智通財経アプリによると、中国タングステンと高技術材料（000657.SZ）は、自社株式の発行と現金の支払い、資産の購入および資金調達、および関連取引報告書（草案）を発表しました。同社は、株式の発行と現金の支払いを通じて、五矿钨业集団有限公司（五矿钨业）、湖南沃溪矿業投資有限公司（沃溪矿業）が湖南柿竹园有色金属有限責任公司（柿竹园公司）の100％の株式を合計して保有するために、計画しています。同社は、条件を満たす最大35の特定の投資家に向けて株式を発行し、募集資金を集めるために、株式発行数は、資産の購入が完了した後の自己株式総数の30％を超えず、募集資金総額は、株式発行を通じて資産を購入する場合の取引価格の100％を超えません。
取引標的である柿竹园公司の主要事業は、タングステン、モリブデン、ビスマスの多金属鉱床の採掘とフローテーション、タングステン濃縮製錬加工、およびビスマス系新素材の研究開発です。この取引により、中国タングステンと高技術材料は、鉱山、タングステンの精錬、ハードメタルおよび深加工を含む完全なタングステン産業チェーンを形成し、リソースを統合し、産業転換を促進し、企業の経営リスクに対する耐性を強化することができます。
この募集資金の規模は180億元で、仲介機関の費用を差し引いた後、現金の対価、標的企業のプロジェクト建設および上場企業の流動性資金の補充など、本取引に支払われるために計画された。募集資金の用途は以下のとおりです。1. 標的企業の10000t/ d採選技改プロジェクト建設。募集資金の規模は80億元。2. 本取引に対する現金対価の支払い、募集資金の規模は40億元です。3. 上場企業の流動性資金の補充、募集資金の規模は60億元です。