米国の新築住宅販売は5月に半年ぶりの最低水準を記録し、31の銀行がすべて連邦準備制度理事会のストレステストをパスし、株主還元の開発を促すための道を築いた。S&P 500とナスダックは先週木曜日以来の下落幅を完全に回復し、ダウは微増し、依然として1週間の安値で停滞している。米国株式市場のテクノロジー7_sistersは全面高に推移し、Google Aのみ微減し、テスラは4.8％上昇し、Amazonは3.9％上昇し、時価総額は初めて2兆ドルを超え、マイクロン・テクノロジーの決算は良好だが目標は驚くほどではない。中国インデックスは0.4％上昇し、約10週間の安値で依然として停滞しているが、ニオは6％以上上昇し、Bilibiliは4.7％下落した。
米ドル指数は106で8週間ぶりの高値を記録し、円相場は1986年以来の最低水準を更新し、オフショア人民元は7.30元を割り込んで7か月ぶりの安値を記録した。10年国債利回りは8bp急騰して2週間ぶりの高値を記録した。
原油価格は終盤に上昇し、1週間ぶりの安値から脱出し、米国原油は81ドルを上回り、ブレント原油は85ドルを確保した。現物の金価格は2300ドルを下回って近い3週間の安値を記録し、白銀は1％以上下落したが一時上昇し、ロンズンクは2.4％以上上昇した。
米国の5月の新築住宅販売件数は、年換算で61.9万戸に低下し、昨年11月以来の最低水準を記録し、前月比で11.3%減少した。高い家価格と低い抵当貸付金利率は、潜在的な買い手を遠ざけ、平均販売価格は52万ドルに上昇した。
その他の経済指標については、オーストラリアの5月の消費者物価指数は、6ヶ月間で最高の4%に加速し、3ヶ月連続で上昇し、11月にさらに利上げされる可能性が高いと予想するトレーダーによって、豪ドルの為替レートが一時的に押し上げられた。しかし、ドイツのGfK消費者信頼指数は、連続4ヶ月の改善後、7月に下落すると予想されており、フランスの6月の消費者信頼指数もわずかに下落した。
欧州中央銀行理事会は、鳩派とハト派の言葉を発表しました。ラトビア中央銀行総裁のカザクス氏は、急いで金融政策を緩和する必要はなく、利下げ策を段階的に実施すると述べ、フィンランド中央銀行総裁のレーン氏は、2024年までにさらに2回利下げする市場予想は妥当だと述べた。また、欧州中央銀行は近々次の通貨政策レビューを開始し、今後の利率行動や危機対応に影響を与える可能性があると報告されています。
アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）の年次ストレステストの結果、31の銀行すべてがストレステストに合格し、株主に配当を増やしたり、自社株を買い戻したりする規模を拡大する道を開いた。ゴールドマン・サックス・グループは盤後一時的に2%以上下落し、ウェルズ・ファーゴは一時的に1.6%下落し、その後下落幅が縮小した。
S&P500指数は2日連続で上昇し、テクノロジー株が反発し、アマゾン、マイクロソフトが最高値を更新し、エヌビディアは2.8%下落後、0.3%上昇した。
6月26日の水曜日、アメリカ株式市場は一斉に低下し、ダウ平均株価は一時的に200ポイント以上下落して0.5%下落しましたが、後に再度上昇し、3万9000ポイントの整数値を超えました。S&P500指数は0.3%下落後に揺れ動き、ナスダック指数は初めに上昇し、後に日中高値に上昇しました。
終値では、S&P大型株指数とナスダック指数は2日連続で上昇し、先週木曜日以来の下落幅を完全に回復し、一週間の高値を記録しました。ダウ平均株価はわずかに上昇し、1週間の低水準を維持し、先週木曜日以来の上昇幅を完全に消し去りました。
S&P500指数は8.60ポイント上昇し、0.16%上昇し、5477.90ポイントで終了しました。ダウ平均株価は15.64ポイント上昇し、0.04%上昇し、39127.80ポイントで終了しました。ナスダック指数は87.50ポイント上昇し、0.49%上昇し、17805.16ポイントで終了しました。
ナスダック100指数は0.3%上昇し、ナスダックテクノロジー指数（NDXTMC：ナスダックテクノロジー市場価値加重指数）は0.3%上昇しました。ラッセル2000の小型株指数は0.2%下落し、「恐怖指数」VIXは12.55以下に2％以上下落しました。
UBSグループのグローバル・ウエルス・マネジメント部門の最高投資責任者であるマーク・ヘーフェラ氏は、ナスダックの波乱は市場心理に影響を与えているが、人工知能への構造的な投資機会は依然として健在であり、AIの採用と通貨化のトレンドは積極的であると語っている。
テック株は全面上昇し、Google Aを除く全銘柄が歴史的な高値を上回りました。『メタバース』Metaは0.5%上昇し、11週ぶりに最高値を更新し、アマゾンは3.9%上昇して史上初めて2兆ドルの時価総額を突破しました。特斯ラは4.8%上昇し、ほぼ4ヶ月ぶりの高値を更新し、ネットフリックスは0.8％上昇しました。アップルは2％上昇したばかりでなく、3日連続で上昇し、市場価値は3.27兆ドルでアメリカの株式市場で2番目に大きくなりました。マイクロソフトは0.3％続伸し、2日連続で歴史的な高値を更新し、市場価値は3.36兆ドルでアメリカの株式市場で最大規模となりました。
半導体株は再び下落。フィラデルフィア半導体株指数は1.4%下落して0.3%下落し、業界ETF SOXXは0.4%下落し、両方とも2週間の低水準に再び下回った。NVIDIAは1.6%上昇した後2.8%下落し、最終的に0.3%上昇し、2日間連続で上昇し、先週金曜日以来の下落幅をほぼ押し消し、昨日は6.8%上昇し、月曜日は6.7%下落し、2か月ぶりの最大下落幅を記録した。株価は3.11兆ドルで、米国株式の第3位に位置し、NVIDIAの2倍のロングETFは0.2%上昇している。Broadcomは0.7%上昇し、最高値から5日連続で下落した。Qualcommは1か月ぶりの最低水準で2.4%下落し、ARMは2.6%上昇して最高水準に戻り、TSMCの米国株価は0.3%下落し、Lam Researchは0.3%上昇し、Applied Materialsは0.9%下落し、Micron Technologyはほぼ1%上昇し、先週はすべてが新高を記録した。Intelは0.7%下落し、AMDは1.7%下落した。
AIに関連する株式の上昇と下落。CrowdStrikeは1.7%下落したが、新高から遠くないところで、甲骨文は0.7%下落し、新高から連続して5日間離れた。SoundHound.aiは1.5%上昇し、BigBear.aiは3%上昇し、C3.aiは0.6%上昇し、Snowflakeは4%上昇して17ヶ月の最低水準から脱出し、Palantirは近く2%下落し、Adobeは0.3%上昇し、Dellは1.5%下落し、Supermicroは1.4%下落し、IBMは0.4%下落した。
ニュース面では、NVIDIAの株主総会では、CEOのHuang Renxunと他の役員の報酬、12人の役員の再任、およびPwCによる監査人任命を承認した。黄仁勋は、ゲーム中心からデータセンター中心へのビジネスの転換を完了したと述べ、産業用ロボットなどの分野で新たなAIマーケットを開拓し、あらゆるPCメーカーやクラウドプロバイダーと協力することを計画している。CITIGROUPは株価目標を150ドルに引き上げ、19%の上昇余地があることを示唆した。Intelは、オプティカルI/Oチップレットを初めて完全に統合したものを発表し、AIインフラストラクチャー向けの高速データ処理を革新すると予想されている。YouTubeは、レコード会社と協力してAIソングジェネレーターをトレーニングし、今年中に新しいAIツールを発表する交渉をしている。Micron Technologyの第3四半期決算は予想を上回ったが、見通しが明るくないため、取引後に9%下落した。
中国株は反発した。ETF KWEBは0.3%の下落幅を回復し、CQQQは0.8%上昇し、ナスダック・ドラゴン・チャイナ指数（HXC）は0.4%上昇し、5900ポイントを上回った。8日間で2回目の上昇となり、依然として10週間の最低水準に位置している。
人気の株式の中で、京東は1%以上下落し、最終的に0.2%下落し、Baiduは0.6%上昇し、最終的に0.4%下落し、Pinduoduoは再び1%以上下落した。Alibabaは0.5%上昇し、Tencent ADRは0.3%下落し、Bilibiliは4.7%下落し、ウーリョウは6%以上上昇し、Xiaopeng Motorsは3.8%上昇し、理想汽車は2%上昇し、Faraday Futureは130%上昇した後73%上昇し、6週間ぶりの新安値から脱出し、贾跃亭は中東パートナーとの協力を強化すると述べた。
その他大幅な変動がある株式は次の通りです：
アメリカの経済フラグシップであるフェデックスは15%以上上昇し、2年ぶりの最大上昇幅となり、3年ぶりの最高株価を記録した。第4四半期の業績は予想を上回り、2025年の利益指南は好調で、費用削減策の効果を受けた。
「テスラのライバル」といわれるリビアンは、4か月ぶりの最高値に23%以上上昇し、初めは37%上昇し、2年半ぶりの最大上昇幅を記録した。昨日の取引後、ドイツのフォルクスワーゲンから最高50億ドルの投資を受け、次世代の電気自動車とソフトウェアを開発する合弁会社を設立すると発表した。報道によると、Rivianの株19%が先物売りをされたことが関係しているとのことで、年初には49%の下落幅があったが、現在は34%以上に縮まっている。
ただし、自動車技術会社のAptivは、一時4年ぶりの最低値まで11%以上下落し、Piper Sandlerは「保有」に格下げし、Rivianがフォルクスワーゲンとの合弁会社を設立したことで、中間販売業者への依存が減少することを意味すると述べている。
アメリカのホワイトアプライアンス大手Whirlpoolは、19%上昇して2か月ぶりの最高値を記録した。世界最大の自動車サプライヤーのBoschは、買収提案を提示することを検討しているという報道がある。
アメリカのサウスウエスト航空は、4.5%低開後0.2%下落した。取引前には10%以上下落し、2Qの収入減少幅の予想を下方修正したことを説明し、単位コストも上昇するが、売上高は依然として過去最高になると予想されている。Southwest AirlinesはElliott Managementの積極的な投資家の圧力に直面しており、CEOと会長を交代させるよう求められている。
ヨーロッパ株は2日連続で下落し、終盤に下落幅が縮小し、フランス株の下落幅が最大で、一時は1.3%以上下落した。パンヨーロッパ・ストックス600指数は0.56%下落し、8日間で4日目の下落となり、企業および観光部門はともに1%以上下落し、テクノロジー株は最高値を更新して上昇した。
ノボノルディスクの欧米市場はどちらも2%下落して、歴史最高値から離脱し、CDKの治療において主要なエンドポイントを達成できなかった研究で57億デンマーククローネの損失を処理することが発表されました。
米欧国債の利回りが共に上昇し、10年債券利回りは2週間ぶりの高値に急騰し、8bp上昇しました。
重要なインフレデータを待ちながら、米国財務省は500億ドルの5年国債を発行しました。競合入札倍率は2.35倍で、引き受け利回りは4.331%に達しました。米国債券の収益率は依然として高い水準を維持しています。
ベンチマークである債券への注目度が高い2年債の収益率は、最高値を更新して1週間ぶりの4.75%となりました。10年債券の収益率は8bp上昇し、2週間ぶりの高値を記録しました。
ユーロ地域で基準となる10年債券のドイツ国債は4bp上昇して2.45%に、フランス、イタリア、スペイン、およびポルトガルの国債はいずれも6bp以上上昇しています。2年債券のドイツ債券はV字型の推移で、ラストに1bp以上上昇しました。中長期債券の英国債券は4bp以上上昇しました。
原油は一時1週間の安値から反転上昇しました。WTI原油は81ドルに迫る上昇を見せ、ブレント原油は85ドルを維持し、米国産天然ガスは4%以上下落しました。
WTI 8月オプションの原油先物は0.07ドル上昇し、約0.09%上昇し、80.90ドル/バレルとなりました。一方、ブレント8月オプションの原油先物は0.24ドル上昇し、0.28%以上上昇し、85.25ドル/バレルになり、5月30日の86が最高値になりました。
米国WTI原油は一時的に0.8%下落し、80ドルのレベルに下げ、先週は3日連続で7週間ぶりの高値を記録していました。より活発な取引が行われている国際ブレント9月配信先物は0.6%または0.49ドル下落し、一時は84ドルを割り込み、1週間ぶりの安値となっていました。尾盤には反発しました。
先週、米国の商業用原油在庫は359万バレル増加し、ガソリン在庫も265万バレル増加し、市場は夏の燃料需要の堅調な予想を裏切り、この1か月で石油市場の供給不足と中東の緊張が多数のコール買いを促しています。
ヨーロッパのTTGネーゴシエーションの先物取引は3%以上下落し、2週間近くの低値に戻り、UKのすべての未決済の貯蔵ガスは3%以上下落しました。米国の天然ガス8月期先物の下落幅は4.4%で、今年の上昇幅は6％にとどまりました。米国のガソリン先物は年初来依然として19%上昇しています。
米ドルは8週間ぶりの最高値を更新し、円は160を下回り1986年以来の最低点を記録しています。しかし、イギリスおよび中国人民元は下落しています。
昨日、米連邦準備制度理事会のメンバーであるボウマン氏の発言が鷹派を支援する可能性があるとの報道があり、米ドル指数DXYは0.5%以上上昇して106を超え、5月1日以来の8週間ぶりの高値を更新しました。6月以来、米ドル指数は1.3%上昇し、2024年までに4.6%上昇しました。また、ブルームバーグ米ドル指数は、去年11月以来の高値を記録しました。
ユーロは0.4%下落し、1.07を下回り、5月1日以来の最低水準を記録し、6月には1%下落しています。英ポンドは0.5%下落し、5月中旬以来の6週間の最低水準に下がっています。オフショア人民元兌美元は、米国株のプレマーケットで183ポイントまたは0.3%下落し、7か月の最低水準を更新しました。
日本円は4月29日以来初めて160心理的整数に下がり、米国株のプレマーケットで1986年末以来の低水準を更新し、0.7%近く下落して160.84に達しました。日本円/ユーロは過去最低値を記録しています。
主要な暗号資産は再び普通に下落していますが、大幅な下落はありません。市場規模が最大のビットコインは0.5%下落し、再び6万2000ドルを下回り、月曜日に5月3日以来始めて心理的な整数である6万ドルを下回り、時に5月1日以来の8週間ぶりの最低水準を記録しました。2番目に大きなEthereumは1%下落し、再び3400ドルを下回り、5月中旬以来の5週間ぶりの最低水準に達しました。
現物の金製品は2300ドルを下回り、ほぼ3週間の最低値に達し、銀製品は1%以上下落した後に反発し、ロンドンの亜鉛製品は2.4%以上上昇した。
アメリカドルとアメリカ債券の利回りが上昇し、金価格を2日連続で押し下げました。COMEX 8月の金先物は、引け値で0.8％下落し、1オンスあたり2313.40ドルになりましたが、COMEX 7月の銀先物は反発し、引け値で0.2％上昇し、1オンスあたり28.915ドルになりました。
現物金は、最大で26ドルの下落、または1.1％の下落で、心理的な2300ドルの整数値を割り込み、6月7日以来の2〜3週間で最低値になりました。先週は2370ドル近くに迫り、2週間で最高値を付けた後、急落し、週の後半に下落しました。金価格は5月20日の約2450ドルの歴史最高値から6％下落しています。現物銀は1％以上下落した後、一時的に小幅な反発を見せましたが、6週間ぶりの最低値のままです。
多くの機関投資家が金相場の上昇を見込んでおり、その最大の要因は世界の中央銀行が引き続き金を保有し続けることであり、経済の不確実性と地政学的緊張の悪化が金価格の上昇を促している。今後5年間、米ドルがグローバルな準備通貨中の割合を下げる可能性がある。
米ドルの上昇により、ロンドンの基本的な産業金属の多くが下落しました。『銅博士』とされる銅は、31ドルまたは0.3％下落し、依然として9600ドルの整数値に達しておらず、4月中旬以来の10週間の最低値を更新しました。アルミニウムは0.6％上昇し、まだ数か月前の安値をさまよっています。亜鉛は2.4％上昇し、鉛は0.6％下落し、2200ドルを失い、ニッケルは0.6％下落し、4月初め以来の最低値を記録しました。スズは0.7％下落しました。シティグループは、銅価格の調整後、投資家が購入を探していると述べ、1トンあたり9500ドルは良い買い場だと考えています。
編集/Jeffrey