作者 | 刘宝丹

編集 | 周智宇

去年11月、pddホールディングスはアリババを超えて時価総額1位になった時、内部でマー・ユンがAI Eビジネス時代の始まりであり、誰にとっても機会であるというメッセージを残した。

実際、過去1年、アリエクスプレス、アリクラウドなどの業務はすべてAIで再形成されています。アリババは、中国の「AI五小龍」を投資して収めました。

外部投資に比べて、アリクラウドとDingTalkはアリババのAI布局の中心です。アリクラウドはAI技術の底上げに大快進し、DingTalkは超級アプリケーションを目指しています。

6月26日、DingTalkは2024年生態大会で、すべての大模型メーカーに対してオープンになりました。月之暗面などのモデル会社もDingTalkに入居している。DingTalkはAI検索の新製品を発売し、多くの関連機能をアップグレードしました。

これは完全な大模型世界の着地リンクであり、モデルから製品まで、DingTalkは大模型テクノロジーとオフィスシーンの通路を突破し、より多くの使用シナリオを探究し、人工知能時代の超級入口を目指しています。

AI時代が来る中、アリババは身軽に転身して、AI大模型のビジネスに向かって深く歩みを進めています。

加速

中国の「AI五小龍」が一つの企業に集まり、ステージに立つのはかなり珍しいことです。

会議で、DingTalkは、通義大模型のほか、MiniMax、月之暗面、猟師の星空、百川、智谱と零一万物の6つの大規模モデルメーカーと提携することを発表しました。そのため、DingTalkの生態系開放戦略は、AI分野全体に拡大しました。

モデルメーカーを導入する背景には、DingTalkの野心があり、ダイナミックな大規模モデル技術と協調的なオフィスプラットフォームやアプリケーション開発プラットフォームなどをリンクすることで、大規模モデルのビジネスシナリオを探究することです。これはDingTalkが「超級アプリケーション」になるための絶対的な路線であります。

現在、通義大模型を除いて、DingTalkと大規模モデルの間には3種類のコラボレーションモデルがあります。DingTalkのIM、ドキュメント、音声およびビデオなどの製品のAI整備能力は主に通義大規模モデルにより支持されています。DingTalkは、各モデルの特徴に基づいて、製品とシナリオの中で異なるモデル能力を探究します。

たとえば、DingTalkは月之暗面と協力して、大規模モデルに基づいて長文を解析し、教育シナリオを探求しています。

AI Agent開発については、DingTalkはすでに大規模モデル生態系のパートナーやAIアシスタント（AI Agent）開発プラットフォームを開放しています。開発者は、DingTalkでAIアシスタントを作成する場合、通義大模型のほかに、さまざまなメーカーの大規模モデルも選択できます。

さらに、DingTalkはモデルメーカーと協力し、顧客向けに対応するインテリジェントソリューションをカスタマイズし、モデルハードウェアコンピュータや他のサービスを提供する予定です。

多くの大規模モデルメーカーを導入することにより、DingTalkはオフィスシーンで多くの使用シナリオを探究することができます。そして、これは今や大規模モデルビジネス探究の最も重要な方法です。

清華経管 business model創新研究センター王子陽は、ウォールストリートジャーナルに語ったところ、AI大規模モデルについてビジネスモデルを探究する上で、最も重要なのは場面研究ですが、これは決して簡単ではありません。

「AIアプリケーションエコシステムの機会というのは、シーンと経済的に結びついて、シーン化されたアプリケーション価値が見つかった後、ビジネス化できることです。」DingTalkのCEO Ye Junによると、リソースを売るのは最も基本的な大規模モデルのビジネスモデルですが、サービスを売ることができる場合、それ以上に高い販売能力を持つことができます。最も強力なものはモデルとブランドを売ることです。

ビジネスモデルについて、Ye Junは非常に明確な見方を持っています。現時点では、AIアプリケーションに対して、グローバル業界で主に2種類の定価方式があります。第1は購読ベースの課金方式で、例えば、Microsoft Copilot for Microsoft 365などです。第2は使用料に基づく方法です。現時点では、DingTalkは両方の方法を検討しています。

2022年にビジネス化以来、DingTalkはビジネスモデルを確立するために努力していますが、今ではこれがますます強くなっています。 Ye Junは年初に、同社が2025年の財務年度に収益を実現すると述べました。

DingTalkにはシーンとデータの優位性があり、その競争障壁は、豊富なオフィスとビジネスデジタルシーンを構築したことによります。2023年末まで、DingTalkのユーザー数は7億人に達しました。

さらに、DingTalkを含む協調的なオフィス分野は、人工知能の波に対応する最初のシーンであると見なされ、エンタープライズ支払いプロセスが比較的円滑であり、支払可能性があるため、商業化の前提条件であるとされています。

そのため、アリババはDingTalkにより多くのリソースを投入しています。DingTalkは、アリババグループに接続された「Tongyi Qianwen」の大規模モデルの最初の製品であり、Ye Junは「Four Little Dragons」戦略後、グループがDingTalkに対して以前より多くの支援を提供すると述べ、スペースも大きくなりました。

野心

AI大規模モデルの戦略布局では、アリババは最も素早く反応するテクノロジージャイアントの1つです。

多くの人々がOPEN AIによってもたらされた技術の突破に驚く中、アリババはすでに行動を起こしています。2023年4月、アリババは自社開発の「Tongyi Qianwen」大規模モデルを正式に発表しました。これは、ChatGPTが人気を博したのから半年も経っていないです。

これは偶然ではありません。2013年にアリババクラウドの人工知能の主任科学者であったMin Wanliを引き入れ、アリババが人工知能に対する布局によって技術能力において既に第一集団に入っています。アリババクラウドが5月初めに発表したTongyi Qianwen 2.5は、GPT-4 Turboに追いつくほどの得点を記録しました。

基本モデルの組み合わせによる算力、アリババクラウドのビジネスモデルは、Microsoft＋OPEN AIの組み合わせ体に似ています。これは、アリババクラウドがAI時代に直面する最大の切り札です。さらに、アリババは稀少な算力リソースを持っているため、ほとんどの主要な大規模モデルスタートアップ企業に投資しています。

IT Orangeのデータによると、アリババは現在、Minimax、月之暗面、零一万物、智谱AI、百川智能などの国内主要な大規模モデルスタートアップ企業に投資しており、総投資額は130億元を超えています。アリババが開示したところによると、同社は2024会計年度に月之暗面に約8億ドルを投資し、約36％の株式を取得する予定です。

アリババは、高いAI含有量のテクノロジー企業に変身しています。吴泳铭は、人工知能を代表とする科学的な企業開発を推進する未来の力は、3つの重要な優先方針である技術によるインターネットプラットフォームビジネス、AIによるテクノロジービジネス、グローバルビジネスネットワークです。

過去一年以上、大規模モデルは前例のない技術の進歩と資金の投入を経験してきましたが、すべての大規模モデル企業の前に横たわっている未解決の問題は、どのようにして収益を実現するかということです。これは、大規模モデルが技術から応用に移行できるかどうかを検証するための重要な問題です。

アリババにとって、インフラとしてのクラウドビジネスは、AIの推進により、成長の可能性を既に実現しています。 2024年3月の四半期決算報告書によると、AI関連製品からの収益は前年同期比で3桁の成長を達成し、同社は全体的なビジネス収益が2025年の下半期に二桁の成長に戻ると予想しています。

しかし、これは明らかに不十分です。アリババにとって、自社開発の大規模モデルまたは投資された大規模モデルをどのように収益化するかはまだわかっていません。

巨大な電子商取引のアプリケーションシナリオを持っていながら、アリババは、すべての製品が大規模モデルを使用する価値があると信じています。しかし、大規模モデルが多数の成熟したビジネスに与える影響は、コスト削減と効率向上の段階にとどまっています。

どのように大規模モデル能力に適したアプリケーションシナリオを見つけ、ビジネスモデルを確立するかは、現在の科学技術企業の共通見解であり、再投資された大規模モデルのアリババも同様です。

去年、DingTalkはアリババクラウドによるものから学校を卒業し、アリババグループによって認定された最初の戦略的創新企業となった。内部での戦略的地位が大幅に向上し、より独立した戦略で最も広範な市場に対処することができるようになりました。

過去1年以上の間、DingTalkはAIの戦略的配置を進め、AI製品からAI PaaSプラットフォームへ、そしてAIアシスタント製品のリリースまで、超アプリケーションの方向に向かって進化しています。

算力からモデル、そしてシナリオへ。 アリババは大きな仕事を進めており、その巨大なAIマップが協調効果を示し始めています。例えば、DingTalkのエコシステム戦略は、Alibaba Cloudに力を借りることができます。また、投資されたAIスタートアップ企業は、Alibaba Cloudのコンピューティングリソースを使用しながら、Alibabaのビジネス開発を促進できます。

世界的なリーディングテクノロジー企業であるMicrosoft、Google、Metaなどを見ると、それぞれAIの開発能力、技術優位性、クラウドサービスなどの弱点があります。大規模モデルとクラウドコンピューティングサービス能力を同時に有することができる企業はほとんどありません。

AIを総合的に布局しているアリババは、DingTalkなどのビジネスで突破口を見つける必要があります。アリババは、AIの全産業チェーン能力を持つテクノロジー企業であることをアピールするため、外界のステレオタイプを更新することができます。

これは明らかに困難な道です。