suzhou tfc optical communicationは、産業チェーンのトッププレイヤーとして、AI +イーサネットは確定的なトレンドになりました。
Zhongji Innolight（300308.SZ）とSuzhou TFC Optical Communication（300394.SZ）を推薦し、産業チェーンのトッププレーヤーはAI + EtherNetに積極的に取り組んでおり、RoCEの進出が、AIの計算力の互換性の需要成長、製品技術の改善を刺激すると東吴証券は述べています。大手メーカーは安定したシェアを維持し、国内のチップメーカーは技術的なブレークスルーと顧客開拓の可能性を持ち、産業の主要なリーダーをお勧めします。Eoptolink Technology Inc。（300502.SZ）、Yuanjie Technology（688498.SH）、Shengke Communication（688702.SH）に注目してください。
産業チェーンの主要プレイヤーは、AI + EtherNetが確定的なトレンドであることを採用しており、IBネットワークはAI計算の構築の初期段階で主流を占めていましたが、産業チェーンは常に、AI計算に適したイーサネットを探求しており、RoCEは、産業チェーンの各分野のネットワーク、システム、クラウドコンピューティングメーカーであるBroadcom、NVIDIA、Metaなどが継続的に投資して進歩し、IBの主流地位を徐々に取って代わっていくことになるでしょう。
なぜイーサネットとRoCEが必要か？RDMAは伝統的なTCP/IP技術よりもAI計算に適しており、ネットワーク技術として優れています。IBとイーサネットの両方がRDMAをサポートできますが、IBは天然にRDMAをサポートし、AI計算機能の構築初期には短時間で高速で品質が良く量産できる局所的な最適解であり、イーサネット産業の応用基盤は厚く、コストが低く、後続の最適解になる可能性があります。
イーサネットはどのようにAIインターコネクトに要求される高要件を満たすのか？AIインターコネクトは主に2つの問題に直面しています。 1)象の流れが増加することによる長尾効果——RoCEの自己適応ルーティング機能で解決できます。 2)異なる計算プロセス間のデータ共有受信者による”多対1”の渋滞——RoCEのスイッチングコントロールアルゴリズム+キャッシュプールで解決できます。
イーサネットがもたらす産業の変化は何ですか？ 1)スイッチ容量が向上し、自己適応ルーティング、渋滞制御などRoCE関連の機能が追加され、より豊富なソフトウェアとハードウェアによって白箱スイッチにより大きな空間が提供され、これによりより深く浸透しやすくなる。 2）推論ニーズの増加により、RoCEが導入され、クラウドプロバイダが推表算力を早期に建設し、800G光モジュールの追加をもたらし、また、エヌビディアの顧客構造が引き続き改善され、トレーニング、トレイニングインフェリエンス一体型の利点に基づいて、1.6Tなどの先端製品のイニシアチブを与えます。 3)光シリコンは3層の産業の論理では、光モジュールの供給を保証し、シリコン共同抱合いを受け入れ、コストを削減します。これにより、浸透を加速させることができます。