智通財経アプリによると、如祺出行(09680)は2024年6月28日から2024年7月5日までにグローバルに3,000.48万株を発行し、香港での販売出荷量は約10％、国際販売出荷量は約90％です。 発売価格は34-45.4香港ドルで、1手あたり100株で、予想される株式は2024年7月10日の午前9時に香港証券取引所で取引が開始されます。

会社は、広州自動車工業、小馬智行、Voyager(滴滴グローバル株式会社グループのコントロール)およびWeRideと基盤投資契約を締結しています。基盤投資家は、多数の条件が満たされた場合、発行価格に基づいて、総発行株式額が1.02億米ドルから1.05億米ドルになるように認められます。 発行価格が39.70香港ドル(つまり、本公開募集章程に記載された指標となる発行価格範囲の中央値)である場合、基盤投資家が認証する発行済株式数は2,065.73万株発行されます。

1株あたりの発行済株式価格が39.70香港ドル(即、発行価格範囲の中央値である34.00香港ドルから45.40香港ドルの発行価格範囲)である場合、引受手数料、費用およびグローバル販売に関連するその他の推定支出を控除した後、グループは約11.07億香港ドルの純収益をグローバル販売から受け取ると予想されます。

グループは、グローバル販売で得た資金の以下の用途を計画しています。約40％または4.43億香港ドルの予想額は、自動運転やRobotaxi運用サービスの開発活動に使用されます。うち、約15％は、グループが独自に開発したオープン型Robotaxi運用テクノロジープラットフォームの開発活動に使用され、約15％は、高度に統合されたAIプラットフォームおよび包括的なワンストップデータソリューションの開発活動に使用されます。約10％は、クラウドソーシングの高精度マップソリューションの開発活動に使用されます。約20％または2.21億香港ドルの予想額は、グループの輸送サービス製品のアップグレードおよび運営効率の向上に使用されます。そのうち、約10％は、グループの移動サービスのサービスプロセスのインテリジェンス化に費やされ、約10％は、グループの移動サービスの製品体験および運営効率の持続的改善に使用されます。約20％または2.21億香港ドルの予想額は、地域拡大戦略を実行する過程でユーザー数を増やし、ブランド認知度を向上し、市場シェアを拡大するために使用されます。うち、約15％は、オンラインおよびオフラインのリソースを十分利用してユーザーを獲得および維持するために使用され、約5％は、ブランドプロモーション活動、ブランドプロモーションおよびパブリック関係を含むブランドプロモーション活動のために使用されます。約10％または1.11億香港ドルの予想額は、移動サービス産業価値鎖での戦略的協力、投資、および買収に使用されます。約10％または1.11億香港ドルの予想額は、運営資金および一般的な企業用途に使用されます。

中国の移動サービス会社であるグループは、主にオンラインカーヘイリングサービスを提供しています。 2021年、2022年、2023年には、グループのオンラインカーヘイリングサービス収入はグループ総収入の99.2％、91.0％、83.9％をそれぞれ占めています。 Frost & Sullivanによると、2023年の取引高に基づいて、グループの移動サービスは大湾区で2番目にランクし、市場シェアは5.6％です。 グループは、乗客、ドライバー、自動車製造業者、車両サービスプロバイダー、自動運転ソリューションプロバイダーなど、移動産業のさまざまな関係者をサービスし、接続しています。グループは(i)移動サービスを提供し、(ii)主に人工知能データおよびモデルソリューション、高精度マップを提供する技術サービスを提供し、(iii)ドライバーや車両共有事業者に対して効果的な全般的な支援を行います。 Frost & Sullivanによると、2023年12月31日時点で、グループの大湾区内のユーザー浸透率は45％を超え、2位にランクされます。 さらに、トランスポート省のデータによると、2023年12月31日までに、グループのトランスポート省注文コンプライアンス率は17回ランクインしています。

多様化した株主背景により、グループの市場洞察力が向上し、自動車および移動サービス産業の主要利害関係者全体に対する知見が向上しました。広州汽車グループとテンセントが創設に参加し、その後、自働運転ソリューションプロバイダの小馬智行が戦略的株主として参加しました。自動車メーカー、インターネット企業、自動運転ソリューションプロバイダを結びつけることで、グループは自動運転技術の商業化を推進する先駆者です。

2021年、2022年、2023年12月31日までに、グループはそれぞれ6か所、18か所、24か所の都市でビジネスを展開しています。 それぞれの日付の時点で、焦点を当てた都市数はそれぞれ5、7、9であり(ほとんどは大湾区に位置しています)、グループの移動サービス取引高は、2021年の13.47億元から2022年の17.96億元、 また2023年の27.41億元にさらに増加しており、年複合成長率は42.6％です。 グループは、大湾区外の他の省市における布局を継続的に推進するために地域拡張戦略を実施する予定です。