格隆汇6月20日丨老铺黄金(06181.HK)发布公告,公司拟全球发售股份1945.13万股,中国香港发售股份194.52万股,国际发售股份1750.61万股,另有15%超额配股权;2024年6月20日至6月25日招股;发售价将为每股H股40.50港元,每手买卖单位100股;中信建投国际为独家保荐人;预期股份将于2024年6月28日开始在联交所主板买卖。
老铺黄金是经中国黄金协会认证的“我国率先推广“古法黄金”概念的品牌,是中国古法手工金器专业第一品牌”。传承中国经典文化与非遗工艺,老铺黄金兼具中国非遗文化价值和显着产品差异。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年收入计,公司在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。于往绩记录期间,公司绝大部分收益来自公司线下自营门店销售的原创设计古法黄金产品。公司采取自营模式经营线下门店。截至最后实际可行日期,公司在中国14个城市(其中大部分为一线和新一线城市)的知名商业中心开设了33家自营门店。
公司致力于推出兼具文化、时尚属性和能够展示高品质的产品,涵盖日常配饰、日用金器和摆件等。公司相信,公司的品牌定位、产品主题与调性和渠道布局上的显著差异奠定了公司的成功。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料,2022、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中,公司的单店销售额连续两年均排名第一。于2023年,公司的业绩进一步大幅增长,在公司截至2023年12月31日存在的门店中,其于2023年的店均收入达到人民币9390万元,超越截至2022年12月31日存在门店店均收入的两倍。
公司已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意,待若干条件达成后,按发售价认购以总金额5600万美元(或约4.37亿港元)可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为40.50港元,基石投资者将认购的发售股份总数将为1080.16万股发售股份。基石投资者包括Huang River Investment Limited(“Tencent Huang River”,由腾讯控股(0700.HK)全资拥有)、南方基金管理有限公司、CPE Greater China Enterprises Growth Fund(“CPE Fund”,由源峰基金管理有限公司管理)。
假设发售量调整权及超额配股权未获行使,按发售价每股40.50港元计算,公司估计将自全球发售获得所得款项净额约7.13亿港元。公司目前拟用该等所得款项净额约73.3%用作扩展销售网络,并通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店以促进品牌国际化;约11.3%将用作维持公司的品牌定位及提高公司的品牌知名度;约2.7%将用作优化内部信息技术系统及提升自动化及信息化水平,改善公司的营运效率;约2.7%将用作加强公司的研发能力;及约10.0%将用作公司的一般营运资金及一般企业用途。
老舗黄金(06181.HK)が発表した声明によると、同社はグローバルで1,945,130株、香港で194,520株、国際的に1,750,610株の株式を発行することを計画し、余分な15%の株式割当が追加されます。2024年6月20日から6月25日にかけて株式の公開募集が行われますが、発行価格はH株1株40.50香港ドルで、最小取引単位は100株です。中国証券有限責任会社は独占的なスポンサーであり、株式の取引は2024年6月28日から香港取引所のメインボードで始まる予定です。
老舗黄金は、中国の古代伝統技術を応用した手作りの金器の専門店であり、中国黄金協会によって認定されたブランドです。同社は中国の非物質文化遺産と製品の特徴を兼ね備えており、弗若斯特・サリバンのデータによると、同社は2023年に2.0%のシェアを占めています。同社は、ほとんどの収入がオリジナルのデザインを販売するライン店舗の売上から得られる自己運営モデルを採用しています。同社は、最終的な日付時点で、14の中国の都市に33の店舗を展開しています。
同社は、文化的、ファッション的、高品質なプロダクトを展開し、日常品、日用品、オブジェなどを含むプロダクトを提供することを目指しています。同社は、古代中国の伝統的な技術を用いて金器を製造、販売するブランドとして、弗若斯ト・サリバンのデータによると、2022年と2023年の2年間、同社の店舗は中国のすべての金製品ブランドの中で最高の売上を記録しています。2023年には、売上は前年の2倍で、同社の店舗での平均収入は93.9百万元でした。
同社は基石投資契約を締結しており、条件が整えば、基石投資家は発行価格で5600万ドル(約4.37億香港ドル)の株式を購入することに同意しています。基石投資者には、テンセント・ホンリバー、南方基金、ソースフォンドナタル・グレーターチャイナ・エンタープライズ・グロース・ファンドが含まれます。
株式調整権および余剰株式配当権が行使されなかった場合、発行価格単位当たり40.50香港ドルで、会社は純資金約7.13億香港ドルをグローバルに調達すると予想されます。現在、同社が得たこの利益の約73.3%は、販売ネットワークの拡大に使用され、将来的に海外市場でのブランドの国際化に向けた新しい店舗を開設することで促進されます。同社は、弗若斯ティ・サリバンのデータにより、中国の黄金製品市場において設計、製造、販売を専門とする唯一の主要なブランドであり、2022年と2023年の店舗売上高は連続して1位を獲得しています。同社は、ブランドの位置付け、製品テーマ、調性、チャネル展開の差異に自信を持っており、弗若斯タ・サリバンのデータにより、内部システムの最適化、研究開発能力の強化、一般的な運営資金および企業用途に約26.7%が割り当てられています。