中銀証券によると、政策と産業の傾向を結合することにより、電力データ要素市場には注目すべきものがあり、これまでの政策推進からビジネスモデルの推進に移行する可能性がある。2024年まで、電力データはまだエネルギーシステム内でビジネスサイクルを形成していませんでした。しかし、今年、浙江省で初めての「電力+エネルギー」データ製品取引が成立したことにより、電力データ要素は業務システムに深く浸透するようになりました。短期的には、エネルギーストレージシナリオ市場のスペースは数十億元に達する可能性があります。長期的には、アメリカの電力ビッグデータ産業の発展傾向を考慮すると、電力データは需要側管理市場に向けて進出することができ、市場スペースが100億元規模に達する可能性があります。

電力市場がコンセプトの構築を迎えています。最近、国家発展改革委員会が「電力市場運営の基本規則」（以下「規則」と略す）を発行し、18年ぶりに規則を改定しました。「規則」は、発電事業者、販売事業者、電力ユーザー、およびエネルギー貯蔵事業者、バーチャル発電所、負荷集約業者など、新しい経営主体を含む電力市場の経営主体を明確にしています。基礎規則システムの「1」に続く次のステップです。

全国のデータ統合枠組みがますます明確になり、データ要素産業が急速に進化しています。2024年1月に、国家統計局など17の省庁が「『データ要素×』三年間のアクションプラン（2024-2026年）」を共同発行し、12の主要な産業と分野を選び、データ要素の乗数効果を強調しました。 2024年5月20日までに、上海、江蘇省など22の省市のデータ管理機関が連続的に公開され、外部活動が開始されました。国家統計局の設立以来、省級のデータ局の建設は加速し、中央レベルと積極的に「整合」しています。全国的なデータ盤には、ますます明確なレイアウトが見られるようになっています。

データアセットはテーブルに入り、融資と信用の両方が実施され、データ要素産業のビジネスサイクルが初めて形成されました。2024年第1四半期には、多くの上場企業が最初の一連のデータアセット入りを完了しています。広東省、河北省などの地域で、データアセットの信用教育活動が相次いで開始された。企業の融資は批准を受け、また「データアセット-信用資本-信用ファンド」の変換チャネルが、初めて設立されました。企業は、データアセットをテーブルに入れて、さらにデータの新しいサービスやビジネスモデルを刺激することができます。

生成式AIは電力需要を急速に促進し、新エネルギー発電の割合が増加し、電力供給の変動がますます激しくなるでしょう。中国電力協会が発表した「2024年第1四半期の全国の電力供給と需要の状況予測分析報告書」によると、第1四半期の社会全般の電力消費量は前年同期比で9.8％増加しました。ボストンコンサルティンググループが発表した報告によると、2030年までに、アメリカのデータセンターの電力消費量は2022年の3倍になると予想されています。新しいエネルギーが急速に増加し、電力供給の変動幅は今後ますます激しくなるでしょう。

「電力+エネルギー」のデータ取引は、電力の供給と需要にアンバランスが生じる問題を緩和することが期待されています。2024年まで、電力データは主に銀行の信用が支えており、エネルギーシステム内でビジネスサイクルを形成していませんでした。2015年、浙江省は初めて「電力+エネルギー」データ製品の取引を完了しました。発電所は、電力ビッグデータを使用してユーザーのストレージ配分計画をシミュレーションし、ストレージ投資家のストレージ効率を高めることができ、太陽光発電の間歇性と変動性を効率的に解決することができます。類似のデータ製品の価格を参考にすると、シングルストレージシーン市場のスペースは数十億元に達する可能性があります。

投資提言

関心を持つべきことについては、データ分析会社は電力データ取引の発展に深く関与することが期待されており、ランシングループと国立エネルギーが注目されています。長期的には、電力ハードウェア機器関連企業が直接データを保有しているため、高いバリアントを持っています。南方電網、国家電力情報通信が注目されています。データ要素の流通は、より広範囲で、より細かいデータに依存しているため、産業ソフトウェアプラットフォーム企業は、データ収集ニーズから十分に利益を得ることができます。ygsoft inc.、北京重工業、Willfar information technology、Jinxiandai information industryなどに注目しています。

評価面が直面する主なリスク

政策の推進が期待に反して遅れる;技術研究開発が期待に反して遅れる。