RoCEの普及がAI計算能力インターコネクト産業の需要増加、製品技術の刷新に有効に刺激を与え、業界のトップ企業はより堅実なシェアを維持して出荷増加を保持することができ、国産チップメーカーは技術的なブレイクスルーと顧客開拓を実現することができるようになる。
知通財経アプリによると、東蘇證券は研究レポートを発表し、AI計算機能構築前期にIBネットワークが主流でしたが、産業連鎖はAI計算に適したイーサネットの採用の可能性を探究し続けてきました。その中で、超イーサネット連合(UntraEthernetConsortium、UEC)が登場し、産業連鎖の各リンクにあるネットワーク、システム、クラウドコンピューティングメーカーのブロードコム、エヌビディア、Metaなどが引き続き投資して進展を遂げています。RoCEがIBの主流地位を徐々に占めることになる。RoCEの普及がAI計算能力インターコネクト産業の需要増加、製品技術の刷新に有効に刺激を与え、業界のトップ企業はより堅実なシェアを維持して出荷増加を保持することができ、国産チップメーカーは技術的なブレイクスルーと顧客開拓を実現することができるようになる。
なぜイーサネットとRoCEが必要か？RDMAは伝統的なTCP/IP技術よりもAI計算に適しており、ネットワーク技術として優れています。IBとイーサネットの両方がRDMAをサポートできますが、IBは天然にRDMAをサポートし、AI計算機能の構築初期には短時間で高速で品質が良く量産できる局所的な最適解であり、イーサネット産業の応用基盤は厚く、コストが低く、後続の最適解になる可能性があります。
イーサネットはどのようにAIインターコネクトに要求される高要件を満たすのか？AIインターコネクトは主に2つの問題に直面しています。 1)象の流れが増加することによる長尾効果——RoCEの自己適応ルーティング機能で解決できます。 2)異なる計算プロセス間のデータ共有受信者による”多対1”の渋滞——RoCEのスイッチングコントロールアルゴリズム+キャッシュプールで解決できます。
イーサネットがもたらす産業の変化は何ですか？ 1)スイッチ容量が向上し、自己適応ルーティング、渋滞制御などRoCE関連の機能が追加され、より豊富なソフトウェアとハードウェアによって白箱スイッチにより大きな空間が提供され、これによりより深く浸透しやすくなる。 2）推論ニーズの増加により、RoCEが導入され、クラウドプロバイダが推表算力を早期に建設し、800G光モジュールの追加をもたらし、また、エヌビディアの顧客構造が引き続き改善され、トレーニング、トレイニングインフェリエンス一体型の利点に基づいて、1.6Tなどの先端製品のイニシアチブを与えます。 3)光シリコンは3層の産業の論理では、光モジュールの供給を保証し、シリコン共同抱合いを受け入れ、コストを削減します。これにより、浸透を加速させることができます。
関連シンボル：zhongji innolight(300308.SZ)およびsuzhou tfc optical communication(300394.SZ)をお勧めし、eoptolink technology inc.,(300502.SZ)、sourcephotonics, inc. (688498.SH)、shengke communication(688702.SH)については注目をお勧めします。
リスク警告：予想を下回る需要、および顧客開拓とシェア。予想以下の製品開発と量産、および業界の競争の激化。