Wealthtech innovator adds flexible standalone solutions and Foundation Stack, enabling advisors to choose their own adventure
OMAHA, Neb.--(BUSINESS WIRE)--Orion, the premier provider of transformative wealthtech solutions for fiduciary advisors, today announced the availability of standalone solutions and a new bundled offering to provide advisors unparalleled flexibility. Orion's new à la carte and bundled offerings allow advisors to tailor their approach and conduct business as they see fit – choosing from fully insourced to fully outsourced technology and/or wealth management solutions and everything in between. By delivering both standalone and all-encompassing solutions, Orion is equipping advisors with the resources and support they need to succeed at every stage of their firm's growth journey.
"At Orion, we are on a mission to build a wealthtech community where every advisor and investor can thrive," said Natalie Wolfsen, CEO of Orion. "By offering a unified, flexible ecosystem of offerings where every firm can do business with us as they see fit, we aim to provide unrivaled opportunity to all advisors, no matter their size or business model, to set their growth plans and scale their business on their terms."
As the first steps toward increasing flexibility for advisors, Orion began offering its Risk and Compliance Supervision offerings as standalone solutions earlier this year. Later this summer, Orion is adding Trading to its standalone roster to provide advisors an integrated trading and rebalancing solution they can access and leverage alongside their current platform and technology. The standalone Orion Trading solution encompasses a sophisticated portfolio rebalancing engine and an order and execution management system, while offering direct custodian feeds, data reconciliation, and access to the Communities Investment Portal, Due Diligence Hub and Custom Indexing.
By offering Trading as a standalone solution, Orion eliminates many of the challenges large Wealth Advisory firms and RIAs can face when attempting to comprehensively transition everything to a new platform solution; this flexible approach enables firms to seamlessly integrate new technology and processes as their needs evolve and at their own pace.
New Foundation Stack is a Starter Kit for Smaller RIAs
Orion is the most integrated and top-rated most-in-one solution. Since its introduction last year, Orion Stacks has proven popular, with nearly 20% of Orion's technology clients opting into this enhanced and streamlined wealthtech experience. To further expand this offering, Orion is introducing the Foundation Stack, primarily aimed at smaller RIA firms and those new to the RIA space. This new solution comes with a notable discount on any Redtail Plan, a client portal and mobile app, Orion Planning, Orion's Alternative Investment Platform, portfolio accounting, billing, and full reporting functionality.
Similar to Orion Essentials and Orion Advantage Stacks, advisors utilizing the Foundation Stack also gain access to Custom Indexing, Orion OCIO, Outsourced Trade Desk and professional services including alternative maintenance. This foundational technology serves as the cornerstone for building and expanding a successful practice, providing firms the flexibility to expand their technology stack as needed.
"Orion has a well-established culture of innovation. To continue meeting advisors where they are in their growth journey, we strive to ensure we're always learning from them," added Brian McLaughlin, president of Orion Advisor Tech. "We remain ahead of the competition by understanding the challenges our advisors face and identifying areas of opportunity. Only then can we truly help them win, elevating their client service with a seamless digital experience and giving them time back to focus on serving their clients and acquiring new business."
Orion Stacks were designed to banish siloed technology and provide advisors with a cohesive experience that propels productivity, delights clients and drives firm growth. By seamlessly integrating every critical solution into one agreement with a single provider, Orion removes complexity and helps advisors focus on growing and scaling their business. At the same time, by also offering Orion solutions as standalone offerings within its unified, flexible ecosystem, Orion provides firms the flexibility to engage with the platform and work with Orion in a way that best meets their current needs.
Wolfsen concluded: "We are dedicated to helping advisors realize their own visions of success and build successful, sustainable practices. The introduction of our new standalone solutions and the Foundation Stack underscores this commitment to providing the most relevant and effective tools that help advisors to thrive in today's dynamic environment."
About Orion
Orion is a premier provider of the tech-enabled fiduciary process that transforms the advisor-client relationship by enabling financial advisors to Prospect, Plan, Invest, and Achieve within a single, connected, technology-driven experience. Combined, our brand entities, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology, and Orion OCIO create a complete offering that empowers firms to attract new clients seamlessly, connect goals more meaningfully to investment strategies and outcomes, and ultimately track progress toward each investor's unique definition of financial success. Orion services $4.3 trillion in assets under administration and $68.3 billion of wealth management platform assets (as of March 31, 2024) and supports over six million technology accounts and thousands of independent advisory firms. Today, 12 out of the Top 15 Barron's RIA firms1 rely on Orion's technology to power their businesses and win for investors. Learn more at Orion.com.
1 Source: 2023 Top 100 RIA Firms, Barron's, 2023.
Contacts On Orion's behalf:
StreetCred PR
orion@streetcredpr.com
Alexandra Lynn
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240
Wealthtechイノベーターは、柔軟なスタンドアロンソリューションとFoundation Stackを追加し、アドバイザーが自分自身のアドバイス方法を選択できるようにしています
ネブラスカ州オマハ-（BUSINESS WIRE）-クラウドネイティブな分子設計プラットフォームであるOrionは、ケイデンスの生成AIの分子設計と、NVIDIAのBioNeMoとドラッグディスカバリ向けマイクロサービスを使用して、治療設計の能力を拡大し、短時間で信頼できる結果を得ることができます。ファイダシャリーアドバイザーに対する変革的なWealthtechソリューションのプレミアプロバイダーであるOrionは、スタンドアロンソリューションと新しいバンドルオファリングを発表し、アドバイザーが前例のない柔軟性を持ってビジネスを実行できるようにしました。Orionの新しいアラカルトとバンドルのオファリングにより、アドバイザーは、フルインソースからフルアウトソースまで、必要に応じてテクノロジーやウェルスマネジメントソリューションなどを選択することができます。
「Orionでは、すべてのアドバイザーや投資家が繁栄できるWealthtechコミュニティを作る使命の下で活動しています」と、OrionのCEOであるNatalie Wolfsenは述べています。Natalie Wolfsen, OrionのCEO「統一された柔軟なオファリングを提供することで、すべての規模やビジネスモデルのアドバイザーに、自分自身で成長計画を設定し、ビジネスを自分たちのペースで拡大するための比類のない機会を提供することを目指しています。"
アドバイザーの柔軟性を高める最初のステップとして、Orionは、今年の初めにリスク管理とコンプライアンス監督のオファリングをスタンドアロンソリューションとして提供し始めました。夏以降、Orionは、トレーディングをスタンドアロンのラインナップに追加し、現在のプラットフォームやテクノロジーと並行して利用できるようにしました。
トレーディングをスタンドアロンソリューションとして提供することで、Orionは、大手ウェルスアドバイザリーファームやRIAが新しいプラットフォームソリューションに完全に移行しようとする際に直面する多くの課題を排除します。この柔軟なアプローチにより、企業は需要に応じて新しいテクノロジーとプロセスをシームレスに統合し、自分たちのペースで業務を拡大することができます。
新しいFoundation Stackは、小さなRIA向けのスターターキットです
Orionは、最も統合性が高く、最高評価のMost-in-Oneソリューションです。昨年発表されて以来、Orion Stacksは、Orionのテクノロジークライアントの約20％がこの強化された、統合的なWealthtech体験に参加していることからも、人気があると証明されています。Orionは、主に小規模RIA企業とRIAスペースに新規参入する企業をターゲットとしたFoundation Stackを導入し、これをさらに拡大するために、Redtail Planに割引を提供するという、注目すべき新しいソリューションを発表しました。この新しいソリューションには、クライアントポータルとモバイルアプリ、Orion Planning、Orionのオルタナティブ投資プラットフォーム、ポートフォリオアカウンティング、請求書作成、およびフルレポート機能が含まれます。
Orion EssentialsやOrion Advantage Stacksと同様に、Foundation Stackを利用するアドバイザーは、カスタムインデックス、Orion OCIO、アウトソーシングされたトレードデスク、およびほかのプロフェッショナルサービスを使用できます。この基礎的なテクノロジーは、成功するプラクティスを構築および拡大するための基盤となり、企業は必要に応じてテクノロジースタックを拡大する柔軟性があります。
"Orionは革新の文化を確立しています。アドバイザーの成長段階に対応し続け、アドバイザーが直面する課題を理解し、機会を見つけることで、競合他社よりも先を行っています。このようにして初めて、無縁なデジタル体験でクライアントサービスを向上させ、クライアントの期待に応え、ビジネスをスケーラブルにすることができます。"Orion Advisor Techの社長であるブライアン・マクローリンは、「Orionはアドバイザーが成長する段階で出会っていることを常に学び、アドバイザーが直面する課題と機会を特定することにより、競合他社よりも優位に立っています。それだけでなく、クライアントのサービスを向上させ、シームレスなデジタル体験を提供し、クライアントに与えられた時間を取り戻し、新しいビジネスを獲得することに集中できるようになりました。"、Orion Advisor Techの社長穀物プロセッサーテック（Orion）は、オリオンAdvisor Tech、Orion Portfolio Solutions、Brinker Capital Investments、Redtail Technology、Orion OCIOのブランド実体を組み合わせて、単一、接続、技術駆動のエクスペリエンス内でプロスペクト、プラン、投資、達成を可能にする、テクノロジー駆動された委任プロセスのプレミアプロバイダーです。合わせて、Orionは、$4.3兆の資産を管理し、$683億のウェルスマネジメントプラットフォーム資産（2024年3月31日現在）をサポートし、600万以上の技術アカウントと数千の独立したアドバイザー企業をサポートしています。Barron's RIA Top 15のうちの12社が今日選んでいます。
Orion Stacksは、シロ化したテクノロジーを追放し、アドバイザーにプロダクティビティを促進し、クライアントを喜ばせ、企業の成長を推進する、統合的なエクスペリエンスを提供するように設計されました。すべての重要なソリューションを1つの契約で単一のプロバイダーとシームレスに統合することにより、Orionは複雑さを排除し、アドバイザーがビジネスを成長させることに集中するために支援します。同時に、Orionの統一された柔軟なエコシステム内でOrionのソリューションをスタンドアロンのオファリングとして提供することにより、Orionは、企業がプラットフォームとの接触を増やすことができ、自分のニーズに最も適した方法でOrionと協力することができる柔軟性を提供します。
Wolfsen氏は次のように締めくくりました。「私たちは、アドバイザーが成功のビジョンを実現し、成功した、持続可能なプラクティスを構築することに尽力しています。新しいスタンドアロンのソリューションとFoundation Stackの導入は、私たちが提供する最適で効果的なツールを提供するというこのコミットメントを裏付けています。今日の動的な環境でアドバイザーが繁栄するために。"
Orionについて
Orionは、アドバイザーとクライアントの関係を変革するテック駆動の信託プロセスのプレミアプロバイダーであり、金融アドバイザーが単一、接続、テクノロジー駆動のエクスペリエンス内でプロスペクト、プラン、投資、達成を可能にします。Orion Advisor Tech、Orion Portfolio Solutions、Brinker Capital Investments、Redtail Technology、Orion OCIOという私たちのブランド実体は、完全なオファリングを形成し、企業が新しいクライアントをシームレスに獲得し、投資戦略と成果をより意味のあるゴールに接続し、各投資家のユニークな金融的成功の定義に向けて進捗状況を追跡することができるようになります。Orionは、管理されている資産額$4.3兆、ウェルスマネジメントプラットフォーム資産額$683億（2024年3月31日現在）をサポートし、 600万以上の技術アカウントと数千の独立したアドバイザー企業をサポートしています。今日、Barron's RIA Top 15のうちの12社がOrionを選択しています。1オリオンのテクノロジーを利用してビジネスの力強さと投資家の勝利を獲得してください。詳しくはOrion.comをご覧ください。
1出典：2023年のトップ100RIA企業、バロンズ、2023年。
IR問合せ先： オリオンの代表として：
SStreetCred PR
orion@streetcredpr.com
アレクサンドラ・リン
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240
