マクロ動向

アメリカの新築住宅販売が急落し、在庫が16年ぶりの高水準を記録

アメリカ商務省普查局によると、先月の新築住宅販売量は11.3%減少し、季節調整後の年率は619,000戸で、11月以来最低水準になった。百分率における減少率は2022年9月以来の最大である。

図表:米国の新築住宅販売データ

5月の新築住宅の中央価格は、昨年同期比0.9%減の417,400ドルとなった。先月、新築住宅の販売で約半数の物件は39.9万ドル未満であった。抵当金融機関Freddie Macのデータによると、5月初めに30年固定金利抵押ローンの平均利率は7.22%に達し、6か月ぶりの高値となったが、月末には7.03%に回落した。5月の販売ペースで、市場に供給されている住宅が完売するには9.3ヶ月かかる見込みで、これは2022年11月以来の最高水準であり、4月の8.1ヶ月よりも高い。

インドの今年の実質GDP成長率はわずかに鈍化する見込みです

インド人民党(BJP)政権が6月初めに終わった段階で、急速に成長するインドの経済が減速し始めるとの世論調査が、ロイターの経済アナリストを対象に初めて行われた。インドの前一財年には8.2%の成長率が生じ、主要経済国の中で最も高かった。しかし、ロイターが6月19日から27日にかけて50人以上の経済アナリストを対象に実施した調査によれば、現在および次の一財年の成長率がそれぞれ7.0%および6.7%に減速することが予想される。

アメリカの5月のPCEコアインフレは予想通り2.6%増加

アメリカ年次PCEインフレ率は、前の2か月の2.7%から2024年5月には2.6%に低下し、市場予想と一致した。コアPCEインフレ指数も、2024年5月には2.6%に低下し、2021年3月以来の最低水準となり、4月の2.8%よりも低かったが、市場予想と一致した。

図表:米国の個人消費関連核心支出のCPI比較

資金の動き

現状で最も混雑しているのはモメンタムファクターであり、投資ファンドは過去最低の14%保有比率から今日の30%超の保有比率に増加しています。同時に、バリュー型株式は依然として最も低いウェイトを持っています。

エネルギー基金は、3月23日以降、最大の1週間の流出を記録しました。

SPX 0DTEオプションは、SPXオプション全体の45-50%の割合を占めるようになりました。これは、COVID-19の前年の約10%から、2021年には約20%に増加し、2024年には45-50%に増加したものです。

企業ニュース

ディスカウントで大量出荷されたため、Appleの5月の中国でのiPhone出荷数は40%増加しました。

中国政府傘下の研究会社が先週金曜日に発表したデータによると、Appleの中国における新型タブレットスマートフォンの出荷台数は、昨年同期比でほぼ40%増加し、4月の回復基調を維持しました。中国情報通信技術研究院（CAICT）のデータによると、外国ブランドのスマートフォン出荷台数は、去年同期の360.3万台から5月には502.8万台に増加した。

ナイキの販売が低迷し、競合会社Adidasが追いつきました。

ナイキ社（Nike Inc.）の株価が急落し、同社の今期収益はアナリスト予想の2%増を下回る中一桁数の減少が見込まれています。この見通しは市場予想よりも低く、需要減少およびHokaやAdidas AGなどのブランドの競争からの懸念を引き起こしています。このため、株価は取引開始前に16%急落し、時価総額は220億ドル以上減少しました。このような下落が継続する場合、ナイキは2020年3月以来最大の減少幅を記録し、前年の17%の減少幅を拡大することになります。

Micronの売上高が予想に届かず、株価が下落しました。

Micronの第3四半期決算報告は、調整後のEPSが51セントの予想を上回る62セントであり、売上は予想の667億ドルよりも高い681億ドルであったが、同社の株価は水曜日のアフターマーケット取引で約7%下落した。同社は、現在の四半期の売上高見通しを76億ドルと予想しており、これはアナリストの予想と一致しているが、予想を上回るものではない。人工知能GPUに必要不可欠な同社の先進メモリに対する需要により、過去1年間でMicronの株価は2倍以上に上昇しており、OpenAIのChatGPTなどのAI技術に対する需要が増加しています。AI技術に関するエヌビディアのGPUを開発することができます。

2025年のジャンノーシフト株式は完全予約済みで、2024年全体の予約数を超えました。

カーニバル社の報告書によると、希薄化後epsは11セントで、1セントの損失を超え、売上高は57.8億ドルを達成し、予想を超えました。同社の2025年の予約量は、2024年を上回り、価格と入居率も上昇しています。カーニバル社は、2024年の収益予測を15.5億ドルに上方修正し、アナリストの予測を上回り、調整後の第3四半期の純収益は35％増の15.8億ドルに達し、予想よりわずかに上回る見込みです。

FedExの株価が急騰し、コスト削減が収益を予想よりも上回った

FedExは第4四半期の業績が好調で、売上高は221億ドルに上昇し、アナリストの予想を上回りました。当四半期の希薄化後の純収入は14.7億ドルで、1株当たりの希薄化後epsは5.94ドルで、前年よりわずかに低下していますが、予想を上回ります。調整後の1株当たりの利益は、前年比で約10％増加し、5.41ドルに達しました。FedExの全年間の売上高は877億ドルに減少しましたが、純収入は43.3億ドルに増加し、前一会計年度の業績とアナリストの予想を上回りました。

1週間の重要な経済データ

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