【Today's Headlines】

TSMCは、3nm、5nmの先進製程、先進パッケージについて価格調整を行います。

産能が供給に追いつかない状況で、TSMCは3nm、5nmの先進製程、先進パッケージに対して価格調整を実施します。そのうち、TSMCの3nmの代工価格は5%以上の上昇、先進パッケージの来年の年次報告価格は10%～20%の上昇と考えます。

注意すべきは、この値上げの波が産業チェーンの下流に伝播し始めていることです。サプライチェーンの情報によると、Qualcomm Snapdragon 8Gen4の製造はTSMC N3Eが担当し、前世代に比べて25%以上の価格上昇が見られ、今後の価格上昇トレンドを引き起こす可能性があります。また、wccftechによると、高価なAIハードウェアの価格を引き上げる計画を立てているのはQualcommだけではありません。NVIDIA、AMDも同様です。

さらに、半導体の新しい値上げの波が近くやってくる可能性があります。モルガンスタンレーの報告によると、華虹半導体のウェハ工場は現在100%を超える稼働率となっており、下半期にはウェハ価格を10%以上引き上げると予想されます。他にも、晶圆代工価格の調整は、今年に入ってパワー半導体メーカーにも波及し、三聯盛、藍彩電子、高格芯微、江蘇捷捷微電子の価格がそれぞれ10％～20％上昇しています。

同時に、半導体の次の値上げの波が起こる可能性があります。ジョージ・スタンレーの報告書によると、華虹半導体のウェハ工場は現在100%以上の稼働率で、下半期にはウェハ価格が10%以上上昇する見込みです。他にも、今年に入って、パワー半導体メーカーも価格を引き上げる動きがあります。

【大勢の見通し】

TSMC ADRは2.7%以上上昇し、史上最高値を更新しました。

昨日の米国株式市場は、ダウは188.94ポイント上昇し、0.49％上昇し、38778.1ポイントで終了しました。NASDAQは168.14ポイント上昇し、0.95％上昇し、17857.02ポイントで終了しました。S&P 500指数は41.63ポイント上昇し、0.77％上昇し、5473.23ポイントで終了し、NASDAQとS&P 500は再び歴史的な最高値を更新しました。

TSMC ADRは2.7％以上上昇し、史上最高値を更新しました。米国アップル(AAPL.US)は約2％上昇し、NVIDIA(NVDA.US)は0.7％下落し、Microsoft(MSFT.US)は1.3％上昇し、歴史的な最高値を更新しました。NASDAQ China Golden Dragon Indexはわずかに下落し、アリババ(BABA.US)は1.6％上昇し、Bilibili(BILI.US)は6.6％上昇し、Li Auto(LI.US)はほぼ2％下落しました。

工信部などが共同で「工業分野装置の更新を促進する計画」を発表しました。この計画では、2027年までに、装置の投資規模は2023年よりも25％以上増加すること、規模以上の工業企業のデジタル開発設計ツールの普及率が90％以上、キー工程の数値制御化率が75％以上となり、工業大省市及び重点の工業団地の大口の企業によるデジタル化改造が全カバーされ、重点産業の省エネ基準以下の生産能力が基本的に削減され、主要なエネルギー使用機器の省エネ水準が基本的に達成され、本質的な安全水準が著しく向上し、革新的な製品が急速に普及するなど、先進生産能力の比率が持続的に増加します。

中国国家外汇管理局：外国マネーは人民元資産の配置意欲が強く、5月には国内債券を約32億ドル買い増しました。

中国国家工業信息化省：原材料業界の安定的な成長を推進し、新しい材料産業を育成・拡大するために全力で取り組んでいます。

6月16日、工業省次官の王江平は重慶市で2024年全国原材料産業座談会を主宰しました。会議では、新しい産業化戦略の配置を全面的に実施し、原材料産業の重点課題を全体的に進めることが強調されました。原材料産業の着実な成長を推進し、主要な業界の成長計画を真剣に実施し、大型プロジェクト建設を加速し、設備の更新と技術改良プロジェクトを実施して、主要な業界の需要を拡大し、予定の成長目標を達成することが重要です。伝統的な産業の転換とアップグレードを重点的に推進し、原材料産業のデジタルトランスフォーメーションワーキンググループと重要産業の実施ガイドラインを組織的に実現し、化学工業や鉄鋼、非鉄金属、建築素材などの業界のカーボンピーク実施計画を深化し、重要な業界のデジタル化と緑化の水準を向上させています。

新素材産業を育成し、大規模な応用ニーズを確保し、素材主導を達成するために、新素材ビッグデータセンターをシステムレイアウトし、新素材の実験プラットフォームの建設を推進し、最初のマテリアルアプリケーションのプロモーションポリシー体系を完璧にし、短所を補完し、長所を伸ばし、新しい卓越を鍛える必要があります。鉱物資源の安全保障を重視して、資源の開発、冶金加工、素材製造、回収と再生資源の利用の全産業チェーンを計画して、資源の効率的な開発と利用を促進し、再生資源の回収と利用を強化し、産業チェーン供給の安定を確保することが大切です。業界の管理レベルを持続的に向上し、戦略、計画、政策、標準の指向作用を最大限に活用し、計画政策の指導を強化し、規制法令と標準体系を完璧にし、産業能力統治を深化させ、法治行政レベルを向上させ、公正かつ秩序ある市場環境を作り出すことが必要です。

退職者の基礎年金は3％増えます。

人的資源社保省によると、2024年1月1日以降、退職手続きを完了し、基礎年金を毎月受け取るようになった企業や政府団体の退職者に対して、基礎年金の水準を引き上げ、2023年に退職した1人当たりの基礎年金額の3％を総合的に調整します。

商務省、欧州連合（EU）からの輸入関連豚肉などの反ダンピング立案調査

商務省は、EUからの輸入関連豚肉や豚副産物に対する反ダンピング立案調査について公表しました。調査は、2024年6月17日から始まり、調査期間は2023年1月1日から2023年12月31日に設定され、産業被害調査期間は2020年1月1日から2023年12月31日に設定されます。関係する香港株の万洲国際（00288）も含まれます。

Huang Renxunは英伟達（NVDA.US）から外れました。

最新の規制のファイルによると、英伟达CEO Huang Renxunは、一連の内部取引を通じて3120万ドルを取り戻し、6月13日から14日にかけて株式24000株を売却しました。

中国国際航空（00753）：5月旅客収益人員キロ数は前年比30.9％増。

中国国際航空は、5月における合計旅客リベニューキロ数は前年同月比30.9％増、前月比4.5％増に達しました。パッセンジャー輸送能力投資が前年同月比13.9％増、前月比5.1％増に達しました。そのうち、国際パッセンジャー輸送能力投資は前年同月比120.0％増、旅客収益人員キロ数は前年同月比181.1％増に達しました。平均シート利用率は78.3％で、前年同月比10.2ポイント増に達しました。

武漢有機(02881)の株価は1株あたり5.5香港ドルで、公開販売は337.57倍の申し込みでした。

智通財経アプリによると、武漢有機(02881)は株式の配当結果を公表しました。グローバルでおよそ1830万株の株式が発行され、香港の公開発行が17.78%、国際的な発行が82.22%を占めています。最終発行価格は1株あたり5.5香港ドルで、グローバルの発行で純資金調達額は約2585万香港ドルになります。最小の取引単位は500株であり、2024年6月18日(金曜日)午前9時に香港証券取引所で株式の取引が開始される予定です。

Zijin Mining（02899）がHeilongjiangCoppershan銅鉱山で付加された銅資源365万トン。

Zijin Miningによると、Zijin Miningは最近、HeilongjiangDupaoShanCopperIndustryの「CopperShanCopperMine Ⅲ、Ⅴ Exploration Report」の鉱物資源貯蔵量審査意見書を受け取りました。鉱山の体積結合による新しく追加された銅金属資源総量は3,650,000トンで、Ⅴ番鉱山の銅金属資源総量は2,810,000トンに達し、中国の東北地域で40年ぶりに発見された大型単体銅鉱山であり、Zijin Miningは国家の新しい鉱山探査の突破策略アクションの全面実施で大きな成果を収めています。

【ストックピックポイント】

BYD Electronic（00285）-AIサーバーの展開、英伟達の産業連鎖への参入の可能性がある。

元々は消費電子部品および組み立て事業からスタートし、BYD Electronic社は現在、新しいスマート製品、新しいエネルギー車両、およびデータセンターで成功を収め、消費電子、自動車電子、および人工知能（AI）に関連する領域で包括的なレイアウトを行い、企業の一般的なスパンサーバー、ストレージサーバー、AIサーバー、モジュール化サーバー、および没入型液冷解決策などの製品およびソリューションを提供しています。現在、同社は一般的なEnterpriseServer、StorageServer、AI Server、液冷技術などを含む製品およびソリューションを展開することで、高性能な弾性データセンターの構築を支援し、緑色で低炭素なデータセンターの布陣を推進しています。同社は長年にわたり英伟達と協力し、2010年以来显卡ビジネスに参加しています。そのため、同社は英伟達の研究開発およびマーケティングに非常に精通しています。昨年、同社は英伟達の人工知能サーバーのパートナーとなり、製品の出荷は今年の第2四半期から開始される予定です。

現在、企業は一般的なenterpriseserver、storageServer、AI Server、および液冷散熱などの製品とソリューションを展開し、高性能で弾性のあるデータセンターの構築を支援し、緑色で低炭素のデータセンターの展開を継続的に支援しています。企業は長年にわたり英伟达と協力し、2010年以来、ビジネスカードに参加しています。したがって、企業は英伟达の製品開発やマーケティングに非常に精通しています。昨年、企業は英伟达の人工知能サーバーのパートナーとなり、製品は今年の第2四半期に出荷される予定です。

会社独自のAMRの開発は、エヌビディアとの深い協力関係を持っており、機関投資家は、母社とエヌビディアの深い戦略的協力関係に依存することができると考えており、エヌビディアが次にチップ販売からクラウドコンピューティングサービスへの転換を行う必要があることに加えて、サプライチェーンを拡大する必要があります。 会社はエヌビディアの産業チェーンで一定のチャンスがあります。