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The Total Return for Pool (NASDAQ:POOL) Investors Has Risen Faster Than Earnings Growth Over the Last Five Years

過去5年間、プール（NASDAQ：POOL）の投資家にとっての総収益は、収益成長よりも速く上昇しています

Simply Wall St ·  06/29 08:13

株式会社プール（NASDAQ：POOL）の株主たちは、過去1/4で株価が24％下落したことに心配するかもしれません。明るい面では、株価は過去の半年間に上昇しています。この期間中に60％上昇していますが、市場のリターン率である94％には届いていません。過去5年間のリターンは良かったとしても、3年間で株価が34％下落している株主たちに同情したいと思います。

過去1週間は同社の5年間のリターンを減少させたとはいえ、基礎ビジネスの最近のトレンドを見て、利益が一致しているかどうかを見てみましょう。

彼のエッセイ「Graham-and-Doddsvilleのスーパー投資家」で、ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。5年間の株価上昇期間中に、広東ホーマグループは赤字から黒字に転換しました。これは一般的には良いと考えられますので、株価の上昇が予想されます。

半年間でPoolは、毎年17％のEPS成長率を達成しました。このEPS成長率は、株価の毎年平均増加率である10％よりも高い。つまり、より広範な市場が株式に対してより慎重になった可能性があると結論付けることができます。

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一株利益成長
POOLのEPS成長率は2024年6月29日にNasdaqGSで発表されます。

類似規模の企業と比較して、CEOの給与が低いことに注意する価値があるかもしれません。CEOの給与に注目することは常に価値がありますが、より重要な問題はこの企業が年々収益を成長させることができるかどうかです。Poolの収益、売上高、キャッシュフローに関する無料レポートを参照することを強くお勧めします。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

留意すべきは、この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリア取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。総株主収益株価収益株価収益TSRは、現金配当の価値（再投資された配当があると仮定した場合）と、割引資本調達および分離の計算価値を考慮した返品計算です。配当を支払う株式においては、TSRがより完全な株価の状況を示していると言えます。Poolの場合、過去5年間のTSRは68％です。これは、先に述べた株価リターンを上回っています。そして、配当支払いがその差を大きく説明していることを当然ですが推測できます。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

Poolの株主は、配当金を含めて今年は17％の減少を記録していますが、市場自体は23％上昇しています。ただし、最高の株式であっても、12か月の期間内に時折市場の下になることがあります。長期的な投資家は5年間で年間11％の利益を上げているため、そこまで失望していないでしょう。もし基本的なデータが長期的に持続可能な成長を示している場合、現在の売りがチャンスである可能性があることを念頭に置いておくことが良いでしょう。長期的な株価パフォーマンスを追跡するのは常に興味深いことです。しかし、Poolをより理解するためには、多くの他の要因を考慮する必要があります。それでも、Poolは私たちの投資分析で1つの警告サインを示していますので注意することをお勧めします。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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