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New Mountain Capital Closes on $15.4 Billion for New Mountain Partners VII

ニュー・マウンテン・キャピタルがニュー・マウンテン・パートナーズ VII向けに154億ドルを決済

Businesswire ·  07/01 09:00
  • 成長志向企業が、制御および制御志向型投資に焦点を当てたプライベートエクイティファンドである154億ドルを調達。
  • 限定パートナーから140億ドルの上限に達しました：投資家には約400の機関投資家が含まれ、そのうち約100の機関投資家がNew Mountainに新規投資家です。ファンドはオーバーサブスクライブされました。
  • 130名以上の社内チームメンバーから14億ドルのGPコミットメントを得ました。
  • New Mountainは、成長の非周期的なセクターを厳選し、中堅市場に焦点を当てて「素晴らしいビジネス」を構築することに専念しています。
  • 設立以来、PEの破綻や利息支払いの未払いがない状況で、すべての株主のために850億ドル以上の企業価値が創出されています。
  • 同社の総資産残高は現在、4つの戦略（プライベートエクイティ、戦略エクイティ、クレジット、ネットリース）を持つ250人のプロフェッショナルからなるチームで、約550億ドルです。

業界屈指の成長志向の代替投資ファームであるNew Mountain Capital, LLC（「New Mountain」）は、ニューヨークに本社を置く第7版の制御/制御志向ファンドであるNew Mountain Partners VII、L.P.およびこれらに関連する車両（以下、「ファンドVII」または「ファンド」という）の154億ドルのクロージングを発表しました。New Mountainは、「ビジネスを構築するビジネス」であり、設立以来、PE企業で850億ドル以上の企業価値を創出しています。PEの破綻や利息支払いの未払いがなく、


ファンドVIIへの投資家の需要は、ファンドの供給を大幅に上回り、ファンドは限定パートナーから140億ドルの上限額に加え、約14億ドルの一般パートナー（GP）コミットを受けて閉鎖されました。これは同社が今までに行った最大のGPコミットメントであり、契約金額を2倍以上超えています。

New Mountainの直前のフラッグシップファンドであるFund VIもオーバーサブスクライブされ、2020年に約96億ドルのコミットメントで閉鎖されました。そのファンドは既にプラットフォーム企業に完全投資されており、残りの資本はフォローオンの成長投資に予約されています。

世界有数の年金基金、保険会社、主権財産基金、資産運用会社、財団、基金、家族オフィス、RIA、高純資産個人，その他約400人の機関投資家が投資家として含まれます。加えて、GPは、ファンドで最大の投資家であり、強力なGP / LPのアラインメントを代表しています。ファンドVIの投資家の大多数がファンドVIIの投資家として戻り、同社はグローバルに約100人の新規投資家を追加しました。 「私たちは、長年にわたり、成長の非周期的なセクターを厳選し、市場サイクル全体でビジネスを構築・改善してきた」とNew Mountainの創設者兼CEOのスティーブ・クリンスキー氏は述べています。

Fund VIIは、慎重に選ばれた「ディフェンシブ・グロース」産業において、成長とビジネス構築を強調するNew Mountainの長年の戦略を継続することを意図しています。同社は、深い基礎研究により、これらのターゲットされた非周期的セクターにおける運用専門知識を積極的に開発し、差別化されたソーシングとバリュー創造能力を実現することを目指しています。同社は、プロセスのあらゆる段階で、財務的なスキルとオペレーショナルおよび戦略的なスキルを組み合わせ、主に「中堅企業」に投資しています。

同社のファンドVIIが特に注力する箇所には、ライフサイエンスおよび先進材料、ヘルスケアテクノロジー、先進データとアナリティクス、インフラストラクチャサービス、デジタルトランスフォーメーションサービス、ソフトウェア、金融および保険サービス、テクノロジーに基づくビジネスサービス、"未来の仕事"企業などが含まれます。
Fund VIIは、最終クローズ前に2社を買収済みです。これらの投資は、交通および廃水エンジニアリングの主要プロバイダーであるConsor Holdingsと、主要な米国の会計、税務、およびアドバイザリーファームであるGrant Thornton Advisors LLCです。

"New Mountainは、私たちが積極的に投資を選択する市場ニッチでトップの「スペシャリスト」になる戦略を続けます」と、プライベートエクイティのマネージングディレクター兼社長であるマット・ホルト氏は述べています。"当社のチームは、そのセクターにおける世界クラスのリーダーシップチームを持つ市場リーディングのプラットフォーム企業を特定し、バックアップするためのアプローチを引き続き実行、改良、システム化していきます。"

"ビジネス構築とバリュー創造を支援するために、チームの拡大に注力し続けています。これらは、当社の戦略の中核をなすものです。"と、マネージングディレクター、最高運営責任者およびCFOであるアダム・ワインスタイン氏は述べています。"また、当社は、コンプライアンス、財務、およびオペレーションを含む、ベストインクラスの非投資チームを拡大、強化し続けることを目指しています。"

New Mountainは、すべての市場サイクルで一貫して成功を収めたいと考えており、最近数年間の厳しいマクロ環境でさえ、強力な結果を収めています。最近の主なイベントは次のとおりです。2021年1月以降、New Mountainは約20社を退職しました。約30の新しいプラットフォームおよびアドオンの買収に約100億ドルを投資しました。同社の投資ペースは着実で予測可能であり、リアリゼーションは同じ期間にデプロイメントを上回り、一貫しています。

New Mountainは、その戦略に従って事業構築およびバリュー創造をサポートするために、チームの成長に引き続き注力しています。

すべての株主に対して、設立以来、PEの破綻や利息支払いの未払いがなく、850億ドル以上の企業価値が創出されました。

  • 2023年12月31日現在、ニューマウンテンは、一般的な中央値の76%を超える中央値の収入を持つ72,000人以上の従業員をプライベートエクイティ企業に追加または創設したことが社会ダッシュボードから判明しました。また、これらの企業は83億ドルをR＆D、ソフトウェア開発、およびキャピタル支出に投資し、全株主に対する850億ドル以上の企業価値の利益を生み出しました。さらに、NMC企業の労働者（Cスイートと取締役会を除く）は、2018年以降に売却された企業において、13億ドル以上の株式利益を受け取っています。

NMCチームと顧客サービスの継続的な投資
ニューマウンテンチームは、20人のプライベートエクイティ取引リーダーを含む250人以上の投資プロフェッショナルおよびスタッフ、および約40人のオペレーティングパートナーおよびシニアアドバイザー/プロジェクトパートナー、加えてチーム数に加えられる約55名のオペレーティングエグゼクティブ（エグゼクティブアドバイザリーカウンシルメンバー）を抱えています。

ニューマウンテンは、世界中の投資家やコンサルタントを支援する地元のカバレッジを大幅に拡大しています。同社は、ロンドンのオフィスを拡大し、最近、東京とロサンゼルスにオフィスを設立しました。ニューマウンテンは、自身の投資チーム、オペレーティングパートナーチーム、内部コンプライアンス、会計、およびオペレーショナルチームを同様の方法で継続的に構築するように努めています。

ビジネス開発責任者であるDavid Coquillette氏は、「民間エクイティ産業における深刻な資本制約期に直面しても、ニューマウンテンへの投資家のすばらしいサポートに感謝します」と語っています。 「今後数年間、私たちのリミテッドパートナーと緊密に協力して働くことを楽しみにしています。」

ファンドの法律顧問として、Simpson Thacher & Bartlettが務めています。

ニューマウンテンキャピタルについて
ニューヨークに本拠を置くニューマウンテンキャピタルは、単なるリスク回避ではなく長期的な資本利益を追求するとし、企業の建設と成長に重点を置いた投資会社です。同社は現在、約550億ドルの運用資産を持つプライベートエクイティ、戦略的エクイティ、クレジット、およびネットリース不動産ファンドを管理しています。ニューマウンテンは、厳選された業界セクターにおける最高水準の成長リーダーを探し、それらの会社の価値を経営陣と強力に協力して拡大することを目的としています。詳細については、をご覧ください。

ここに含まれる情報は、ニューマウンテンキャピタルが管理する投資車両におけるどの証券または投資利益でも、売り出しの提供または引き受けの募集を意味するものではありません。そのような提供または募集は、連邦証券法の下で特定の資格要件を満たし、審査することができる高度な人物に詳細な非公開プレースメントメモランダムを通じてのみ行われることができます。ここで提供される情報に基づいて投資判断をするべきではありません。投資が収益性をもって実施されるという保証はありません。また、過去のパフォーマンスと同等のパフォーマンスを示す可能性があるとの推論を導くべきではありません。証券投資には損失のリスクがあり、元本の損失につながる可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を示唆しているものではありません。


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