CNS Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CNSP) ("CNS" or the "Company"), a biopharmaceutical company specializing in the development of novel treatments for primary and metastatic cancers in the brain and central nervous system, today announced it has entered into securities purchase agreements with health-care focused institutional investors for the purchase and sale of 568,000 shares of common stock in a registered direct offering and warrants to purchase up to 568,000 shares of common stock in a concurrent private placement (together with the registered direct offering, the "Offering") at a combined purchase price of $2.45 per share. The warrants issued pursuant to the concurrent private placement will have an exercise price of $2.32 per share, will be exercisable immediately following the date of issuance and will expire 5 years from the initial exercise date.
The closing of the Offering is expected to occur on or about June 27, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. The gross proceeds from the Offering are expected to be approximately $1.39 million before deducting financial advisory fees and other offering expenses payable by the Company. The Company intends to use the net proceeds from the Offering for working capital and general corporate purposes.
脳と中枢神経系の原発性および転移がんの新しい治療法の開発を専門とするバイオ医薬品企業であるCNSファーマシューティカルズ株式会社（NASDAQ: CNSP）（「CNS」または「当社」）は本日、ヘルスケアに焦点を当てた機関投資家と、登録直接募集による568,000株の普通株式の購入と売却に関する証券購入契約を締結したと発表しました。最大568,000株の普通株式を私募で（登録された直接株式とともに）同時に購入するワラント1株あたり2.45ドルの合計購入価格での提供、「オファリング」）。同時私募に従って発行された新株予約権の行使価格は1株あたり2.32ドルで、発行日の直後に行使可能で、最初の行使日から5年で失効します。
本オファリングのクロージングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年6月27日頃に行われる予定です。本オファリングからの総収入は、当社が支払うべき財務顧問料およびその他のオファリング費用を差し引く前の約139万ドルになると予想されます。当社は、本オファリングからの純収入を運転資金と一般的な企業目的に使用する予定です。
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