智通財経アプリによると、国泰君安(02611)は声明を発表し、同社の海外完全子会社である国泰君安金融控股有限公司(以下、「国泰君安金融控股」と簡称)の子会社であるGUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED(以下、「発行人」とも「担保人」とも称する)が2021年4月12日に最大30億ドル(または同等の他の通貨)の海外中期票券計画を設立したことを発表しました。この債券プランは同社による担保を提供されています。
発行人は、2024年6月26日に中期票券プランに基づき4億ドルの中期票券を発行しました。本発行後、発行人は中期票券プランで発行された債券の元本総額が18.62億ドルになりました。
同社は担保人として、発行人が本発行に基づく支払義務を履行するために、債務不履行保証を無条件かつ不可撤力に提供し、担保範囲には債券の元本、利息および取引書類に基づくその他の支払い義務(以下、「本担保」という)が含まれます。本担保は4億ドルです。