格隆汇7月2日|中金公司发报告指,7月1日A股地产板块普涨(港股休市),认为可能和6月30日公布百大房企的销售数据表现优于预期,以及近期一线城市二手房成交量有所回暖等基本面正面讯息有关。开发商仍建议主要配置土储质量较优,攻守兼备的标的,港股中国海外发展、华润置地、越秀地产。轻资产服务公司亦可能受益产业风偏的边际改善,推荐绿城服务、中海物业、万物云。中金认为,6月百强房企销售金额较上季5月增长33%(认为优于季节性),年减幅收窄至22%(1-5月累计下跌42%),其中Top10房商6月销售额较去年同期跌幅收窄至4%,一定程度优于市场预期。往前看,7月和8月的基数更低,年减幅可能进一步收敛;9月以后基数有抬升但若能基本维持当前景气度,同比表现亦可望企稳。2025年看,第一季度销售可能在2024年低基数上有更好表现,因此总体上月度销售的同比改善或贯穿未来6-9个月,并可能起到改善预期的效果。更长维度上,由于目前房企拿地强度和土储水平仍处于下行通道,认为2025年及以后的新房销售也可能一定程度受制于供给约束,其修复更可能是渐进的。
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研报掘金|中金:百强房企销售数据好于预期 看好中国海外、华润置地、越秀地产等
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