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U.S. Energy Corp. Announces Transformative Acquisition Targeting Helium Production

米国エネルギーcorpは、ヘリウム生産をターゲットとした画期的な買収を発表しました。

GlobeNewswire ·  07/01 16:15

ヒューストン、2024年7月1日（GLOBE NEWSWIRE）— 米国エネルギー公社（NASDAQ：USEG、「U.S. Energy」または「当社」）は本日、モンタナ州ツール郡のケビンドーム構造全体のヘリウム生産を目的とした運営面積の取得について、Wavetech Helium社（「Wavetech」または「WT」）と取引（「契約」）を締結したことを発表しました（「WTアセット」)。さらに、当社はSynergy Offshore, LLC（「Synergy」または「SOG」）と拘束力のない意向書（「LOI」）を締結して、相殺営業面積（「SOG資産」）を取得しました。これにより、以下で詳しく説明するように、ケビンドーム全体で約164,000エーカーのほぼ連続した作付面積を形成しました（総称して「資産」）。」)。

ハイライト

  • 2024年6月26日にウェーブテック契約を締結しました。WTアセットには以下が含まれます：

    • 純面積は約14万エーカーです。

    • 主に不活性窒素ゾーンと二酸化炭素ヘビーゾーンで構成される、複数の見込みヘリウムペイゾーン。

  • 2024年6月25日にシナジーLOIを実行しました。SOGアセットには以下が含まれます：

    • 純面積は約24,000エーカーで、ウェーブテックの作付面積と非常に隣接しています。

    • 複数の見込みのあるヘリウムペイゾーン。当初は二酸化炭素の多いゾーンを対象としています。

  • WT Assetで今後予定されている2つの掘削場所を計画し、許可しました。

    • ウェルズは2024年7月下旬から8月上旬に発効する予定です。

  • 非炭化水素ヘリウムの製造により、業界をリードする低環境負荷を実現。

    • 炭素隔離事業を開始すると、機会が大幅に拡大します。

    • 会社の開発計画は、地方、州、および連邦の法律と高度に一致しています。

  • 取引は、現在の魅力的なレバレッジプロファイルを維持しながら、既存の希薄化を最小限に抑えるように構成されています。

    • 当社は、この資産移転を実行するために外部資本を調達する予定はありません。手持ち現金、キャッシュフロー、および非中核資産の売却による予想収益が、検討事項と短期的な開発資金に充てられると予想されます。

  • 取引についてさらに話し合うための次回の投資家向け電話会議は、2024年7月10日水曜日の東部標準時午前10時（東部標準時）/午前9時（CT）に予定されています。詳細は以下をご覧ください。

経営解説

「U.S. Energyがモンタナ州のケビンドーム構造全体の広大なリソースポジションをカバーするウェーブテックの資産を買収したことで、当社は、長年にわたってコミュニティに足跡を残してきた地域で、変革をもたらす資源と経済的機会になると予想されるものを活用できる立場になったと考えています」と、USエナジーの最高経営責任者であるライアン・スミスは続けました。「簡単に言えば、ケビン・ドーム構造には信頼性があると信じています。全体的な資源ポテンシャルとフルサイクルのヘリウム経済性は、どの場所にも匹敵します北米。また、U.S. Energy社が、買収した資産と非常に隣接するポジションの追加取得の意向書からも明らかなように、この買収を補完するストラクチャー全体にわたる将来の買収機会があると考えています。米国エネルギー省が開発を始めるにあたり、これらのポジションが一体となって、貴重なコスト相乗効果、柔軟な計画能力、および継続的な貸借対照表の強化につながると予想されます。」

スミス氏は続けます。「最近の世界的なヘリウム不足はここ数ヶ月で緩和されましたが、世界は、航空宇宙、半導体、医療産業で増大するヘリウム需要や、他の世界のヘリウム源に対する主要なリスクへの対応に引き続き苦労しています。世界的な海運の混乱から外国の供給に影響を与える貿易制限に至るまでの問題は、国内で調達された信頼性が高くクリーンなヘリウムの重要性を浮き彫りにしています。短期的に操業を開始する予定で、USエナジー社は現在、取得した土地で2つの井戸の掘削を開始する予定で、開始予定日は2024年7月下旬から8月上旬です。このプロセスを通じて、私たちの地球科学と貯留層工学は、開発の最適化と資源管理に重点を置いてきました。この最初の掘削により、非常に魅力的な経済性で大幅な資源転換が実証されると予想しています。

「U.S. Energyが現在管理している広大な資産基盤全体で、主に不活性窒素と二酸化炭素の両方からなる複数の地下地帯からヘリウムを生産する予定です。そのために、U.S. Energyは新しい炭素隔離事業を開始し、米国のエネルギーが所有するインフラを利用して炭素を隔離する計画と許可の段階を開始したことを嬉しく思います。最近の州法や連邦法を支持しながら、世界のヘリウム製造プロセスをグリーン化することは、すべての利害関係者にとってのメリットであり、私たちはその戦略を追求するつもりです。」

「最後に、今後の新しいパートナー、モンタナ州、および米国エネルギーのすべての利害関係者と協力して、価値創造を推進するユニークで強力なプラットフォームを生み出すと信じているこの変革取引を実現するために取り組むことを嬉しく思います。今後数週間のうちに、予定されている投資家向け電話会議で市場についてさらに最新情報を入手できることを楽しみにしています」とスミス氏は述べました。

資産の概要

集合資産は、ケビンドーム全体の約164,000エーカーの純土地を管理しています。これは、歴史的に資源採掘が盛んな地域であった重要な地質構造です。資産は非常に隣接していて相補的であり、この地域では最近、主に不活性窒素と二酸化炭素からなる複数の層でヘリウムを掘る井戸が成功を収めています。資産の大部分は有料の土地にあり、重要でない金額は連邦の土地にあります。次回の投資家向け電話会議で、地質学的および技術的な詳細を説明する予定です。

作付面積のまとめ

アセット

ネットエーカーズ

ウェーブテック:

140,000*

シナジー:

24,000**

* 2024年6月26日に取得しました。
** 意向書の内容によります。

ウェーブテックアセット：

WTアセットは、ケビンドーム全体の経済目標地点の大部分を占める140,000エーカーの純面積をカバーしています。当初のターゲットとなるヘリウムペイゾーンは、フラットヘッド・サンドストーンです。フラットヘッド・サンドストーンには、非常に経済的なヘリウム濃度の最近のデータポイントを持つ窒素が優勢なガスシステムが含まれていると考えられますが、資産全体でさらにヘリウムペイゾーンのテストを行うことについては楽観的です。米国エネルギー省が2024年7月下旬から8月上旬にかけて掘削した2つの井戸の結果から、本資産全体の他のペイゾーンのヘリウム濃度に関する手がかりが得られると予想されます。

シナジーアセット：

純面積24,000エーカーに及ぶSOGアセットは、ケビンドーム構造の中心にあります。作付面積の下のヘリウムペイゾーンが最初に狙われているのはデュペローです。デュペローには、二酸化炭素が支配的なガスシステムがあり、最近では非常に経済的なヘリウム濃度のデータポイントがあります。さらに、最近のガス分析では、デュペローゾーンから非常に経済的なヘリウム濃度が生産されていることが明らかになったため、米国エネルギー省はSOG資産内の活井を取得する予定です。さらに、米国エネルギー省は、炭素隔離の焦点は当初、SOG資産に焦点を当てると予想しています。同社は、2024年に追加の評価井の掘削で活動を開始する予定です。

シナジーは、シナジーの最高経営責任者兼マネージャーを務める米国エネルギー省の取締役会メンバーであるデュアン・H・キング氏と、シナジーの約30％の受益者であり、米国エネルギー省の会長であるジョン・A・ヴァインツィール氏によって管理されています。Synergyの買収は、U.S. Energyが最終的な合意と条件についてシナジーと合意に達すること、取引におけるシナジーへの普通株式の発行に対する株主の承認、および取引完了までのその他の慣習的な条件を条件としており、買収の完了予定日を見積もることはできません。SOGアセットの買収は、以下に定める条件により、適時に完了しない場合もあれば、まったく完了しない場合もあります。

取引検討事項の詳細

ウェーブテックに関する考慮事項：

本契約の条件に基づき、ウェーブテックは、以下の対価として、WT資産の持分の82.5％をU.S. Energyに譲渡します。

  • 2.0万ドルの現金。

  • 米国エネルギー制限付普通株式2,600,000株。

  • 2000万ドルに運用利息が計上され、そのために米国エネルギー省は、ウェーブテックの17.5％の保留営業持分に起因するウェーブテックの探査、掘削、および完成費用を支払うことを約束しています。

相乗効果の考慮事項：

LOIの条件に基づき、SOGは、以下の対価として、SOG資産の持分の87.5％をUSエナジーに譲渡します。

  • 2.0万ドルの現金。

  • 米国エネルギー制限付普通株式4,845,900株。

  • 将来のヘリウム売却の達成を条件として、USEG普通株式625万株（1株あたり0.01ドル）を購入するワラント。

  • 1250万ドルに運転利息が計上され、そのために米国エネルギー省は、シナジーの12.5％の保留営業持分に起因するシナジーの探査、掘削、および完成費用を支払うことを約束しています。

  • 炭素隔離のために取得した税額控除に関連して米国エネルギー省が将来実現する金額の 18.0%。

  • シナジーが新規リースに 12.5% の比例持分をもって参加する権利を持つ相互利益領域（「SOG AMI」）。

今後の掘削および開発用触媒

米国エネルギー省は、7月下旬からウェーブテック・アセットで2つの井戸を掘削して完成させる予定です。場所は許可され、準備されています。当社は、デュペロー、スーリス川、フラットヘッドサンズの各層にまたがる複数のペイゾーンに遭遇し、テストする予定です。これらのマルチゾーンテストにより、社内のリザーブ評価がさらに明確になり、短期的には第三者によるリザーブ予約が可能になります。2つの井戸はそれぞれ140万ドルの費用がかかると予想されています。

アドバイザー

ロス・キャピタル・パートナーズとジョンソン・ライス・アンド・カンパニーLLCは、米国エネルギー省の顧問を務めています。

今後の投資家向け電話会

電話会議は、2024年7月10日水曜日の東部標準時午前10時（東部標準時）/午前9時（CT）に開催され、最近の買収と意向書について話し合い、質疑応答を行います。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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