金吾財訊 | founderは、リサーチレポートで述べたところ、中国生物製薬(01177)の自主研究と買収を含む4つの重要な方向性に注力し、革新的な医薬品に転換し、収穫期に入ったと指摘しています。同社は、がん、肝臓疾患、呼吸器疾患、外科/疼痛の4つの革新的な分野を積極的に研究しており、技術布置も豊富で、臨床速度も速く、新しい製品収益の急速な増加を実現しました。
同行は、同社の2024年から2026年の売上高がそれぞれ2972.7億元、3357.7億元、3842.7億元であると予測しており、それぞれ12.7%、12.95%、14.44%の成長率を示しており、当期純利益は母体に帰属した純利益を含む39.11億元、32.27億元、40.29億元であり、それぞれ67.72%、-17.49%、24.85%の成長率を予測しています。現在の株価のPE比がそれぞれ21.62、26.20、20.99倍であり、創新的な医薬品のセクターに上場した製品であるアロテニブ製剤、白血病治療薬の需要増加、研究中の治療薬パイプラインの完成による影響を考慮し、ジェネリック医薬品セクターの大量消費による影響を考慮し、イミプレスチン錠、リマプレ全錠などの新規ジェネリック医薬品はまだ成長余地があると予測し、海外の素晴らしいシンボルが2025年以降同社に収入を提供する可能性があるため、同行は同社の創新力と国際化拡大傾向に引き続き強気であり、初カバーで「お薦め」の格付けを与えます。