自主性と新興勢力の継続的な強さ
月間国内小売シェアの推移から、純電気自主加新興勢力は小売シェアの85％を占め、非常に優れたパフォーマンスを発揮しています。主力合弁自動車メーカーおよび従来の豪華自動車メーカーはテスラ以下である。自主ブランドの純電気市場は非常に優位性を持っており、テスラは主要な高級市場を占めています。最近のプラグインハイブリッドは、ますます自主が主導権を握っていることがわかります。
NIO、NAZE、LIANGRUN等、新興企業の販売台数の同比および環比のパフォーマンスは引き続き高いです。特に、NIO、LIANGRUN等のパフォーマンスが優れており、市場の細分化の優位性があります。
三、2024年5月、新エネルギー自動車主力メーカーの分化
1.年ごとの純電気自動車の主要メーカー販売動向
製品投入面では、自主車企業が新エネルギーの道筋を多角化することで、市場基盤は持続的に拡大しており、月間新エネルギー卸売販売は1万台を超えるメーカーが増加傾向にあります。
自主系企業が大勢を占めていますが、いくつかの自動車メーカーは累積販売台数の減少に圧力を受けています。
2. 新エネルギー乗用車の卸売りパフォーマンス
5月の自動車卸売販売が2万台を超える車種の中で、新エネルギーは総合乗用車車種の上位5位に入っており、新エネルギーの市場認知度は非常に高く、燃料車の主力車種は国内でのパフォーマンスが弱い。
3.新エネルギー自動車市場増加分析
2024年には、自動車市場は成長圧力が高く、業界の分化が激しく、市場形態が大きく変化するでしょう。
四、2024年5月の純電気自動車市場分析
1. 純電気主力メーカーの販売動向
これらの数年間、純電動乗用車市場は、比亜迪、テスラ、および従来の自主ブランドによって主に形成されていますが、最近は合弁事業のパフォーマンスが明らかに改善されています。2024年5月、新エネルギー乗用車市場は多様性を追求し、大手企業の新エネルギーのパフォーマンスが分化しています。2024年5月、純電動自動車市場で強いパフォーマンスを発揮したのは、比亜迪、テスラ、ジーリー、五菱、チョンキン・チャンアン自動車などです。合弁純電気自動車企業は相対的に弱いです。
新興勢力の総体的な動向は分化しており、大部分の純電動新興勢力の総合的なパフォーマンスは一般的に平凡です。
2. 2024年5月、純電気主力車種の卸数字が低調だった。
2024年5月、純電気自動車の市場で、特斯ラMODELY、海鸥、MODEL3、byd company limited元などの製品が比較的強いパフォーマンスを発揮した。
小型電気自動車のBYD Gullは非常に力強く、入門ニーズにも合っています。五菱宏光miniの動向は弱いですが、小型電気自動車のGullシリーズなどの新製品は好調です。
五、プラグイン・ハイブリッド市場分析
1. プラグイン・ハイブリッド車企業のパフォーマンスが改善されています
2024年5月、プラグハイブリッド自動車市場の動向は分散し、最もリードしているのは比亚迪である。byd company limitedは販売実績が高いため、右軸に配置されている。吉利汽车、great wall motor、chongqing changan automobile、saic-gm wulingなどは比亚迪のプラグインハイブリッドエンジンに追従し、比亚迪の競合製品も積極的に追随している。近年、吉利汽車やgreat wall motorの新しいプラグインハイブリッド製品は非常に競争力がある。
合弁企業のプラグインハイブリッド市場のパフォーマンスは比較的弱い。産業チェーンの差異により、一部の合弁企業はプラグイン・ハイブリッド車種において健闘している。最近の欧州市場ではプラグイン・ハイブリッド製品は偏弱であり、豪華車種のプラグイン・ハイブリッド製品は強さを欠いている。
2. プラグイン・ハイブリッド主力車種の卸売りが強い
プラグイン・ハイブリッド車種は、伝統的な国内企業が主導的な特徴を持っている。最近は、byd company limitedの宋、byd company limitedの秦、chongqing sokon industry group stock05、wulingxingguangなどが販売実績が良好である。byd company limitedの製品ラインナップは豊富で、トレンドの範囲は比較的大きい。欧米企業は、豪華プラグインハイブリッド車種に対する市場の重要性を十分に認識しておらず、販売のトレンドも比較的安定している。
最近の純電気自動車とプラグインハイブリッド出口車種は、欧州市場に向けて良好なトレンドを示しており、byd company limitedの海豹などが多数輸出され、中国のプラグインハイブリッド車市場に微小な牽引力を発揮している。
六、エクステンダー市場分析
1. 増程式の新エネルギー車企業のパフォーマンス
最近の増程式新エネルギー車両企業のパフォーマンスは超強力で、理想とchongqing sokon industry group stockなどの一部の車企が爆発的な成長傾向を示している。今月の理想増程は、大幅に増加した。chongqing changan automobile、neozhen等の増程製品も持続的に高速成長している。
2. 増程式の新エネルギー車型のパフォーマンス
金康赛力斯の増程投資は非常に強力であり、最近、黒馬となっています。理想汽車は増程式の成長を推進していますが、実際のユーザーのニーズは純粋な電気モードであることが依然として多いです。
2024年5月、主力車種は理想の独占からchongqing sokon industry group stockのワンジェットリードに変わり、主力車種市場の競争は徐々に激化している。一か月に1万台以上販売される車種はすでに十分に競合しており、great wall motorグループも成長の良い方向に進んでいる。
増程式電動車両のワンジェットM9がリードする車種となり、理想のL9のパフォーマンスは徐々に減少し、販売構造がL7に移行される。低価格の増程式に対して消費者は非常に受け入れが良く、増程式のコストパフォーマンスの優位性が非常に重要であることを示している。近年、chongqing changan automobileの深水はシーズン開幕、chongqing sokon industry group stockの新能源も始動し、差異化特性を形成している。