$テスラ (TSLA.US)$手には、AIでもロボットでもなく、太陽光発電と蓄電システム ビジネスの積極的な戦略があります。

テスラは火曜日に発表した2Qの納車実績が予想を上回りましたが、大幅な上昇だけでなく、太陽エネルギーとバッテリーのビジネスも2Qに突破を果たしました。

AIブームで、テスラはエネルギー貯蔵システムの配備を加速しています。

火曜日、テスラのエネルギー子会社であるTesla Energyは、2024年2Qに9.4GWhのバッテリー貯蔵製品を配備し、季節最高記録を打ち立てました。季節間比較では129％、年度同比比較では157％の成長を記録し、驚異的な成長率を示しました。

業界の分析者によると、テスラの第1四半期の4.1GWhのバッテリー貯蔵展開量を加えると、上半期の累計値は13.5GWhに達し、テスラの昨年の全体の14.724GWhの貯蔵展開量に非常に近づいています。（第1四半期は3.889GWh、第2四半期は3.653GWh、第3四半期は3.980GWh、2023年第4四半期は3.202GWhです）

Tesla Energyによれば、今年の第2四半期の素晴らしい実績は、カリフォルニアのラスロップ超大型エネルギー貯蔵システム工場でのMegapackの生産拡大によるものです。Megapackは、テスラが開発した超大型商用エネルギー貯蔵システムです。

テスラのバッテリー貯蔵ビジネスには、PowerwallとMegapackの2つの製品があります。Powerwallは家庭用のエネルギー貯蔵システムであり、太陽光パネルから発電された電力を貯蔵し、夜間や停電時に電力を供給します。Megapackは超大型商用エネルギー貯蔵システムであり、データセンターや病院、学校などの大規模な商業および工業顧客に適用されます。

ラスロップ超大型工場の総年産能力は40GWhですが、2023年の第2四半期の貯蔵展開結果から、ラスロップ超大型工場は運用上限に近づいています。しかし、これはテスラの総貯蔵上限を意味するものではありません。上海の超大型エネルギー貯蔵工場はまだ建設中です。

今年5月、テスラは上海での超大型エネルギー貯蔵システムの建設を開始しました。これはテスラにとって、米国以外で初めての超大型エネルギー貯蔵システムであり、Megapackの生産に主力を割り当てる予定です。上海の超大型エネルギー貯蔵工場の年産能力は1万台に達し、貯蔵量は40GWhに近づくものと予想されています。最短で2025年第1四半期にMegapackの生産が開始される見通しです。

モルガンスタンレーはテスラの処女作である新しいエネルギーと貯蔵ビジネスに最も魅力を感じています。

モルガンスタンレーにとって、特に注目すべきは、テスラの新しいエネルギーと貯蔵業界の成長です。

6月25日、モルガンスタンレーは、AIやロボットのビジネスではなく、テスラの太陽エネルギーと貯蔵ビジネスに、AI投資の次世代の勝者となる鍵を持っていると報告しました。

モルガンスタンレーのアナリストであるAdam Jonasは、テスラの貯蔵ビジネスに強い信頼を持っており、AIブームによって生じる電力需要が、テスラを米国のエネルギーマーケットにおける主要な参加者にすると考えています。

Jonasは、現在米国の各地でAIデータセンターが建設中であり、これらのデータセンターが美国の電力網に膨大な負荷を与えることになると語っています。

「最近我々が発表した分析報告によると、2030年までに、米国のデータセンターの電力消費量は、1.5億台分の電動車と同等になる可能性があります。言い換えれば、2023年から2027年にかけて、米国のデータセンターの電力消費量は、米国の道路上に開設された5900万台の電動車に相当し、動力機器の総数が21％増加することになります。」

Jonasは、急速に展開する貯蔵市場の恩恵を受けて、Tesla Energyは2024会計年度に70億ドル以上の収益を稼ぎ出し、2025年には特斯ラの自動車ビジネスを上回る利益率を実現する可能性があると予測しています。将来、テスラの貯蔵ビジネスの成長は太陽エネルギー業界を超え、2030年までに特斯ラの総収益に重大な貢献をし、Tesla Energyに約130億ドルの評価を与えることになると予想されています。

編集/Somer