智通財経アプリによると、香港株三大指数は朝弱く揺れ動き、午後になって一旦上昇して赤字に転じました。しかし、その後は上昇力が乏しく、ハンセン指数と国企指数は相次いで下落しており、ハン通訊指数だけが上昇しました。引き続き、ハンセン指数は17523.23ポイントで平息し、1日の取引高は94.333億香港ドルとなっています。また、ハンセン国企指数は0.14%下落し、6275.64ポイントとなっています。一方、ハンセン科技指数は0.96%上昇して、3600.90ポイントとなっています。

天风証券によると、市場の感情は穏やかになっており、短期的に反発する高さが限定される可能性があります。ハンセン指数は5月20日以来、下落傾向が続いています。今後、内外部の資金感情が大幅に改善する中、香港株は著しい反発を引き起こしましたが、今後はより多くの基本的なデータを得るために慎重かつ楽観的な態度を維持する必要があります。

ブルーチップ株のパフォーマンス

舜宇光学の株価が上昇し、ブルーチップ指数を牽引しています。終値は7.76%上昇して46.5香港ドルで、取引高は8.92億香港ドルであり、ハンセン指数に3.81ポイント貢献しています。業界筋によると、アップルはiPhone 16シリーズの今年の在庫目標を約9000万台に引き上げました。中银国際は、舜宇がリードする技術的地位、強力な製品ロードマップ、およびカスタマーベースを考慮すると、同社はAI主導の次のサイクルでの拡大に恩恵を受けると考えています。

他のブルーチップ株では、比亜迪電子は6.38%上昇して36.7香港ドルで、ハンセン指数に2.79ポイント貢献し、中升グループは5.99%上昇して11.68香港ドルで、恒生指数に0.84ポイント貢献し、康師傅グループは4.24%下落して9.71香港ドルで、恒生指数を1.34ポイント引き下げ、国药控股は2.22%下落して19.8香港ドルで、恒生指数を0.97ポイント引き下げました。

人気セクターには

市場では、大型テクノロジー株が上下しており、60億香港ドルの自社株買いプログラムを発表した快手は4%超上昇しました。アップルはiPhone 16シリーズの今年の在庫目標を引き上げ、アップル関連株は1日中強かったです。半導体受託製造の価格上昇に伴い、半導体株が普遍的に強くなりました。建設機械株、アルミ株、太陽光発電株などが上昇しました。一方、中国建材は益の警告を発表しており、セメント株は著しく圧迫されています。スポーツ用品株、石油株、電力株、一部の製薬株などが下落していました。この中でも、荣昌生物は今日20%も下落しています。

1.アップル関連株は1日中強く、舜宇光学科技（02382）は終値に対して7.76%上昇して46.5香港ドル、高伟電子（01415）は7.03%上昇して24.35香港ドル、比亜迪電子（00285）は6.38%上昇して36.7香港ドル、丘タ科技（01478）は6.3%上昇して4.05香港ドルとなっています。

アップルの株価は過去最高値を更新し、時価総額は3兆5000億ドル近くなり、米国株の1位に返り咲いています。これまで業界筋は、アップルはiPhone 16シリーズの今年の在庫目標を約9000万台に引き上げたと述べています。また、今年の618の大型オンラインセール期間中、アップルの販売数は明らかに増加しており、これはアップルがiPhone 16シリーズの販売数の見込みを押し上げる可能性があることを示します。信達証券は、アップルの産業チェーンには投資機会があると考えており、消費電子の優良企業を引き続き推奨しています。同行は、消費電子業界の標的企業であるアップルがAI主導の成長期に再び先導することを期待しています。下半期には、アップルの新製品が発売されますが、昨年よりも急速な減少に直面することはなく、アップル関連株のチャンスは重要です。

2. 半導体株は強さを見せている。クローズ時点で、華虹半導体(01347)は7.8％上昇し、22.8香港ドルで取引している。上海復旦微電子(01385)は6.38％上昇し、12.68香港ドルで取引している。ホワイトLEDメーカーの宏光照明(06908)は6.1％上昇し、0.435香港ドルで取引している。半導体製造企業の中芯国際(00981)は3.44％上昇し、18.04香港ドルで取引している。

AIサーバーやパワーチップの需要増加により、半導体業界の景気は持続的に向上しており、最近は値上げがさらに顕著になっています。サプライチェーンによると、台湾積体電路製造(TSMC)のほとんどの顧客は、信頼性のある供給を確保するために、代工価格を引き上げることに同意した。さらに、Qualcomm、Huawei、Samsungなどの企業も、IC設計、チップ代工、ストレージチップなどの分野において価格の調整が出ています。摩根スタンレーは以前、華虹半導体のウエハー工場の稼働率が100％を超え、そのため下半期にウエハー価格を10%引き上げる可能性があると報告しています。

さらに、SIAのデータによると、2024年5月のグローバル半導体業界の売上高は491億ドルに達し、前年比19.3%増加し、前月比4.1%増加しました。売上高の同比増加率は、2022年4月以来の最大増加幅を記録しました。平安証券によると、現在、半導体製造業界には改善の兆しが見えており、国産代替が加速し、半導体機器企業の注文が充分で、業界の景気向上トレンドが維持されています。

3. 建設機械株は今日反発している。クローズ時点で、重慶重機(01157)は6.14％上昇し、4.84香港ドルで取引されています。中国重汽(03808)は4.4％上昇し、16.6香港ドルで取引されています。SenMirai国際(02155)は3.39％上昇し、5.19香港ドルで取引されています。Sany(00631)は1.73％上昇し、4.7香港ドルで取引されています。

中国工程機械工業協会によると、2024年6月時点で、製造業者のエクスカベーターの販売台数は16603台で、前年同期比5.31％増加しています。そのうち、中国の国内市場販売台数は7661台で、前年同期比25.6％増加しています。輸出台数は8942台で、前年同期比7.51％減少しました。Soochow Securitiesは、下半期を展望すると、国内の下流基盤投資が継続的に改善され、更新ニーズの向上と重なることにより、建設機械の国内売上が明らかに上向きの転換点を迎え、新しい上昇サイクルを開始する可能性があります。海外市場では、去年の大幅な基数プラス在庫が高いことから、輸出増速は段階的に抑制され、下半期には外貨獲得基数の影響が消え、販売代理店が在庫処理を終え、2024年下半期に海外市場の増速が回復する予想です。

4. セメント株は普遍的に圧迫されています。クローズ時点で、中国建材(03323)は13.77％下落し、2.63香港ドルで取引されています。西部水泥(02233)は4.5％下落し、1.06香港ドルで取引されています。華潤水泥(01313)は3.57％下落し、1.62香港ドルで取引されています。

セメント、商品コンクリート、大理石板、断熱・防音製品など19種類の製品の生産量が去年同期比で減少しました。セメントの生産量は6.9億トンで、前年同期比9.8％減少しています。規模以上の建材企業の売上高は前年同期比11.6％減少し、利益総額は58.7％減少しました。そのうち、セメント業界の損失は約34億元で、前期から損失が減少し、損失企業の比率は55％以上です。

中国建材は最近、業績警告を発表し、上半期の利益が20億元の損失に変更されると予想されています。 UBSグループのリサーチレポートによると、同社は華北地域と東北地域で価格を引き上げる努力をしていますが、セメントビジネスは依然として大幅な損失を出しています。先週、北京・天津・唐山および長三角地区のセメントは上昇し、約50元/トンの幅で価格が上昇しました。価格上昇は、業界自主規制のおかげで、誤差の生産を支援することによって主にサポートされます。

注目の動き株

1. 鴻騰六零八八精密(06088)は急騰し、クローズ時点で21.31％上昇し、3.7香港ドルで取引されています。

鴻騰六零八八精密は、今年上半期に2800万〜3300万ドルの純利益を実現する見込みであり、前年同期比での赤字を扭転することになります。中国国際金融(シティ)は、収益性と持続可能な収益成長の見通しが改善されるにつれ、現在の評価額が予想される2025年のPER(株価収益率)8倍に相当すると判断し、「買い」格付けで開始し、目標株価を46％引き上げて3.62香港ドルとする。

2. 中興通訊(00763)は、8か月ぶりに高値を更新し、21.31％上昇し、19香港ドルで取引されています。

中興通訊は、スマートフォン製品において、今後生成AIが徐々に量的から質的な影響を及ぼすものと予想しています。同社は「AI FOR ALL」製品戦略と理念を積極的に推進し、AI技術はフラッグシップ機種に限定されるべきではなく、あらゆる機器に普及すべきであると信じています。今年7月には、新しいAI機能を搭載したスマートフォンの新製品を発売する予定です。

3. クアルコム-W(01024)は、著しく上昇し、4.04％上昇し、47.6香港ドルで取引されています。

クアルコムは、60億香港ドルの自動株式買い戻しプログラムを発表し、今年8月8日から有効となり、来年5月30日まで実施されます。シティは、財務業績と持続可能な利益成長見通しの改善に伴い、現在の評価額は予想される2025年のPER 8倍に相当し、比較的高くないと考えており、クアルコムには「買い」の格付けを与え、目標株価を69香港ドルとする。

4. 恒宇集団(02448)は急落し、77.08％下落し、0.204香港ドルで取引されています。

恒宇集団は、主に内装工事に投資する投資管理会社です。7月8日、同社は陳曉華氏が同社秘書を辞任したと発表し、即日生效しました。恒宇集団の2023年の業績によると、同社は純利益2.73億マカオドルを計上し、前年同期比で42.72％減少し、所有者による損失は1.26億マカオドルになり、前年同期比で黒字から赤字に転換しています。

新規上場銘柄

1. 方舟健客(06086)の株価が急落しました。クローズ時点で44.62％下落し、4.53香港ドルで取引されています。

方舟健客は、1株あたり8.18香港ドルで2380万株の株式を発行し、1手は500株で、純収益は約6,709万香港ドルです。資料によると、Ark Pharmacyは、2023年の月平均アクティブユーザー数が中国最大のオンライン慢性疾患管理プラットフォームであり、ビジネスは慢性疾患管理に特化し、高血圧、心血管および呼吸器系の慢性疾患などの患者のニーズを満たすために存在しています。この上場には、キーストーン投資家が参加しておらず、公開株主の持分はわずか1.78％で、「貧民中の貧民」と呼ばれています。

华兴源创今日大幅上涨，收盘价为每股38.9港元，涨幅为8.06％。

每百望股份は1株あたり36香港ドルで926.2万株の株式を発行し、1手は100株で、純収益は約22.9億香港ドルです。百望股份は、百望クラウドプラットフォームを通じて、SaaS財務・課税のデジタル化およびデータ駆動のスマートソリューションを提供しています。このIPOには1人のキーストーン投資家、無錫市惠山区国有資本株式投資プラットフォーム江蘇原力が参加し、722.22万株の公開株式を調達し、発行済みH株の7.95％、上場後の全部株式の3.20％を占めています。