一季度净利润增长33%：第一上海は、BYD Electronicsについての予測を発表しました。2024年から2026年にかけての収益は、それぞれ1624億元、1743億元、および1883億元と予測されています。
経済情報アプリであるZHITONGCAIJING APPによると、第一上海はBYD Electronicの「買い」評価を維持し、2024年から2026年にかけての収入はそれぞれ1624億元、1743億元、1883億元と予測されています。それらの数字は、25％、7.4％、および8％に増加すると予想されます。2024年から2026年までの純利益はそれぞれ50億元、62.7億元、74.4億元で、それらの数字はそれぞれ23.8％、25.3％、18.8％に増加すると予測されています。目標株価は54香港ドルです。
第一上海の主な観点は以下のとおりです
第1四半期の純利益は33％増加しました。
BYD Electronicの2024年第1四半期の収入は365億元で、前年同期比で38.3％増加し、当期純利益は6.1億元で、前年同期比で33％増加しました。Geep的业务已整合到公司的财务报告中，运营能力符合预期。
深度融入するAの顧客産業チェーン：
同社は158億元でGeepのチェンダと無錫の製造業務を買収し、2023年12月29日に納入を完了しました。Geepのビジネスは現在、独立して運営されており、BYD Electronicsは、プラットフォーム、自動化、サプライチェーンなどの分野で助力を提供しており、収益能力は予想されるレベルに達しています。この買収には、今年は一定の財務費用が発生する見込みであり、将来の5年間で約9億人民元の無形資産償却がありますが、この費用を控除した後、当社の純利益にプラスの貢献を与えることができる見込みです。今年のAクライアント関連事業の規模は900億元に近づくと予想され、今後の協力の余地は拡大し続けます。
高付加価値の自動車用電子関連製品を徐々に出荷量する予定です。
BYD Electronicsの自動車用電子製品は、スマートキャビン、スマートドライブ、スマートサスペンション、熱管理など、多岐にわたります。 2024年には、付加価値の高い新製品が順次量産され、1台あたりの価値が向上し、市場環境が現状維持される限り、粗利率が安定することが期待されます。2024年の自動車用電子製品の売上高は、約200億元を超え、前年比50％の成長率を維持すると予想されています。
拡大するビジネス領域：
同社は近年、新興品目を拡大し、AIサーバー、家庭用ストレージ、スマートホーム、ゲームハードウェア、ドローンなどの領域にも進出しています。 同社は、エンタープライズユース向けの汎用サーバー、ストレージサーバー、AIサーバー、液冷設備などの製品ソリューションを提供しています。全自動移動ロボットAMRは、今年中に実用化され、Advanced Mobile Robotics社の高位AMRの開発には、NVIDIAが技術的支援を提供しています。
