NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) shares are soaring to new all-time highs on Tuesday following positive analyst coverage. One analyst firm believes Nvidia stock can comfortably climb to $200 per share.
What To Know: Rosenblatt analyst Hans Mosesmann maintained Nvidia with a Buy rating. He also raised the price target from $140 to a new Street-high of $20, citing strong earnings potential from Nvidia's Hopper, Blackwell and Rubin lineup.
"While the future gains in adjacent networking Switch/NiC/DPU share are attractive, the real narrative lies in the software that complements all the hardware goodness," Mosesmann said in a new note.
The Rosenblatt analyst anticipates that the software aspect of Nvidia's business will continue to drive strong sales for the chipmaker over the next decade. As Nvidia's revenue mix begins to shift more towards software, Mosesmann believes an upward bias in terms of valuation will take hold given the sustainability of software.
Mosesmann expects Nvidia to generate at least $5 of EPS in 2026. When the analyst applies a "reasonable" 40x price-to-earnings multiple on his earnings expectations, he arrives at $200 per share.
Risks to the Rosenblatt analyst's thesis include declines in market share or increased competition in the GPU market, a lack of execution on the company's roadmap and the cyclical nature of the semiconductor industry.
It's worth noting that Rosenblatt isn't the only analyst firm getting more bullish on Nvidia with the stock at all-time highs. Wells Fargo also maintained Nvidia with an Overweight rating on Tuesday. The firm raised its price target from $125 to $155.
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エヌビディア(NASDAQ:NVDA)の株価は、ポジティブなアナリストのカバレッジを受けて、火曜日に新たな歴史的高値を記録しました。1つのアナリストは、Nvidia株が1株当たり200ドルにまで安定して上昇すると信じています。
確認すべき点:RosenblattのアナリストであるHans Mosesmann氏は、バイのレーティングでNvidiaを維持しました。また、NvidiaのHopper、Blackwell、およびRubinラインナップからの強力な収益性の可能性を引き上げ、価格目標を140ドルから新しいストリートハイの20ドルに引き上げました。
「周辺ネットワーキングスイッチ/NiC/DPUシェアの将来的な利益は魅力的ですが、すべてのハードウェアの良さを補完するソフトウェアに注目すべきです」とMosesmann氏は新しいノートで述べています。
Rosenblattのアナリストは、Nvidiaのビジネスのソフトウェア側面が今後10年間で引き続きチップメーカーの強力な売上を推進すると予想しています。Nvidiaの売上ミックスがよりソフトウェアにシフトし始めるにつれて、Mosesmann氏はソフトウェアの持続可能性を考慮することで上方バイアスが発生すると信じています。
Mosesmann氏は、2026年にNvidiaが少なくとも5ドルのEPSを生み出すと予想しています。アナリストが彼の収益期待に合理的な40倍のP/E倍率を適用すると、1株あたり200ドルに到達します。
Rosenblattのアナリストのテーゼに対するリスクには、GPU市場でのシェアの減少や競争の増加、会社のロードマップでの実行不足、および半導体業界の周期性が含まれます。
株価が歴史的な高値を更新している中、Rosenblattだけでなく、他のアナリスト企業もNvidiaについてより強気になっています。ウェルズ・ファーゴも火曜日にNvidiaをオーバーウェイトの評価で維持しています。同社は、価格目標を125ドルから155ドルに引き上げました。
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