ATHENS, Greece, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the "Company"), a global shipping company specializing in the ownership and bareboat charter-in of dry bulk vessels, today announced the pricing of a US$150 million private placement of senior unsecured bonds maturing in July 2029 and callable beginning three years after issuance. The bond offering was priced with a U.S. dollar fixed-rate coupon of 8.75%. Interest will be payable semi-annually in arrears in January and July of each year. The Company will apply for listing of the bonds on the Oslo Stock Exchange. The offering is expected to close on July 2, 2024, subject to customary closing conditions.
The net proceeds from the bonds shall be used to refinance all of the Company's existing US$125 million senior unsecured bond due 2026 with ISIN NO0011021974 ("DIASH02"), and for general corporate purposes.
Important Information
The bonds offered as described in this press release have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the securities laws of any state of the United States or other jurisdiction, and may not be offered or sold absent registration or an applicable exemption from registration requirements under the Securities Act or any state or other jurisdiction's securities laws. The bonds will be sold only to persons that are reasonably believed to be qualified institutional buyers in the United States in reliance on Rule 144A under the Securities Act and to persons outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any offer, solicitation or sale of securities, in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.
グローバル航送会社であり、乾貨船の所有および裸のチャーターインを専門とするダイアナ・シッピング社(NYSE:DSX)は、2029年7月に満了する上場債券に対する非公募発行である1億5000万ドルの優先無担保債券の価格を発表しました。3年後に発行が始まり、米ドル固定クーポンの利率は8.75%です。利子は毎年1月と7月に後払いで支払われます。社名がオスロ証券取引所に上場を申請する予定です。キャンペーンは、2024年7月2日に通常の終了条件に従って終了することが予想されます。
債券の純収益は、会社の現存するすべてのISIN NO0011021974(「DIASH02」)である、2026年に満了する1億2500万ドルの優先無担保債券を再融資するために、および一般企業目的のために使用されます。
重要な情報
このプレスリリースで説明されている債券は、証券法(統合証券法)の1933年(修正されたもの)(「証券法」)または証券法またはその他の管轄区域の証券法の下で登録されておらず、登録または証券法または各州または他の管轄区域の証券法の下での登録要件に対する適用可能な免除に基づかない限りオファーまたは販売することはできません。債券は、証券法の規則144Aに基づいて米国で資格のある機関投資家であると合理的に信じられている個人に限り、および証券法の規制Sに基づいて米国外の個人に限定して販売されます。
このプレスリリースは、証券、または証券の勧誘または販売を構成するものではなく、証券またはその他の管轄区域のどの州またはその他の管轄区域でのそのようなオファー、勧誘または販売も違法となります。