今年以来、AIサーバー、5G、クラウドコンピューティング、車などの下流需要が持続的に増加し、PCB業界が加速的に回復し、淡季不淡、業界の成長傾向が良好な特徴を示しています。
「2024年上半期、世界のマクロ経済が温和に回復し、電子情報製品市場の需要が改善される予想され、同社は機会をつかみ、事業開発の効率を一層高め、全体的なビジネスが良好に成長し、異なる市場での効果的な拡大と製品シェアの向上を実現し、顧客需要が高まり、定点プロジェクトの密度が濃く、同社の全体的な生産能力稼働率は増加傾向を続け、高い水準を維持しています。」景旺電子の秘書担当者は、記者に語りました。
深南電路は、最近、同社のPCB工場の稼働率が2024年第1四半期に比べて増加していると述べました。
Victory Giant Technologyは、世界的な人工知能に関連するPCB市場の需要が著しく増加していることを示し、これは、計算力の需要の増加とアプリケーションシナリオの拡大によるものです。
華創証券は、AIアプリケーションの急速な実現に伴い、PCB需要量が大幅に増加し、製品仕様はAI、交換機チップのアップグレードとイテレーションに伴い、価値の向上を帯びています。AIサーバーや高速交換機に使用されるPCBの層数や特殊工程が比較的複雑であるため、産業の壁は高く、世界中のわずか数社は関連する注文を引き受けることができ、関連する注文は外部流出する可能性があります。
業界関係者は、人工知能、5G通信、自動車エレクトロニクスなどの分野の急速な発展に伴い、高性能PCBの需要が増加し続けており、特にHDI PCBは、より複雑な回路レイアウトとより高い集積度の提供に優れた利点を持ち、市場成長の主要なドライバーとなっています。
PCBセクター関連企業：
建滔積層板(01888)：銅価格の上昇と需要回復の重なりが鍵となり、銅箔板の先行業績修復を支持しました。同社の直接顧客はPCBメーカーであり、下流のエンドユーザーは、自動車、家電製品、コンシューマエレクトロニクス、サーバーなどが主に含まれます。全般的に、家電製品と自動車製品は好景気であり、成長には確実性があります。コンシューマエレクトロニクスは、底入れ回復段階に入っています。同社の顧客構造が高度に分散しているため、前五大顧客の売上高比率は30％以下であり、最大の外部顧客の収入貢献は2％から3％程度と推定され、同社は下流のPCBメーカーに対して強い交渉力を持っているため、業界の高景気期に先駆けて価格上昇に対応できます。
建滔集団(00148)：AIの爆発的な発展に対応するため、同社は高縦横比めっき技術、先進的な背面穴あけ技術、厚い銅板PCB製造プロセス技術、及び超高速材料の使用に投資し、技術を蓄積しています。同社はまた、未来の6G無線通信、高速サーバーおよび4Dイメージングミリ波自動車レーダー、および新エネルギー自動車の高圧急速充電分野で新しい技術を蓄積しています。建滔集団は、主に銅箔板を製造および販売する投資持株会社です。5月20日、建滔集団は再び価格上昇の手紙を発表し、銅価格の急激な上昇と顧客の在庫が多いことを受け、同社の素材に5元~10元/枚の価格上昇を追加し、価格上昇幅は5％~10％である。今年の3月には、同社はすべての製品で10元/枚の価格上昇を実施し、これは今年2回目の価格上昇となる。