智通財経アプリによると、瑞昌国際控股（01334）は、2024年6月28日から2024年7月5日にかけて、1.25億株をグローバルに発行し、香港中国が10％、国際配分が90％、15％の超過割当権があります。募集価格は、1株当たり1.05〜1.39香港ドルで、最小取引単位は2500株で、株式は2024年7月10日の午前9時から香港証券取引所で取引される予定です。

企業は、基石投資家の黄山建投私募基金管理有限公司（黄山建投）、黄山市诚合新业股权投资合伙企业（有限合伙）（黄山市诚合新业）およびEmsdom Limited（Emsdom）と基石投資契約を締結しました。 いくつかの条件に基づき、基石投資家は発行価格で購入できる株式総額約5780万香港ドルのいくつかの数を購入することに同意しました。 発行価格が1.22香港ドル（つまり、この公募出資章程に記載されている発行価格範囲の中央値）である場合、基礎投資家が購入する発行済み株式総数は4737.5万株になります。

発行価格が1.22香港ドルであって、オーバーアロットメント権が行使されなかった場合、グループは、グローバルな発行によって純資金調達額（グループの全世界発行に対する引受手数料、費用、推定支出を差し引いたもの）を約8290万香港ドルと予測しています。

グループは、全球发售所得款项净额の約73.0％である約6050万香港ドルを、新しい生産設備の建設に必要な資金の一部として使用する予定です。約650万香港ドル、すなわち純資金調達額の約7.8％は、新しい生産設備の機械や設備の購入費用の一部に充てる予定です。約1450万香港ドル、すなわち純資金調達額の約17.5％は、グループの設計および研究開発能力の向上に充てられます。このうち、約2.6％は、研究開発用の機械や設備の購入に使用され、約12.1％は、研究開発チームの雇用および拡大に使用され、約2.8％は、大学や研究機関と共同で研究開発プロジェクトを開始するために使用されます。約790万香港ドル、すなわち純資金調達額の約9.5％は、一般的な運転資金および一般的な企業の用途に充てられます。

グループは、中国河南省に拠点を置き、石油製造および石化設備の製造および販売に従事している企業です。グループの製品は、契約方式で、顧客の要件、仕様に応じてカスタマイズされ、硫黄リサイクル装置および揮発性有機化合物焼却装置（ii）、触媒裂解装置（iii）、プロセスバーナーおよびヒート交換器などの4つの製品カテゴリに分類されます。グループはこれらの製品を、中国の下流市場の顧客に提供しています。2023年の売上高予測によると、グループは中国の石油製造および石化事業の第3位の触媒裂解装置メーカーであり、市場シェアは約7.6％です。また、2023年の売上高予測によると、グループは中国の石油精製および石化産業の第2位の硫黄リサイクル装置および揮発性有機化合物焼却装置メーカーであり、市場シェアは約3.4％です。グループは従業員によって設備や設備を顧客に提供しており、電気設備エンジニアリングおよび機械設備エンジニアリングなどのサービスを提供しています。

グループの顧客は、中国の石油精製および石油化学産業の市場参加者であり、設備所有者、第三者請負業者、設備メーカー、およびその他にさらに分類できます。1994年に創業以来、グループは、中国の3大石油精製および石油化学グループの子会社および支店、および中国の石油精製および石油化学産業で最大のEPC請負業者の1つを含む業界の著名な顧客と長期的に商売関係を維持しています。過去期間中、グループは5つの主要顧客と2年から29年にわたるビジネス関係を築いています。

グループは、中国河南省洛陽市の2つの生産設備で営業し、総建設面積は約20807平方メートルです。2023年12月31日時点の年次報告書によると、グループの自社生産施設の稼働率は、それぞれ約100.9％および約70.1％です。グループは、海外顧客の石油精製および石油化学機器への需要の増加に対応するために、2023年6月1日に広東省にある7400平方メートルの生産施設を借り受けました。董事会は、この施設が沿岸港湾へのアクセスが容易であると判断し、輸送の利便性に優れていると考えています。

2021年、2022年、2023年の12月31日までの各会計年度におけるグループの収入は、それぞれ約2.48億人民元、約4.19億人民元、約5.44億人民元です。同期のグループの純利益は、それぞれ約1320万元、約3650万元、約5520万元です。