智通財経APPがTrendForce集邦コンサルティングの中国光伏産業の入札データベースによると、2024年上半期に国内のモジュール集計入札容量は約108GWであり、このうちN型モジュールの入札量は90.3GW、84%を占め、2023年下半期から24%上昇し、N型モジュールの浸透率が持続的に向上し、現在市場の絶対的な主流的地位を占め、P型モジュールのシェアが明らかに低下しています。

月単位で見ると、2024年6月の国内モジュール入札量は約10.4GWで、前月比で持続的に減少しており、主に比較的小規模な集計で、国内の集中的な需要が想定を下回っていると裏付けています。その中で、N型モジュールの入札量ははっきりしており、8.56GWに達し、約82％を占めます。

図：2023年-2024年6月国内モジュール月間入札容量(MW)

発電量に関しては、2024年上半期に国内で約108GWのモジュールが入札があったが、570W以上のモジュールが主流で、入札規模は約74.6GW(69%)で、600W以上のモジュールは5.3GW(4.9%)入札され、そのうち873MWで700W以上のモジュールが明示的に入札されました。単一面または両面の選択に言及すると、108GWのモジュール入札の中で、両面入札規模は62.6GWで、約58%を占めます。そのうち、両面両ガラス入札規模は28.8GWで、約26.7%を占めます。

一方、投合価格に関しては、2024年上半期に約29GWのP型モジュールプロジェクトが入札されました(一部の総合価格のプロジェクトを含む)。各プロジェクトの価格は0.74元/W-0.978元/Wの範囲内であり、モジュールの上流価格が持続的に下落していることに伴い、モジュールの開始価格も下落しています。4月のP型モジュールの入札平均価格は0.82元/Wに下落し、2023年12月に比べて12%下落しています。また、P型モジュールの需要が著しく低下しており、5-6月の間にP型モジュールの集計プロジェクトが開始されていません。

図：2023年-2024年6月P型モジュール月間入札価格傾向(元/W)

現在、入札プロジェクトにおいてN型TOPConモジュールが主流となっています。2024年上半期には約111GWのN型TOPConモジュールプロジェクトが入札され、各プロジェクトの価格は1.18元/W-0.75元/Wの範囲内にあります。月単位で見ると、6月に約3.35GWのN型TOPConモジュールの集計があり、投合価格は0.77-0.90元/Wの範囲内で、投合平均価格は0.811元/Wで、前月比で-1.34%です。そのうち、6月5日には、国电電力内モンゴル総合エネルギー蒙西鄂爾多斯地域の3000MWの太陽光発電プロジェクトの第3回の太陽電池モジュールの入札が行われ、20社が投合に参加し、入札価格は0.789-0.869元/Wの範囲内にあり、均価は0.823元/Wです。一線の企業(ジンコ、ロンジ、天和、ジンオウ)の投合価格は0.812-0.862元/Wで、投合平均価格は0.837元/Wで、二線の企業の投合価格は0.789-0.869元/Wで、均価は0.82元/Wです。一線と二線企業の投合平均価格差は0.017元/Wです。そのうち、5社の単一瓦の投合価格が0.8元を下回り、すべて二線企業が投入しました。

図：2024年5-6月国内N型TOPConモジュール投合価格傾向、単位：元/W

落札結果(選定含む)をみると、2024年上半期には161.5GWの規模の入札結果及び落札候補が公表され、対象になった定格は101.7GWと第一候補者の定格は59.8GWです。また、モジュールの落札結果(選定及び第一候補者の定格を含む)において、ジンコ、ロンジ、天和、ジンオウの4つの一線企業は合計64.7GWに達し、40%を占めます。Top10モジュール企業(ジンコ、ロンジ、天和、ジンオウ、トンウェイ、イダウシンエネルギー、アテス、東方日昇、協鑫集成、正泰新エネルギー)の落札規模は81.2GWに達し、50%を占めます。

図：2024年H1国内光伏モジュール入札の落札規模、単位：MW