Smart news finance appによると、アメリカ独立記念日前夕、三大指数は上下に動きました。S&P500指数とナスダック指数は過去最高値を更新しています。アメリカはいくつかの経済指標を発表しましたが、低調な数字が見受けられ、これにより利下げへの期待が高まっています。5年から10年の米国債利回りは、取引中に10ベーシスポイント以上下落しました。アメリカの株式市場は7月4日の独立記念日に休場する予定です。

【米国株】クローズ時、道指は23.85ポイント下落し、0.06％減少して、39308.00ポイントで報じられています。ナスダックは159.54ポイント上昇し、0.88％増加し、18188.30ポイントで報じられています。S&P 500指数は28.01ポイント上昇し、0.51％増加し、5537.02ポイントで報じられています。取引中、S&P 500指数は5539.27ポイントまで上昇し、ナスダック指数は18188.30ポイントまで上昇し、どちらも取引中の過去最高値を更新しました。テスラ（TSLA.US）は6.54％上昇し、7日連続で上昇しました。

【ヨーロッパ株】主要な欧州株価指数が上昇し、ドイツのDAX30指数は1％以上上昇し、英国のFTSE100指数は0.61％上昇し、フランスのCAC40指数は1％以上上昇し、ヨーロッパSTOXX50指数は1.2％以上上昇しました。

【アジア株式市場】日経225指数は1％以上上昇し、インドネシア・ジャカルタ総合指数は0.49％上昇し、ベトナムVN30指数は0.73％上昇し、シンガポール海峡時報指数は1.4％上昇しました。

【ゴールド】COMEXのゴールド先物は1.37％上昇し、1オンスあたり2365.4ドルで取引を終了しました。COMEXの銀先物は3.87％上昇し、1オンスあたり30.805ドルで取引を終了しました。

【暗号資産】ビットコインは3％以上下落し、1枚60056.9ドルで取引を終了しました。イーサリアムは3.8％以上下落し、1枚3284.96ドルで取引を終了しました。

【原油】WTI 8月原油先物は1.07ドル上昇し、1.29%を超えて83.88ドル/バレルで取引されました。ブレント9月原油先物は1.10ドル上昇し、1.27%を超えて87.34ドル/バレルで取引されました。

【メタル】ロンドンの金属市場は上下動しました。ロンドンの銅は0.4％上昇し、ロンドンのアルミは0.06％上昇しました。一方、ロンドンのニッケルは1.7％以上下落し、ロンドンの亜鉛は0.29％下落しました。

【マクロ情報】

米国の6月の「小規模非農業部門」ADPの雇用者数は15万人増加しました。名前からわかるように、「小規模非農業部門」のADPの雇用者数は3ヶ月連続で減少し、米連邦準備制度理事会にとってまたとない朗報をもたらしました。米ADPリサーチは、6月のADPサービス部門の新規雇用数は13.6万人で、製造業の1.4万人よりも多く、再び新規雇用岗位最多の業種になりました。同時に、6月の常勤従業員の賃金は前年比で4.9%上昇し、2021年8月以来の最低増加率となりました。転職者の給与は7.7%までやや緩やかに増加しました。

アメリカのサービス業が4年ぶりに急萎縮しました。6月の非製造業購買部門景気指数（PMI）は48.8を記録し、2018年5月以来の新安値で、52.5の予想を下回りました。ビジネス活動が急激に縮小したことや、受注が減ったことなどが原因で、アメリカのサービス業は過去4年で最も早いペースで縮小しました。このデータは、先月と比較して急激な逆転を示しており、当時は指数が9か月ぶりの高値を記録しました。6月のサービス業の指数の悪化は、経済が動力を失いつつあることをさらに示しています。サービス業は、アメリカ経済の最大の構成要素です。また、ISMの製造業指数が3か月連続で縮小したことに加え、同組織によるサービス提供業者への調査によると、高額な借入コスト、企業の投資減少、消費者支出の不均等などが主な要因で需要が圧迫されているということです。一方、原材料価格を測定するサービス提供業者支払指数は、最近3か月間で最低値に達し、インフレは徐々に緩和されていることを表しています。価格支払指数は58.1から56.3に、雇用指数は47.1から46.1に低下しました。

アメリカ合衆国連邦準備制度理事会（FRB）の議事録によると、公式には「2％の目標へのインフレ率が向上するように、自信を持って利上げを行う前に、より多くの情報が必要」という内容が伝えられています。「ほとんどの」連邦準備制度理事会（FRB）のメンバーが、経済成長が「徐々に減速しているようだ」と評価し、「目下の政策は制限的である」と述べています。理事会メンバーは、コア消費者物価指数（CPI）の月次上昇率が小幅であることから、インフレは明確に進展していると述べており、これは2021年5月のCPIデータでも裏付けられています。

ジェローム·パウエルは7月9日から10日にかけて米国の上下両院の公聴会に出席する。連邦準備理事会の議長であるパウエルは来週、上院銀行委員会と下院金融サービス委員会の公聴会に出席するために、議会山に向かう予定です。ジェローム·パウエルは7月9日、火曜日の午前10時(北京時間の夜10時)に、ワシントンで半年に1度の証言を行う場を設け、上院グループと会談する予定です。下院委員会は、7月10日、水曜日の午前10時(北京時間の夜10時)にパウエルの発言を聞くと述べました。米国の連邦準備制度理事会の役員予想によると、今年のある時点で利下げを行うことが不可避であると推測され、銀行の資本規制についても重大な改革を研究しています。議員たちは来週、これらの2つの問題についてパウエルに圧力をかける可能性があります。

米国30年固定住宅ローン金利が5週間ぶりに上昇しました。アメリカの住宅ローン金利が、5月末以来初めて上昇した。フレディマックは声明の中で、30年固定住宅ローンの平均金利が6.95％に上昇し、先週の6.86％より高くなったと発表した。住宅ローン金利が4週連続で下落したことにより、住宅購入者の購入力が弱まり、彼らが理想の物件を見つけることがますます難しくなっている。建設業者は在庫不足を埋めるために努力を続けているが、最近はさらに厳しい状況に直面している。入居可能でない物件、特に停滞する市場で長期にわたって売れ残っている物件は、売り手が値下げする傾向がある。フレディマックの首席エコノミスト、サム・キャター氏は声明の中で、「今年下半期には、利率が適度に下がると予想しており、在庫増加により価格上昇の勢いがやや緩むため、住宅購入に興味を持っている人にとっては良い兆候だ」と述べている。

「FOMCの人食い虫」：FOMCの役員が利下げに焦点を当てないことを示唆している。 「FOMCの人食い虫」Nick Timiraosは、多くの決定者が就業市場の停滞が予想よりも早くなる兆候について緊密に監視することを求めたため、インフレ率が上昇したことで、利下げに対する彼らの自信が不足していると述べた。FOMCの6月の会議議事録は、「多くの参加者は、通貨政策が経済的な弱さに対応する準備ができている」としており、利下げについての意見を強調している。さらに、低下傾向にある賃金、企業の価格設定権の低下、消費者の価格上昇への感受性の増大など、FOMCの役員は通貨政策に影響を与える可能性があるいくつかの経済的発展を挙げている。会議議事録によると、役員たちは利率変更問題についての態度にかなり満足しており、利上げまたは利下げの可能性についての見解を強調している。最近のFOMCの役員の公式発言に加えて、会議議事録には、今月後半の会議で利下げしない可能性があることを示唆する部分もある。

PJTパートナーズは、S＆P 500指数の年初来の動きを予測しないことを発表しました。PJパートナーズのマクロ調査チームは、顧客とのコミュニケーションが非効率だとして、S&P 500指数の年末の動きを予測することをやめると発表しました。最大の10の株式がS&P 500指数の37%を占めているため、この指数の絶対的なパフォーマンスを予測することは意味をなさなくなったとPJパートナーズのチーフインvestment戦略家Michael Kantrowitz氏は述べています。彼は、「これ以上目標を引き上げても意味がないと考えています。なぜなら、それはもはや株式市場を説明することができず、それが最初に意図していたことです。ピックアップするストックに目標株価を設定することは意味がありますが、今では指数にとってはほとんど意味がありません。」 Kantrowitz氏は、2013年以来の大半の時期アメリカ株に対してプットを持っていましたが、年末に意見を変えました。今年2月、彼は再びS＆P 500指数の目標を5250に引き上げました。

【個別株情報】

たった7か月で登場し、企業向けの安全ロボット「Astro for Business」を発表したAmazon(AMZN.O)は、生産をやめることを決定しました。Amazonは、Astro for Businessを中小企業向けに販売することを計画していたが、客戸や従業員に送信された電子メールによれば、Amazonは家庭用Astroに集中することを決定したという。「世界的消費者ロボットソリューションを家庭に持ち込むことに全力を注いでいます。Astroを最高の家庭用ロボットにするために、進捗を加速し、研究を続けるために、Astro for Businessのサポートを減らすことを決めました。Astro体験の素晴らしい発明に興奮しています。将来的により多くの共有ができることを楽しみにしています」と声明で述べた。

Googleの炭素排出量は5年でほぼ50%増加した。Googleは、人工知能の活用のために多額の投資を行ったことが原因で、過去5年間でほぼ50%も炭素排出量が増加したと7月2日に発表した最新環境報告書によると、2023年の炭素排出量は1,430万トンに達し、1年間で13%増加し、2019年比で48%増加しました。この報告書には、「データセンターのエネルギー消費の増加とサプライチェーンの排出の増加」が炭素排出量の増加に寄与したとしています。実際、Googleは、人工知能ニーズに起因する炭素排出量増加の唯一の企業ではありません。今年5月、Microsoftは、2020年以降の炭素排出量が30%増加したことを認めました。

摩根大通（JPモルガンチェース）の最高市場戦略責任者であるKolanovic氏が退職することになった。前回、彼は連続して股市の判断に失敗した。Kolanovic氏は2年連続で災難的な股市の判断を下し、2022年のほとんどの時間において根強く高い見通しを持っていた。その頃、S&P 500指数は19%下落し、ウォールストリートの戦略家たちは股市の予想を下方修正していた。彼は後にベアリッシュに転じたが、その時は市場底打ちの直前であり、最終的にS&P 500指数の去年24%の上昇と今年上半期の14%の上昇を逃した。Kolanovic氏率いるJPモルガンチェースの戦略アナリストチームは、米株の下落を予測し続けるウォールストリートの数少ない戦略家の1人であり、ゴールドマン・サックス、シティグループ、およびバンクオブアメリカなどの企業はほぼ予測を引き上げている。彭博による銀行の追跡で、JPモルガンチェースはS&P 500指数の2024年目標株価を最低の4200ポイントと示し、現在は5500ポイントを超えている。

【大手銀行の格付け】

バンクオブアメリカ：テスラ（TSLA.US）の目標株価を220ドルから260ドルに引き上げる