Oppenheimer initiated coverage on Keros Therapeutics Inc (NASDAQ:KROS), a clinical-stage biopharmaceutical company that develops and commercializes novel therapeutics for disorders linked to dysfunctional signaling of the transforming growth factor-beta family of proteins.
Oppenheimer writes, "Keros is developing best-in-class therapeutics that regulate TGF-β signaling to treat hematological and cardiopulmonary diseases. We consider its pipeline one of the more attractive in biotech today, given its disease-modifying potential in indications with considerable unmet need."
Keros' lead product candidate, KER-050 (elritercept), is being developed for low blood cell counts or cytopenias, including anemia and thrombocytopenia, in patients with myelodysplastic syndromes (MDS) and myelofibrosis.
- The analyst sees elritercept as the potential preferred 2L treatment in MDS with durable responses and benefits.
- At the EHA update, an overall hematologic response was observed in 56% of the mITT24 patients, with transfusion independence (TI)≥8 weeks achieved in 41%.
Oppenheimer initiates with an Outperform rating and a price target of $102.
Keros' second product candidate, KER-012 (cibotercept), is being developed for pulmonary arterial hypertension (PAH) and cardiovascular disorders.
- Cibotercept's safety/efficacy profile is potentially better than Merck & Co Inc's (NYSE:MRK) newly approved Winrevair (sotatercept-csrk) for PAH.
Keros' third product candidate, KER-065, is being developed for obesity and neuromuscular diseases.
- KER-065 might be the dark horse candidate in obesity. Data support inhibition of myostatin and activin A for maximal increases in lean muscle mass and fat loss with clean safety.
In the near term, the main factors driving value for Keros are MDS and myelofibrosis. Looking ahead, there are significant growth opportunities in pulmonary arterial hypertension (PAH) and obesity, which could yield substantial benefits over the next 12-18 months, the analyst writes.
Given management's track record in developing drugs that influence the TGF-β signaling pathway, these initiatives are seen as relatively low-risk. Oppenheimer likens Keros to Acceleron, which achieved considerable success and was acquired by Merck for $11.5 billion in 2021.
Price Action: KROS shares are down 0.82% at $46.10 at last check Tuesday.
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Image created using artificial intelligence via Midjourney.
オッペンハイマーは、変異型成長因子βファミリーの不十分なシグナル伝達に関連する障害のための画期的な治療法を開発・商品化する臨床段階のバイオ医薬品企業、ケロス・セラピューティクス（NASDAQ：KROS）について、カバレッジを開始しました。
オッペンハイマーは、「Kerosは、TGF-βシグナル伝達を調整する最高の治療法を開発して、血液学的疾患と心肺疾患を治療しています。当社のパイプラインは、重要な未治療ニーズを抱える適応症で変革的な潜在を持っていると考えています。」と述べています。
Kerosのリード製品候補KER-050（elritercept）は、骨髄異形成症候群（MDS）および骨髄線維症を患者の低い血球数または細胞減少症、貧血、血小板減少症に対して開発されています。
- アナリストは、耐久性のある反応と効果を持つ潜在的な2L治療法としてelriterceptを見なしています。
- EHAのアップデートでは、mITT24患者の56％で全体的な血液学的反応が観察され、輸血無依存性（TI）≥8週間の達成率は41％でした。
オッペンハイマーは、アウトパフォームのレーティングと102ドルの目標株価でカバレッジを開始しました。
Kerosの2番目の製品候補KER-012（cibotercept）は、肺動脈性肺高血圧症（PAH）および心血管疾患の治療法として開発されています。
- Ciboterceptの安全性/有効性プロファイルは、PAHのMerck & Co Inc（NYSE：MRK）の新たに承認されたWinrevair（sotatercept - csrk）よりも優れている可能性があります。
Kerosの第3の製品候補KER-065は、肥満および神経筋疾患の治療法として開発されています。
- KER-065は、最大限の筋肉量増加および脂肪減少のために、マイオスタチンおよびアクチビンAの阻害をサポートするデータがあり、安全性に問題がないとされています。
近い将来、Kerosの価値を推進する主要な要因は、MDSおよび骨髄線維症です。将来を見据えると、肺動脈性肺高血圧症（PAH）および肥満の成長には、相当な利益が見込まれます。とアナリストは書いています。
TGF-βシグナル伝達経路に影響を与える薬剤を開発する管理層の実績を考慮すると、これらの取り組みは比較的低リスクと見なされています。オッペンハイマーは、Accelronに似ているとケロスを例示し、同社は2021年に11.5億ドルでMerckに買収されたと述べています。
株価：最終確認時にKROSの株価は46.10ドルで0.82％下落しています。
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Midjourneyを介した人工知能を使用して作成されたイメージ。
