智通財経アプリによると、石油資産買収会社LandBridge (LB.US)は初めての公開募集(IPO)の条件を発表しました。この会社は、1株17ドルで1,450万株のAクラス株式を発行します。
LandBridgeは、アンダーライターに対し、公開発行価格(アンダーライティング割引および手数料控除)を基準に、追加で最大217.5万株のAクラス株式を購入するオプションを30日間付与します。
Aクラス株式は、2024年6月28日にニューヨーク証券取引所で取引が開始される予定であり、銘柄コードは「LB」です。
この発行は、予定通り7月1日に完了する見込みです。
同時に、LandBridgeは、1株17.00ドルで資格のある投資家に75万株のAクラス株式を発行することに同意しました。
LandBridgeは、今回の公開および非公開の発行により、約2.361億ドルの純利益を見込んでおり、アンダーライターが追加でAクラス株式をすべて購入する場合、純利益は2.909億ドルに達する見込みです。
LandBridgeは、Five Point Energyおよびその投資ポートフォリオ会社WaterBridgeによって設立され、特拉華盆地の中心部にある戦略的な土地位置を購入、管理、拡大することを目的としています。これにより、WaterBridgeの大規模な水処理インフラの開発を支援し、より広範な産業および商業の発展を促進することができます。LandBridgeは、特拉華盆地およびその周辺地域で約22万エーカーの土地を所有しています。同社は、地上面積の利用、土地資源の販売、石油および天然ガスの特許権利使用料など、複数の収益源を有しています。