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Broadcom's Cutting-Edge AI Networking Technology Leaves Nvidia, Marvell, Cisco Behind: JPMorgan

ブロードコムの最先端の人工知能ネットワーク技術は、jpモルガンチェースをはじめ、Nvidia、Marvell、シスコシステムズを凌駕しています。

Benzinga ·  06/17 08:04

ブロードコム株は現在、NYSEで1735.04ドルで取引されており、JPモルガンの予測によると、年内に2000ドルを目指す大幅な成長が見込まれています。データセンターや人工知能イーサネットスイッチング市場でのポジションを守りつつ、さらに大きな進展を遂げています。

80%の市場シェアを独占する支配的な地位

JPモルガンのアナリスト、ハーラン・サー氏によると、5-7億ドル規模のデータセンター/人工知能イーサネットスイッチング・ルーティング・チップセット市場で、ブロードコムは80%の圧倒的な市場シェアを誇っています。この支配力は、同社の継続的な革新によるものです。サー氏は同社の主力製品であるTomahawkシリーズを挙げており、同製品は2年ごとにパフォーマンスを倍増させ続けています。「同社のTomahawkスイッチング・チップセットにより、モーアの法則の2倍のパフォーマンス向上を実現しています」とサー氏は述べています。

ブロードコムのリードは、単なるパフォーマンスだけではありません。サー氏は、同社がNVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)、Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL)、Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO)などの競合他社よりも先進的なネットワーキングシリコンを提供していることを指摘しています。「当社は、NVIDIAより9-12ヶ月、MarvellとCiscoより12ヶ月以上先行していると考えています」とアナリストは述べています。

ブロードコムの強力なR&Dスケールと知的財産により、競合参入の障壁が生じ、このリードは強化されています。

また、AppleとBroadcomは、直近1週間で最も上昇した大型株10銘柄の中に含まれていました（2024年6月9日から6月15日まで）：あなたのポートフォリオに含まれていますか？

次世代Marvel：Tomahawk 6

サー氏は、ブロードコムが2024年の下半期に初期のTomahawk 6チップセットを出荷し、2025年と2026年に生産を本格化すると述べています。この3nmチップセットは、102.4Tbpsのスイッチングスループットと1.6Tbpsの光接続能力を誇っています。

これらの能力は、アルファベット（Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)）、Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)、メタ・プラットフォームズ・インク（NASDAQ: META）、阿里巴巴グループ・ホールディング・リミティド（NYSE：BABA）（NYSE：BABAF）、オラクル・コーポレーション（NYSE: ORCL）、バイトダンス、テンセント・ホールディングス・リミテッド（OTCPK: TCEHY）など、主要企業が集約する次世代のAIクラスターをサポートする上で、きわめて重要です。

サー氏は、ブロードコムのAIネットワーキングシリコンの収益が2024年までに30億ドル以上に3倍に増加し、2025年には50%の成長が見込まれると予想しています。現在進行中の800Gbpsの光アップグレードサイクルに加え、Tomahawk 6のランプから始まる1.6Tbpsサイクルがこの急増を引き起こしています。

「競合他社よりも1～2歩先行しています」という状況

ブロードコムのロードマップはTomahawk 6を超えています。サー氏は、同社がすでに2nmのTomahawk 7の設計フェーズに入っていることを挙げ、競合他社よりも「一歩二歩先行していることを確実にしています」と述べています。

クラウドとハイパースケールのデータセンター市場が20～30％のCAGRで成長するにつれて、ブロードコムは市場リーダーシップを維持するために十分に位置づけられています。

ブロードコムの継続的な革新と戦略的先見性により、急速に変化するAIおよびデータセンターネットワーキングの風景で際立っています。投資家は、テクノロジーの将来を形作り続けるこのパワーハウスに注意を払う必要があります。

写真：シャッターストック

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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