share_log

United Rentals' (NYSE:URI) Five-year Earnings Growth Trails the 39% YoY Shareholder Returns

ユナイテッドレンタルズ（nyse：URI）の5年間の収益成長は39％の株主リターンに遅れをとっています。

Simply Wall St ·  07/04 06:36

最高のビジネスに株を買うと、あなたとあなたの家族にとって意味のある財産を築くことができます。すべての株が良い結果を出す訳ではありませんが、投資家が勝利するときは大きな勝利を得ることができます。たとえば、United Rentals, Inc.（NYSE：URI）の株価は5年間で401％急騰しています。そして、これは長期投資家によって達成されたいくつかの叙事詩的な利益の1つにすぎません。さらに、先週、株価は3.8％急騰しました。

United Rentalsの株主にとって強い週だったので、長期的なファンダメンタルズの傾向を見てみましょう。

彼のエッセイ「Graham-and-Doddsvilleのスーパー投資家」で、ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。5年間の株価の成長期間中、Entegrisは実際にEPSが年平均6.8％減少しました。

半ば以上の期間内に、United Rentalsは年平均23％のEPS成長を実現しました。このEPS成長は、同じ期間に毎年38％の株価成長よりも遅いです。これは、市場参加者が最近はこの会社を高く評価していることを示しています。5年間の収益成長のトラックレコードを考慮すれば、それは必ずしも驚くべきことではありません。

この無料のインタラクティブレポートは、ニュージャージーリソーシーズの収益、売上高、キャッシュフローについて調べる場合に最適です。

一株利益成長
NYSE：URI Earnings Per Share Growth 2024年7月4日

United Rentalsが過去3年間に収益を改善したことは知っていますが、将来には何が待ち受けているのでしょうか？バランスシートに関する無料レポートで、United Rentalsの財務健全性をより詳しく見てください。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

留意すべきは、この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリア取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。総株主収益株価収益株価収益TSRは、現金配当の価値（受け取った配当が再投資されたと仮定して）、割引された資本調達とスピンオフの計算値の価値を考慮したリターン計算です。したがって、慷慨深い配当を支払う企業に対しては、TSRが株価リターンよりもはるかに高くなることがよくあります。実際、United Rentalsの過去5年間のTSRは411％であり、前述の株価リターンを超えています。そして、配当支払いが大きく乖離することを説明するのに賞はありません！

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

United Rentalsの株主が過去1年間に総株主リターン50％を受け取ったことは素晴らしいことです。もちろん、それには配当が含まれます。その利益は5年間の年間TSRよりも39％良いです。それゆえ、最近のTSRの改善を楽観的な視点で見る人は、ビジネス自体が時間とともに良くなっていることを示していると解釈することができます。長期的な株価パフォーマンスを追跡するのはいつも興味深いです。しかし、United Rentalsをよりよく理解するためには、多くの他の要因を考慮する必要があります。たとえば、この場所で投資する前に知っておく必要があるUnited Rentalsの2つの警告サインを発見しました。

勝利投資を見つけたい人のために、最近の内部取引がある割安な企業の無料リストがここにあります。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

この記事に対するフィードバックはありますか？コンテンツについてご不満の点がありますか？直接お問い合わせください。または、editorial-team@simplywallst.comにメールを送信してください。
Simply Wall Stによるこの記事は一般的な情報です。私たちは、公正な手法を使用して歴史的データとアナリストの予測に基づく解説を提供し、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。株式の買い付けや売却を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮に入れていません。私たちは、根本的なデータに基づく長期的な焦点を合わせた分析を提供することを目指しています。ただし、私たちの分析は、最新の価格に敏感な会社の発表や質的な素材を反映していない場合があります。Simply Wall Stは、すべての言及された株式に対するポジションを持っていません。

この記事に対するフィードバックはありますか？コンテンツについてご不満の点がありますか？直接お問い合わせください。または、editorial-team@simplywallst.comにメールを送信してください。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする