7月5日(金) プレマーケット、米国の3大指数先物相場はまちまちです。記事締め切りまでに、ダウ先物は0.03%下落、S&P500指数先物は0.01%下落、ナスダック先物は0.13%上昇しました。

記事締め切りまでに、ドイツのDeguodaxzhishu指数は0.86%上昇、英国のUK FTSE100指数は0.10%上昇、フランスのFrance CAC40指数は0.39%上昇、ヨーロッパストック50指数は0.51%上昇しました。

記事締め切りまでに、WTI原油は0.06%下落し、1バレルあたり83.83ドルとなっています。ブレント原油は0.24%下落し、1バレルあたり87.22ドルです。

市場ニュース

今晩は非農業雇用統計が発表されます！アメリカの雇用増加は大幅に減速する可能性があり、経済的な赤信号が点滅しています。アメリカの労働市場が減速し、さらに悪化する可能性があるため、6月の雇用統計報告はより重要な意味を持ちます。6月の雇用統計は、北京時間で金曜日20:30に発表され、経済学者は20万人の新規雇用を予想しており、5月の27.2万人より低くなると予想されています。2024年の新規雇用総数は、毎月約5万人減少している去年と比較して少なくなっています。歴史的に見ても、雇用の増加率は堅調であると言えます。しかし、雇用状況の悪化の兆候があり、将来的な経済的な軟化を示唆する可能性があります。アメリカの5月の失業率はわずかに4%に上昇し、2022年1月以来初めてこの水準に達し、1年前の3.7%より高くなっています。失業率はこの水準で維持されると予想されています。

最も重要な週末です！バイデンは初の討論で信頼を回復できるでしょうか？アメリカ大統領のバイデンは、彼の政治的なキャリアで最も重要な週末に直面しています。彼は、選挙民、寄付者、そして彼を深く疑う政党の役人たちの信頼を回復する必要があることを知っています。彼の再選キャンペーンに対して致命傷を与える可能性がある失敗は何でもないほどです。災害的な討論パフォーマンス以来、バイデンは一週間かかって民主党ベテランたちの支持を得ようとしています。彼は、勝ち得なければならない2つの州、ウィスコンシン州とペンシルベニア州に向かいます。しかし、バイデンにとって最も重要なのは、金曜日にアメリカ放送協会（ABC News）からインタビューを受け、演技の練習をしない、圧倒的な大統領像を選挙民や同盟国に提供する最初の機会です。

アメリカの貨幣供給が増加すると、市場の集中度が低下することを示し、中小型株が株式市場の反発を導く可能性があります。JP Morganの量化戦略担当主管Khuram Chaudhryは、貨幣供給の減速は、株式市場の集中度の上昇に関連しています。貨幣供給が緩和されると、低コストで資金調達できるようになるため、小さい会社が成長しやすくなります。貨幣供給が不足している場合、大企業は、現在のキャッシュフローや負債、資産負債表を利用して成長のための資金を提供する優位性を持っています。2022年までに、アメリカの貨幣政策は引き締まる見通しで、M2貨幣供給は前年比でマイナスになる可能性があります。この事態は今年第1四半期にも発生しました。しかし、アメリカのM2貨幣供給量は再び増加し始めました。貨幣供給の増加に伴い、中小企業の規模は拡大される可能性が高くなります。そのため、これらの規模の小さい会社は、現在の市場の反発の次の段階を主導する可能性があります。

アメリカの経済指標が鈍化し、利下げ期待が高まると、金価格は上昇し続けています。アメリカ非農業部門の雇用統計が公表される前に、市場はアメリカ経済の将来に関する次の手掛かりを模索しており、金価格は連続して上昇しています。現物金は今週1％以上上昇し、取引価格は1オンスあたり2360ドルを超えています。銀価格も金価格の上昇によって回復し、1オンスあたり31ドルに戻りました。記事締め切り時点では、現物金は0.2%上昇し、1オンスあたり2360.62ドルとなっています。ブルームバーグ米ドル現物指数と10年債利回りも今週下落しています。今週、白金、パラジウムの価格も上昇しています。水曜日に発表された報告書によると、アメリカのサービス業は4年ぶりに最も速いペースで縮小し、アメリカの雇用市場はさらにソフトになっているようです。アメリカの非農業部門の雇用統計には、採用が減速し、賃金の伸びが鈍化することが予想されています。

サウジアラムコは、需要が既に低迷している主要な原油市場における需要の萎縮を示すために、アジア向けのすべてのグレード原油価格を2か月連続で引き下げました。サウジアラムコは、過去1か月間、輸出を抑制したため、原油価格が上昇し、外国客に6月に出荷された商品の量が10か月ぶりの最低値に低下しました。中東の地政学的リスクが持続し、ハリケーンベリルの一部の生産に対する脅威が追加されたため、ブレント原油は大幅に回復し、取引価格は1バレルあたり85ドルを超えました。サウジアラムコは、フラッグシップ製品であるアラブ・ライト原油の1バレルあたりの価格を60セント下げ、1.80ドルに引き下げ、8月の配送地域の基準価格を上回る水準にします。調査によると、サウジアラムコの公式価格を90セント下げると予想されています。

株価が新高値に達した亚马逊（AMZN.US）は、プライム・ビデオを通じて中東欧州の電子商取引市場で激しい競争を展開しています。月曜日の米国東部時間には、亚马逊は最後の技術巨頭になり、Meta（META.US）、マイクロソフト（MSFT.US）、エヌビディア（NVDA.US）などの大型テック株に追いつき、史上最高値に達しました。データによると、月曜日に株価が1.2％上昇し、187.29ドルに達し、2021年7月の186.57ドルの終値高値を超えました。その後、上昇幅が縮小しました。一方、亚马逊は中東欧州の電子商取引市場で、Prime Videoサービスを通じてポーランドのオンライン市場リーダーであるAllegroに挑戦しています。亚马逊は、より多くのポーランド語のオリジナル番組をPrime Videoサービスに追加し、ユーザーを引き付け、留めるための新しい戦略を立てています。

テスラは、ベルリンのスーパーファクトリーの拡張計画が現地の環境保護局から認可を得たと発表しました。ドイツの環境省によると、テスラは既にブランデンブルク州の環境局から許可を得て、ベルリンのスーパーファクトリーの拡張を行うことができます。認可を受けた後、テスラは建設を開始することができます。ドイツの環境省は、建設の早期段階では、新車のアスファルト物流エリアの建設、地下パイプラインや階段の建設、および屋根に太陽光発電パネルを取り付けることが含まれると述べています。報道によると、ドイツのメルケル首相は、ベルリンのスーパーファクトリーの拡張を支持していると述べています。ベルリンのスーパーファクトリーの拡張は、現在の50万台から100万台への生産能力を予想しています。ただし、テスラが取得した承認は、同社が既存のスーパーファクトリー施設を拡大することのみを許可し、テスラが木を切り倒して物流空間を建設する計画はまだ許可を取得する必要があります。

空売り投資家が蒸発する! マスクが咆哮：TSLA.USを続けると悲惨になる、ゲイツでさえ。テスラは7日連続で上昇し、今週だけでも25％上昇し、4月末の底値から73％急上昇しました。S3パートナーズのデータによると、テスラが第2四半期のデリバリーデータを発表して以来、その株価は2日間で17％上昇し、この反発により空売り側は約3.5億ドルの損失を被りました。火曜日、テスラのCEOイーロン・マスクは、比ル・ゲーツを含むTSLA.USを空売りする投資家に厳しい警告を発し、彼らは「消え去る」と述べました。マスクは、テスラが完全に自動運転問題を解決し、そのOptimusヒューマノイドロボットを量産すると、TSLA.USを空売りする人がいなくなると述べた。

HSBC.USは、ドイツの財富管理事業を売却し、法国のBNP.USやスイスのUBS.USを含む競合他社の興味を引き付けたと報じられている。知人によると、HSBCはロンドン上場の銀行がグローバルビジネスを簡素化するために出售中の子会社であるドイツの財富管理事業を売却することに興味を持ち、パノローマの会社もこのビジネスに注目していると伝えられています。取引が成功した場合、このビジネスの評価額は3億～6億ユーロになる可能性があります。その1つの関係者は、HSBCが、世界的なブランドを持ち、ドイツで既に事業を持っているバイヤーを見つけることを望んでおり、資産約26億ユーロの財富管理事業を買収することを計画していると述べています。この関係者によると、PwCはHSBCをこの売却に協力しています。同時に、関係者によると、HSBCはアメリカ合衆国銀行(BAC.US)と協力して、その支配下にあるドイツのInka投資管理事業を剥離することを検討しているという。

欧州エネルギー大手のShellは、第2四半期に約2億ドルの減損を見込んでいるが、天然ガス販売額は前年同期とほぼ同じ水準になる可能性があるとしている。Shellは、オランダで建設中のバイオ燃料工場や、シンガポールの化学工場の延期に関連して、第2四半期の利益が約2億ドル減価償却されると予想しています。また、市場の季節変動により、第2四半期の天然ガス取引業績は前数四半期に比べわずかに低下する可能性がありますが、全体的な売り上げは昨年同期の強力な天然ガス業績とほぼ同水準になると予想されます。 Shellは金曜日、「一時的に」オランダプロジェクトを停止すると発表しました。この決定は、非現金税後減価償却が6億ドルから10億ドル、シンガポールの化学品および製品施設に8億ドルまでさらに減価償却されることを意味する可能性があります。Shellは、これらのビジネスをCNOOCとの合弁事業であるCan & PT Chandra Asri Pacificに売却することに同意しました。

FANH.USは、株式の自社買い戻し計画を2000万ドル拡大し、承認された買戻し総額が4000万ドルに達したと発表しました。2022年12月の株式買い戻し計画の開始から2024年6月30日までに、約726,616株の米国預託証券(ADS)が買い戻され、総購入価格は約540万ドルです。これからの12か月間で、同社は500万ドル相当の株式を買う計画です。この発表後、株価は金曜日の株式取引前に6％以上上昇しました。

重要な経済データとイベント予告

20:30(JST): 米国6月の非農業部門の雇用者数の変化（シーズン調整済み、単位:千）

22:00(JST): 米国6月のグローバル・サプライ・チェーン・プレッシャー指数

次の日の午前1時(JST)：7月5日までに全米で掘られた総穴数(個数)