7月9日，电子相关板块在市场需求扩张与公司业绩增长的双重推动下，展现出强劲的上涨态势。板块内多只成份股如晶方科技、上海贝岭、蓝箭电子、捷邦科技、胜蓝股份、泰晶科技、欧菲光及歌尔股份等，均实现了显著的涨幅与高度的市场关注度。
其中，歌尔股份在开盘后仅3分钟内即触发“突信号”，随后股价迅速拉升，涨幅超过4%。截至发稿时，该股主力资金净流入已达1.58亿元，显示出市场资金的积极流入与投资者的广泛认可。
与此同时，半导体周期的反转预期成为市场另一大焦点。五矿证券等机构指出，当前时点应重点关注半导体周期的复苏逻辑。随着AI与先进计算技术的快速发展，半导体周期的提升趋势已逐渐明朗。2024年一季度纯晶圆代工厂营收同比增速由负转正，标志着非AI因素影响下的全球半导体周期已正式步入增长阶段。AI作为本轮周期的新技术驱动力，与产业去库存的稳步推进共同为半导体产业的稳步上升奠定了坚实基础。根据对经济周期和库存周期的深入分析，当前全球及中国半导体周期正处于被动去库存向主动补库存的转折期。
机构普遍认为，半导体公司业绩增长主要得益于两大驱动力：一是终端需求的回暖与行业的持续复苏，导致在手订单增多，出货量显著增加；二是AI等新兴市场需求的快速增长，推动新产品放量，进而提升了公司的毛利率。
具体公司方面，韦尔股份表示，上半年市场需求持续复苏，下游客户需求增长显著。公司在高端智能手机市场及汽车市场自动驾驶应用领域的持续渗透，带动了营业收入的快速增长。为更好地应对产业波动，公司积极推进产品结构及供应链优化，产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。
同样受益于需求复苏的还有南芯科技。公司表示，上半年受到终端需求回暖的积极影响，业务规模持续扩大，不断推出具有市场竞争力的新产品。公司在手订单饱满，主营业务稳健增长。预计上半年将实现营业收入12.32亿元至13.02亿元，同比增长86.51%至97.11%；归母净利润预计为2.03亿元至2.21亿元，同比增长101.28%至119.16%。
综上所述，7月9日电子相关板块的强势上涨，不仅反映了市场需求的持续扩张与公司业绩的稳健增长，也预示着半导体行业正迎来新的发展机遇。随着AI与先进计算技术的不断推动，半导体产业有望迎来更加广阔的发展空间。
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