7月1日、A株主要指標は午前中に低迷し、深セン指数は午後に上昇しました。 終値時、上海総合指数は+0.92%、2,994ポイント。深セン証券取引所成份指数は+0.57%、中小企業板指数は-0.04%の下落となりました。3600社以上が上昇し、取引高は一日で6581億元となりました。
板上において、不動産・不動産板块は上昇し、私の家を愛する涨停；“珍稀金属管理条例”が公布され、珍稀金属セクターは集団的に急騰しました。中科磁業等多くの企業が涨停を記録しました。供銷社概念は上昇し、中国農業協同社は涨停。一方で、石炭、化学肥料、遺伝子組み換えなどの板は前面高騰しました。AIチップ、半導体は一方で大幅下落し、安路科技はおよそ15%の下落を記録しました。電子部品の板も下落し、テンウイは20センチメートル下落停止。PCB板も弱気となり、Jinlu Electronicsなどの多くの企業は5%以上の下落を記録しました。Apple概念、混合現実、EDAの概念等も下落しました。
具体的には、
不動産関連の板は上昇し、中洲控股、Binjiang Group、Zhuhai Huafa Properties、私は私の家を愛する等は涨停出来ました。ニュース面上では、中指研究院は、2024年上半期の中国不動産企業の売り上げランキングを発表しました。上半期のTOP100の不動産企業の売上高は2,0834.7億元で、前年同期比で41.6%下落し、4か月連続で減少していました。OP100不動産企業の6月単月の営業収益は、去年同期比で19.55%下落し、前月比で26.05%増加し、5月に比べ改善傾向にありました。
珍稀金属セクターの上昇リストでは、中科磁業、Dagang Holding Group、Jiangsu Huahong Technology、Shanghai Prosolar Resources Developmentなどは涨停しています。報道によると、国務院が“珍稀金属管理条例”（以下「条例」）を発布し、2024年10月1日より施行することが明らかになりました。「条例」には、国が珍稀金属産業の発展を統一的に計画し、珍稀金属産業の新技術、新工法、新製品、新素材、新設備の研究開発と応用を支援することが明確に規定されていました。中国信託証券は、「条例」の施行は、業界の高品質な発展を促し、市場のムードを改善し、珍稀金属価格の安定回復につながると考えています。珍稀金属産業チェーンが反発する可能性があるため、珍稀金属セクターの会社の事業業績は拐点を迎え、珍稀金属の永久磁石板に重点を置いています。上流資源ブロックと珍稀金属の回収ブロックを引き続き注視しています。
電力セクターは上昇しており、四川星電力は涨停しています。https://www.pexels.com/ja-jp/photo/326055/P二郎電力、湖北エイチカ、内モンゴル電投資源、NextEraエネルギーなどは6%以上の上昇を記録しています。ニュース面上では、中央政府は最近、“電力市場運営の基本規則”を発行し、7月1日から正式に施行することになりました。中国金融券は、電力制度改革を深めるために、電力市場化の進展における制度的な障害を取り除く中心であり、改革の精神を中心として、電力ネットワークのスマート化建設と電力市場化ビジネスの利点が生まれるよう努めています。
石炭セクターは上昇し、APAG、Shenzhen Ecobeautyなどは涨停しました。Jinneng Holding Shanxi Coal Industry、内モンゴル電力投資事業、Cetara Resourcesなどは6%以上の上昇を記録しています。信達証券によると、石炭セクターは、高い業績、高いキャッシュ、高い配当を持ち、業界の景気が高く、長サイクルで、高いバリア特性を持ち、評価が低く、初級と中級の価値が逆さまになっています。石炭業界の新しいサイクルが上方修正で、根本面、政策面が共鳴し、現時点では、石炭セクターは投資攻防兼備の時期です。
自動車の整備セクターは午後に上昇しており、BAIC Blueparkの涨停が一度、Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd.は4%以上上昇し、Jiangling Motors Corporation、China National Heavy Duty Truck Group、Xiamen King Long Motor Group、Chongqing Sokon Industry Group Stock亦跟上げました。報道によると、最近公表された中国自動車協会の最新データによると、新エネルギー自動車市場において、6月1日から23日までの販売台数は53.4万台に上り、前年同期比で19%増加し、前月比で7%増加しました。今年初めから、新エネルギー車の累計販売台数は378.9万台に達し、前年同期比で32%増加しています。
リチウム電池のセクターは大幅に下落し、Ningbo Fangzhengが15％、Jin Yinhuaが11％超の下落となり、Kangsheng CorporationとZhejiang Kan Specialties Materialは下落停止となった。市場の噂によると、公表されていないアルゼンチン政府のタイムテーブルによると、アルゼンチンの4つの新しいプロジェクトが数週間から数ヶ月のうちに稼働する予定です。これにより、アルゼンチンのリチウム生産能力は79％向上し、年間20.2万トンに相当するレベルに達します。この国の成長潜力は長年にわたり、グローバルなバッテリー製造業者を引き付けてきました。
パイチュウ株は最大の下落幅を示し、Xinjiang Yilite Industryは2％超の下落、Maotai、Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory、Anhui Gujing Distillery、Jiugui Liquorは1％超の下落となった。昨夜、Maotaiは最新の声明を発表し、Maotai酒の基本的な属性、基本的な需要面は変わっていないと述べた。これは、マクロ経済周期から見て、新旧のエネルギー転換による消費シーンの変革にはまだ時間がかかるということです。業界環境から見ると、白酒の発展には大・小の周期があり、「大周期」では、業界は上昇段階にあるため、産業拡大は多くの問題を抱え、緩やかな統一と矛盾がますます明確になると考えられています。
半導体関連銘柄は下落し、安路科技は14%超、Semiconductor Manufacturing International Corporationは12%超の下落となり、Xindi Technology、Jiuhuaqitechは7%超の下落となり、Semiconductor Manufacturing International CorporationとWill Semiconductorはわずかに下落した。
将来を見据えて、海通証券は、市場のリスク選好について、三中全会で深化改革の方向が明確になることを期待しています。現在、長期外国投資家にはまだかなりの資金流入余地があり、後半に海外の流動性改善があり、外国資本が戻る可能性があります。基本面については、短期的な転換点はまだ時間がかかると見られ、後半に政策の落とし所が効果を発揮し、マクロ・ミクロの基本面が改善することが期待されます。短期的には市場はまだ蓄積段階にあり、後半に3つの要因が改善し、ブルーチップの中高級製造とテクノロジー製造に注目する必要があります。
