DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--The "Brazil Embedded Finance Business and Investment Opportunities Databook - 75+ KPIs on Embedded Lending, Insurance, Payment, and Wealth Segments - Q1 2024 Update" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The Embedded Finance industry in Brazil is expected to grow by 37.3% on annual basis to reach US$ 4.31 billion in 2024, growing steadily over the forecast period, recording a CAGR of 26.2% during 2024-2029. The embedded finance revenues in Brazil will increase from US$ 4.31 billion in 2024 to reach US$ 13.82 billion by 2029.
Brazil has witnessed a rapid increase in digitalization, driven by the growing adoption of smartphones and internet connectivity. With over 134 million smartphone users and approximately 149 million internet users as of 2021, there is a vast market for embedded finance solutions. The proliferation of digital channels provides a conducive environment for the expansion of embedded finance offerings.
The substantial growth the embedded insurance space has experienced in Brazil can be primarily attributed to the growing number of insurtech firms emerging in the country. The number of insurtech firms has reached more than 200 in 2020, from less than 100 in 2017. The rising popularity of embedded insurance policies is pushing Brazilian start-ups to leverage this rapid growth by raising funds. Capital infusion in the embedded insurance sector is projected to support the country's overall insurance penetration rate.
Key Market Insights:
Brazil boasts a high smartphone penetration rate, creating a fertile ground for mobile-based embedded finance solutions. The number of smartphone users in Brazil surpassed 155 million in 2023, indicating a vast market for digital financial services.
Expanding Fintech Ecosystem: Brazil's fintech ecosystem has been rapidly expanding, with a surge in the number of startups offering innovative financial products and services. According to Statista, Brazil ranked third globally in terms of the number of fintech startups in 2020, with over 1,100 active companies. This vibrant ecosystem fosters competition and drives the development of embedded finance solutions tailored to the needs of Brazilian consumers and businesses.
Financial Inclusion Initiatives: Despite advancements in digital banking, a significant portion of Brazil's population remains underserved by traditional financial institutions. Embedded finance has the potential to bridge this gap by providing inclusive and accessible financial services to underserved communities. By leveraging technologies such as mobile banking and digital wallets, embedded finance solutions can reach unbanked and underbanked populations, driving financial inclusion efforts in the country.
Major Innovation and Partnership in Brazil:
Market players are increasingly combining their expertise and developing new embedded payments solutions to capture the massive untapped population in Brazil.
- In July 2023, Card issuer Marqeta entered Latin America's largest FinTech market with its expansion into Brazil. The expansion is happening via a partnership with Latin American banking-as-a-service (BaaS) platform Fitbank and network certification with Visa. The expansion means Marqeta's platform is operational in more than 40 counties, according to the release. With Fitbank, Marqeta's customers get access to a platform licensed by Brazil's central bank and directly integrated with PIX, the country's real-time payments system.
- In February 2022, VEF invested USD 12.2 Mn in Gringo, Brazil's leading 'super-app' for drivers, serving over 5 Mn drivers. VEF led Gringo's USD 34 Mn Series B round with co-investment from Piton Capital, ICU, and participation from existing investors Kaszek, GFC and OneVC.
This report provides a detailed data-centric analysis of the embedded finance industry, covering lending, insurance, payment, wealth and asset based finance sectors market opportunities and risks across a range of different sectors. With over 75+ KPIs at the country level, this report provides a comprehensive understanding of embedded finance market dynamics, market size and forecast.
It breaks down market opportunities by type of business model, consumer segment, and distribution models. In addition, it also provides detailed information across a range of different segment in each sector of embedded finance. KPI revenue help in getting an in-depth understanding of end market dynamics.
Key Attributes:
Report Attribute | Details |
No. of Pages | 130 |
Forecast Period | 2024 - 2029 |
Estimated Market Value (USD) in 2024 | $4.3 Billion |
Forecasted Market Value (USD) by 2029 | $13.8 Billion |
Compound Annual Growth Rate | 26.2% |
Regions Covered | Brazil |
Report Scope
This report provides in-depth, data-centric analysis of Embedded Finance industry in Brazil. Below is a summary of key market segments:
Brazil Embedded Finance Market Size and Forecast
Embedded Finance by Key Sectors
- Retail
- Logistics
- Telecommunications
- Manufacturing
- Consumer Health
- Others
Embedded Finance by Business Model
- Platforms
- Enabler
- Regulatory Entity
Embedded Finance by Distribution Model
- Own Platforms
- Third Party Platforms
Brazil Embedded Insurance Market Size and Forecast
Embedded Insurance by Industry
- Embedded Insurance in Consumer Products
- Embedded Insurance in Travel & Hospitality
- Embedded Insurance in Automotive
- Embedded Insurance in Healthcare
- Embedded Insurance in Real Estate
- Embedded Insurance in Transport & Logistics
- Embedded Insurance in Others
Embedded Insurance by Consumer Segments
Embedded Insurance by Type of Offering
- Embedded Insurance in Product Segment
- Embedded Insurance in Service Segment
Embedded Insurance by Business Model
- Platforms
- Enabler
- Regulatory Entity
Embedded Insurance by Distribution Model
- Own Platforms
- Third Party Platforms
Embedded Insurance by Distribution Channel
- Embedded Sales
- Bancassurance
- Broker's/IFA's
- Tied Agents
Embedded Insurance by Insurance Type
- Embedded Insurance in Life Segment
- Embedded Insurance in Non-Life Segment
Embedded Insurance in Non-Life Segment
- Motor Vehicle
- Fire and Property
- Accident and Health
- General Liability
- Marine, Aviation and other Transport
- Other
Brazil Embedded Lending Market Size and Forecast
Embedded Lending by Consumer Segments
- Business Lending
- Retail Lending
Embedded Lending by B2B Sectors
- Embedded Lending in Retail & Consumer Goods
- Embedded Lending in IT & Software Services
- Embedded Lending in Media, Entertainment & Leisure
- Embedded Lending in Manufacturing & Distribution
- Embedded Lending in Real Estate
- Embedded Lending in Other
Embedded Lending by B2C Sectors
- Embedded Lending in Retail Shopping
- Embedded Lending in Home Improvement
- Embedded Lending in Leisure & Entertainment
- Embedded Lending in Healthcare and Wellness
- Embedded Lending in Other
Embedded Lending by Type
- BNPL Lending
- POS Lending
- Personal Loans
Embedded Lending by Business Model
- Platforms
- Enabler
- Regulatory Entity
Embedded Lending by Distribution Model
- Own Platforms
- Third Party Platforms
Brazil Embedded Payment Market Size and Forecast
Embedded Payment by Consumer Segments
Embedded Payment by End-Use Sector
- Embedded Payment in Retail & Consumer Goods
- Embedded Payment in Digital Products & Services
- Embedded Payment in Utility Bill Payment
- Embedded Payment in Travel & Hospitality
- Embedded Payment in Leisure & Entertainment
- Embedded Payment in Health & Wellness
- Embedded Payment in Office Supplies & Equipment
- Embedded Payment in Other
Embedded Payment by Business Model
- Platforms
- Enabler
- Regulatory Entity
Embedded Payment by Distribution Model
- Own Platforms
- Third Party Platforms
Brazil Embedded Wealth Management Market Size and Forecast
Brazil Asset Based Finance Management Industry Market Size and Forecast
Asset Based Finance by Type of Asset
Asset Based Finance by End Users
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リサーチアンドマーケット社による「ブラジルの組み込み型金融ビジネスと投資機会のデータブック-75以上のKPIによる組み込み型貸付、保険、支払い、および財富セグメント-Q1 2024年更新」レポートが加わりました。
ブラジルの組み込み型金融業界は、2024年に37.3%の年間成長率で成長し、2024年から2029年にかけて着実に成長し、2024年の26.2%のCAGRを記録し、2024年の43.1億ドルから2029年の138.2億ドルに増加する見込みです。
デジタル化が急速に進んでおり、スマートフォンの普及とインターネット接続の普及が推進しています。2021年時点でスマートフォンユーザーが1億3400万人以上、インターネットユーザーが約1億4900万人以上いるため、組み込み型金融ソリューションには広大な市場があります。デジタルチャネルの普及は、組み込み型金融オファリングの拡大に適した環境を提供しています。
ブラジルでの組み込み型保険の大幅な成長は、同国で新たに興ったインシュアテック企業の増加が主な要因とされています。インシュアテック企業の数は2017年には100社未満であったが、2020年には200社以上に増加しました。組み込み型保険政策の人気の高まりにより、ブラジルのスタートアップ企業は資金調達による急激な成長を活用することを推進しています。組み込み型保険セクターへの資本参入は、同国全体の保険浸透率を支援することになります。
主要な市場洞察:
ブラジルはスマートフォンの普及率が高く、モバイルベースの組み込み型金融ソリューションに適した環境を提供しています。2023年にはブラジルのスマートフォンユーザー数が1億5500万人を超え、デジタル金融サービスには広大な市場があります。
拡大するフィンテックエコシステム:ブラジルのフィンテックエコシステムは急速に拡大しており、2020年には1,100社以上のアクティブ企業があり、Statistaによると、グローバルに見ても、3位にランクインしています。この活気あるエコシステムは、競争を促進し、ブラジルの消費者と企業のニーズに合わせた組み込み型金融ソリューションの開発を推進しています。
金融包摂イニシアチブ:デジタルバンキングの進歩にもかかわらず、ブラジルの人口の相当部分は、従来の金融機関からのサービスが未だに足らず、保険にもまだ浸透していません。組み込み型金融は、包摂的でアクセスしやすい金融サービスを提供することで、これらのギャップを埋める可能性があります。モバイルバンキングやデジタルウォレットなどの技術を活用することで、組み込み型金融ソリューションは銀行口座を持たない人々や持っていても満足していない人々に届き、同国の金融包摂努力を推進することになります。
ブラジルの主要なイノベーションとパートナーシップ:
市場プレーヤーは、エキスパート知識を結集し、未開拓の大規模人口を取り込むために、新しい組み込み型支払いソリューションを開発しています。
- 2023年7月、カード発行会社のMarqetaは、ラテンアメリカ最大のFinTech市場であるブラジルに進出しました。ラテンアメリカのバンキング・アズ・ア・サービス(BaaS)プラットフォームであるFitbankとのパートナーシップや、ビザとのネットワーク認定により、拡大が実現されました。Marqetaのプラットフォームは、リリースによると40以上の国で運営されています。Fitbankを通じ、Marqetaの顧客は、ブラジル中央銀行にライセンスが与えられ、同国のリアルタイム決済システムPIXと直接統合されたプラットフォームにアクセスできます。
- 2022年2月、VEFは、5百万以上のドライバーに提供されている、ブラジルのリーディングな容姿‘スーパーアプリ’のグリンゴに1,220万米ドルを投資しました。VEFは、Piton Capital, ICUと共同投資をリードし、カスゼク、GFC、OneVCなどの既存投資家も参加して、グリンゴの3400万米ドルのシリーズBラウンドを主導しました。
このレポートは、貸借、保険、支払い、富・資産ベースの金融セクターの市場機会とリスクをカバーした組み込み金融業界の詳細なデータ中心の分析を提供しています。国レベルで75以上のKPIを備えた、このレポートは、組み込み金融市場のダイナミクス、市場規模、および予測について包括的な理解を提供します。
ビジネスモデルのタイプ、消費者セグメント、配信モデルによる市場機会を解説します。さらに、それぞれの部門でのさまざまなセグメントについても、詳細な情報を提供しています。KPI収益は、エンドマーケットのダイナミクスを深く理解するのに役立ちます。
主要属性:
レポートアトリビュート | 詳細 |
ページ数 | 130 |
予測期間 | 2024-2029 |
2024年の推定市場価値 (usd) | 43億ドル |
2029年までに予測される市場価値 (usd) | 138億ドル |
複利成長率 | 26.2% |
カバーされた地域 | ブラジル |
レポートの範囲
本レポートでは、ブラジルの組み込み型金融業界についての詳細なデータ中心の分析を提供しています。以下は、主要な市場セグメントの要約です。
ブラジルの組み込み型金融市場の規模と予測
主要セクター別の組み込み金融
ビジネスモデル別の組み込み金融
配信モデル別の組み込み金融
- 独自プラットフォーム
- サードパーティのプラットフォーム
ブラジルの組込み保険市場の規模と予測
業種別埋め込み保険
- 消費者製品の組み込み保険
- 旅行とホスピタリティの組み込み保険
- 自動車の組込み保険
- ヘルスケアの組み込み保険
- 不動産業の組込み保険
- 輸送・物流の組み込み保険
- その他の組み込み保険
消費者セグメント別埋め込み保険
提供のタイプ別埋め込み保険
- 商品分野の組み込み保険
- サービスセグメントの組み込み保険
ビジネスモデル別埋め込み保険
流通モデル別埋め込み保険
流通経路による保険組み込み
- 埋め込み販売
- バンカシュランス
- ブローカー/IFA
- 専属代理業者
保険種類による保険組み込み
- ライフセグメントでの埋め込み保険
- 損害保険では埋め込み保険
損害セグメントにおける保険組み込み
- 自動車
- 火災・不動産
- 事故と健康
- 一般責任
- 海運、航空およびその他の輸送
- その他
ブラジルの埋め込み貸付市場規模と予測
消費関連のセグメント別の組み込み貸借
B2Bセクター別の組み込み貸借
- 小売・消費財の埋め込み貸付
- ITおよびソフトウェアサービスでの埋め込み貸付
- メディア、エンターテイメント、レジャーでの埋め込み貸付
- 製造・流通での埋め込み貸付
- 不動産での埋め込み貸付
- その他の組み込み型融資
B2Cセクターにおける埋め込み型融資
- 小売ショッピングにおける組み込み型融資
- ホームインプルーブメントにおける組み込み型融資
- レジャー&エンターテイメントにおける組み込み型融資
- ヘルスケアおよびウェルネスにおける組み込み型融資
- その他の組み込み型融資
種類別の埋め込み型融資
ビジネスモデル別の埋め込み型融資
配布モデル別の埋め込み型融資
- 独自のプラットフォーム
- サードパーティのプラットフォーム
ブラジルの組み込み型支払いの市場規模と予測
消費者セグメント別の埋め込み型決済
エンドユースセクターによる組み込み型支払い
- 小売および消費財における組み込み型支払い
- デジタル製品およびサービスにおける組み込み型支払い
- 公共料金支払いにおける埋め込み支払い
- 旅行とホスピタリティにおける埋め込み支払い
- レジャーとエンターテインメントにおける埋め込み支払い
- 健康とウェルネスにおける埋め込み支払い
- 事務用品と設備における埋め込み支払い
- その他の埋め込み支払い
ビジネスモデルによる埋め込み決済
配布モデルによる埋め込み決済
ブラジルの埋め込み型資産管理市場規模と予測
ブラジルの資産担保ファイナンス業種市場規模と予測
アセットベースドファイナンス別
エンドユーザーによるアセットベースドファイナンス
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