今週のアメリカのCPIとPPIのインフレーションとパウエル国会聴聞会を待ちます。ニューヨーク連邦準備銀行の調査によると、米国人のインフレ予想は2か月連続で減少し、市場は依然として年内に2回の利下げを賭けています。S＆Pとナスダックは少なくとも4日間新高値を更新し、Appleの時価総額がマイクロソフトを上回って最大となりました。NVIDIAは最高4％上昇した後、上昇率を半減させました。 TSMCのアメリカ株は一時的に4.8％上昇し、時価総額も一時的に1兆ドルを超えました。また、ArmやOracleなどのAIコンセプト株も全面高値を更新し、IntelとSupermicroは6％以上上昇しました。中国株は1％下落し、ShaoPeng Automobileは6％以上下落し、Niu Technologiesは16％上昇しました。フランスの議会での第2回選挙は意外にも冷静に行われ、政党が過半数を獲得することはできませんでしたが、ヨーロッパ株式市場は上昇しましたが、終盤には下落し、ユーロとフランス国債の利回りも高いうちに低下しました。10年間の米国債利回りは一時的に前日比5ベーシスポイントの上昇幅を打ち消すように急落しました。ドルは一時的に3週間ぶりの安値から下落し、円は161を超えて上昇し、オフショア人民元は7.29元を上回りました。原油価格は2か月ぶりの高値から1％下落しました。現物の金は最大1.7％下落して2350ドルに迫り、期銀は一時的に3％下落し、31ドルを下回りました。
市場は今年末には、経済の弱気サインがあるとどのようになっても、連邦準備制度理事会は利下げすると考えています。 木曜日に発表された6月の消費者物価指数（CPI）データは、利下げ期待を引き続き高めることになるでしょう。月曜日には、米株ナスダックとS＆P500が双方とも新高値を記録しています。 アメリカのニューヨーク連邦準備銀行の最新調査によると、連続して2ヶ月間インフレ予想が下落し、7月の1年インフレ予想は3.02％に低下しました。前値は3.17％でした。
為替市場では、米ドル指数（DXY）が安定しており、105を中心に変動しています。データによると、日本の5月の現金収入は平均1.9％上昇し、残業代が上昇したため，1ドル＝101円を半ば突破しました。強力な賃金協定が機能するにつれて、実質賃金は第3四半期または第4四半期に回復することが予想され、日本の中央銀行の年内の金利引き上げ予想を強めています。
大量の商品が全体的に下落しています。市場は、ハリケーンBerylの影響が限られており、中東の停戦の望みが高まっているため、原油価格が1％下落したと評価しています。金価格は1.6％以上下落し、先週の新型非常勤日以来のすべての上昇を失いました。銀価格は2％以上下落し、先週の非常勤データが貴金属の急騰を引き起こし、投資家が利益を確定するようになったと分析されます。また、米国株の強力なパフォーマンスは、金属の魅力を削弱する一因になっています。同時に、中国人民銀行は2ヶ月連続で金を買わなかったことも貴金属の価格を下げていると分析されます。
国際的には、フランスでは、どの政党も過半数を獲得できなかったため、現在は誰がフランスをリードするかという焦点が当てられています。これは、極端主義政策への懸念を和らげるかもしれませんが、政治的不安定が懸念されています。将来的には困難な交渉に直面することになるため、フランス株は0.6％以上下落しています。分析家によると、左翼派はフランスの日曜日の選挙で黒馬になりましたが、短期的にはユーロやフランス国債に不利であり、最終的には中道主義連盟から首相が選出される可能性が高いため、市場は徐々に安定していくことになるでしょう。
市場は引き続き、フェデの鮑威ル議長が火曜日に上院で作代表し、水曜日に下院で証言すること、一連のフェデの官員がスピーチをすること以及木曜日に発表されるアメリカのCPIインフレデータに注目しています。今週は、アメリカ3年、10年、30年国債が発行され、金曜日にはアメリカ株第2四半期決算が開始されます。
S&P、ナスダックが歴史的な新高値をつけ、テスラの持続的な上昇を見せました。アップルは株価が最高値をつけ、市場価値が最も高くなりました。英ビディアは1.9％以上上昇し、台ワンセミコンダクターマニュファクチャリングは最高値をつけました。
月曜日の7月9日、ナスダックとS&P500は再び歴史的な高値を記録しました。
テクノロジー株を中心としたナスダック盤中で日高を更新し、18400の整数値を突破し、約0.35％上昇し、クロージング時には0.28％上昇し、新高値をつけました。一方、S&P500大盤は5571.19ポイントで盤中で最高値を記録し、約0.29％上昇し、一部分の上昇を回収した後、0.1％上昇し、新高値をつけました。小型株指数に分類されるラッセル2000は、主要指数全体の中で相対的に最も大きな上昇を見せています。
クローズするまで、S&P大盤、ナスダック、そしてナスダック100は再度クロージングの新高をつけました。 S&P500とナスダックはそれぞれ今年35回目と24回目の新高を記録しました。
S&P 500 indexは5.66ポイント上昇し、0.10％上昇し、5572.85ポイントになりました。ダウは31.08ポイント下落し、0.08％下落し、39344.79ポイントになりました。ナスダックは50.98ポイント上昇し、0.28％上昇し、18403.74ポイントになりました。
ナスダック100は0.23％上昇し、新高をつけて、ナスダックテクノロジー市場指数（NDXTMC）、すなわち、ナスダック100のテクノロジー株の成績が上向き、0.46％上昇して、初めて1800ポイントを超えました。ラッセル2000小型株は0.59％上昇し、「恐怖指数」VIXは12.36％下落しました。
オープンしたばかりの時、ダウと小型株株は恐慌的な購入圧力が発生しましたが、欧州市場の終わりに、アメリカ株の上昇幅が下がり、主要指数が一時下落したことがあります。
S＆P500の11のセクターのうち、S＆P情報技術/テクノロジー部門は0.72％上昇し、金融部門は0.1％以上下落し、エネルギー部門は約0.6％下落し、電気通信サービス部門は1.01％下落しました。
モルガンスタンレーやゴールドマンサックスは、今週月曜日に共に警告を出し、アメリカ株の近いコリジョンリスクが高く、トレーダーは準備をすべきだと考えた。高盛の専門家Rubnerは、顧客に宛てたレポートで、8月に米国株からの資金流出が大量に起こることを予想している。彼は、「バイヤーはもう弾薬を持っていないので、私は資金流出に関心を持っています。実際に戦略的にプットするようになりました。苦しいトレードは上昇から下降に変わりました。」と書いている。
一方、モルガンスタンレーの策略家であるWilsonは、「私は今から選挙までに10%の回帰が起こる可能性が非常に高いと思っています。」と述べました。「第3四半期は非常に不安定になるでしょう。年末まで株価が上昇する可能性は非常に低く、通常よりも低いです。」
さらに、モルガンスタンレーの取引部門のアンドリュー・タイラーは、彼自身は上昇を予想しているが、最近の弱い経済データは彼の信頼心を「わずかに」下げたと述べています。シティグループのスコット・クロネルトは、回帰の可能性について警告しました。
S&P500の前10銘柄は、合計価値の18%を占め、史上2番目に高い集中度であり、全体的な市場の真の動きを覆い隠す可能性がある。
成長企業の株価は上下に分かれています。特斯ラは0.56%上昇し、9日間で38.5%上昇し、9回連続で上昇しました。アップルは0.65%上昇し、歴史上最高値を記録し、5日間連続で上昇し、市場価値を再度微ソフトを超えて第1の宝座を占めました。グーグル、マイクロソフト、Metaは先週金曜日に作成した歴史的な新高値から離れ、マイクロソフトは0.28%下落し、グーグルAは0.82%下落し、「元宇宙」のMetaは1.96%下落し、アマゾンは0.36%下落し、ネットフリックスは0.71%下落しました。
半導体株は上昇しました。フィラデルフィア半導体指数は1.93%上昇し、史上最高値を記録し、業界ETF SOXXは1.9%上昇しました。英伟達は約4%上昇した後、1.88%上昇して市場価値が3.15兆ドルで米国株式市場の第3位になりました。英伟达の2倍ロングETFは3.67%上昇しました。一方、AMDは3.95%、ブロードコムは2.5%、クアルコムは1.04%上昇し、マイクロンテクノロジーは0.6%下落しました。
また、Arm、台湾セミコンダクター、アメリカ株、およびKLAは新しい高値を打ち出しました。台湾セミコンダクターは一時的に4%以上上昇し、市場価値が1兆ドルを超え、1.43%上昇して市場価値が9680.5億ドルに達しました。Armは1.94%上昇し、185整数を超えて上昇し、4日間で16.3%上昇し、KLAは1.33%上昇し、Intelは6.15%上昇し、AMDは3.95%上昇し、ブロードコムは2.5%上昇し、クアルコムは1.04%上昇し、一方でマイクロン テクノロジーは0.6%下落しました。
人工知能のコンセプトの株価は上下しています。スーパーマイクロコンピューターは6.23%上昇し、デルテクノロジーズは5.04%上昇し、BigBear.aiは3.5%上昇し、Palantirは1.73%上昇し、CrowdStrikeは0.26%上昇し、SoundHound.aiは0.24%上昇し、オラクルは0.14%上昇し、C3.aiは0.13%下落し、Snowflakeは1.01%下落しました。
メッセージ面：
瑞銀は、英伟達の目標株価を120ドルから150ドルに引き上げました。
MicrosoftとQualcomm：AI PCの好況？今年の出荷台数はわずか3％。業界調査会社IDCによると、今年の出荷PCのうち、AI PCの処理能力の閾値を満たすものはわずか3％しかありません。2026年でもあり、AI PCは世界の新しいPC出荷量の約20％を占め、2年後の出荷量は5分の1に相当します。アナリストは、AI PCの実用性は限られていると考えており、新しいチップを使ってコンピューターがAIのタスクを最適化する機能を開発するためのソフトウェア製造業者は必要です。大手PCメーカーがソフトウェアを調整して、新しいPCがAIツールを直接使えるようにする提案がありましたが、Adobe、Salesforce、SentinelOneなどのAppメーカーに拒否されました。
ボーイング：株価は3.6%上昇後一度下落し、最終的に0.6%上昇しました。同社は737 Maxの致命的な墜落事故と和解契約の違反の詐欺的な指摘に罪を認めますが、酸素マスクの問題により、米国航空局FAAは2600機の波音737機を検査するよう求めました。
タイワンセミコンダクターマニュファクチャリング：MediaTek、クアルコムのスマートフォンフラッグシップチップQ4が同時に発表され、タイワンセミコンダクター3nmが再び大単位を追加します。ウォールストリートの多くの投資銀行のアナリストの予測によると、高級シリコンウエハーの代替の不足が持続するため、TSMCは来週発表される決算報告書で全年間売上高予想を引き上げる見込みです。これまでのところ、モルガンスタンレーはTSMCの目標株価を9.3％引き上げ、AI半導体の需要の持続可能性の期待とウエハ価格の上昇トレンドに対して理由を挙げました。ウエハの価格は、2025年までに5％上昇し、以前の仮定は2％でした。モルガンスタンレーは、TSMCの超過配分評価を維持し、目標株価を1080台湾ドルから1180台湾ドルに引き上げます。
アップル：産業グループの関係者が伝えるところによると、アップルはiPhone 16シリーズの今年の在庫目標を約9000万台に引き上げました。アップルの産業チェーン企業の役員分析によると、国内で6月の618オンラインセールス期間中、アップルは値下げ販売戦略を採用し、iPhone 15シリーズの値下げ後、販売量が明らかに増加し、それが再びiPhone 16シリーズの販売量の見通しを押し上げた可能性があります。
サムスン：韓国Samsung Electronicsの最大規模の労組、全国Samsung Electronics労組は、7月8日に全ストで開催され、6540人が雨に参加しました。現在、Samsung Electronicsは、グローバルなダイナミックランダムアクセスメモリ市場で約20％、フラッシュメモリ市場で40％のシェアを持っており、分析家は、Samsungの生産が何らかの中断を受けると、グローバル的な連鎖反応が起こる可能性があると指摘しています。
中華株指数で多数の下落。ETFで、China Technology Index ETF（CQQQ）は0.51％下落。中化インターネット指数ETF（KWEB）は0.98％下落。ナスダック金龍中国指数（HXC）は1.05％下落し、5900ポイントを下回りました。
人気の中華株で、Ke Holdingsは約4％下落し、Alibabaは約1.4％下落し、Li Autoは1.3％以上下落し、BaiduとJD.comは約1.1％下落し、Douyuは0.8％以上下落し、Vipshopは約0.7％下落し、New Orientalは約0.6％下落し、Ctripは0.4％下落し、NetEaseは0.2％以上下落し、ZTO Expressは0.7％上昇し、Bilibiliは2.4％以上上昇し、Sohuは5.1％以上上昇し、GDS Holdingsは9.1％以上上昇しました。Xiaopeng Motorsは6％以上下落し、同社は自動車技術センターの責任者の退職を組織します。小牛電動は16％上昇し、800以上のベストバイ店舗にて大規模な小売拡張を行います。
大幅な変動があった個別銘柄は：
バイオ製薬会社のMorphicは75.06％上昇し、Eli Lillyは月曜日に、株式に57ドルの価格を現金で買収することを発表し、金曜日の終値に79％のプレミアムがかかります。この取引で、Morphicの評価は約32億ドルになります。この取引には、いかなる資金調達条件の制約もありません。第3四半期に完了する予定です。
金銀鉱業株は普通に下落しています。金銀鉱業コンセプト株で、Gold Fieldsは2.6％以上下落し、Pan American Silverは1.7％以上下落し、Barrick Goldは1.6％下落しました。金ETF GLDは1.4％下落し、GDXは1.8％下落し、銀ETF SLVは2％以上下落しました。
銅鉱物のコンセプト株は一般的に下落しています。BHP Groupは2％下落し、Freeport-McMoRanは1.7％下落し、Rio Tintoは1.2％下落し、サザンコッパーは1.1％下落しています。ETF COPXは2.2％下落しています。
ガラス会社、アップルのサプライヤーであるコーニングは12％増し、2020年3月以来で最大の1日の上昇幅となり、スーパーマイクロコンピューター、インテルと共にS&P500の全成分株をリードしました。事業報告書によると、同社の核心的な販売はウォールストリートの期待を上回っており、第2四半期の核心的な販売は以前に与えられた指示を上回る見込みです。
フランス議会の2回目の選挙で意外な落選があり、どの政党も絶対多数の席を獲得していません。欧州株式は急落し、イタリアの株式指数だけが上昇した。パンヨーロッパのStoxx 600指数は、0.03％下落し、0.6％の上昇を抹消しました。フランスの株式は、0.9％上昇した後、0.6％下落しました。半導体株ASMLは2日連続で新高値を更新し、LVMHとKeringグループは少なくとも2.8％の下落となりました。
米国10年債券利回りは5bpの上昇幅を消しました。フランス国債利回りは高開き低調、尾盤は下落しました。
クローズ時に、金融政策に対してより敏感な米2年債券の利回りは2.08bp上昇して、4.6243％となりました。それは、米雇用データが発表された次日、米連邦準備制度理事会（FRB）議長鮑威爾が証言する6か月前に、米国消費者物価指数（CPI）データが発表される前に、三日連続での下落から回復しました。10年債券のベンチマーク利回りは0.59bp下落し、4.2725％となり、範囲は4.3155％から4.2627％の間で取引されました。
米国債券は上下に揺れ動き、できるだけ保守的な取引が行われました。長期国債のパフォーマンスがわずかに良かった。
ユーロ圏の基準となるドイツの10年債券の利回りは1.6bp下落し、2.540％となりました。両年債券の利回りは1.7bp上昇し、2.906％となり、一時は2.937％まで上昇しました。
フランスの10年債券の利回りは4.5bp下落し、3.167％となりました。フランス左派同盟が日曜日の選挙で黒馬として勝利したため、1日中「高い開口部と低い終値」の状態が続くなか、全体的な取引範囲は3.259％から3.164％となりました。フランス国債市場の影響を受け、イタリアとスペインの10年債券の利回りはそれぞれ4.7bpと3.8bp下落し、ギリシャの10年債券の利回りは4.6bp下落しました。英国の10年債券利回りは1.2bp下落し、4.113％となりました。
米ドルは最初に下落してから上昇し、3週間以上の低水準から脱出し、ユーロは高値をつけた後に反落し、円は161のレベルに上昇しました。オフショア人民元は7.29を超えました。
6つの主要な通貨との比率で測定される米ドルの総合指数であるDXYは0.13％上昇し、105.014ポイントとなりました。日中取引範囲は104.801-105.034ポイントです。ブルームバーグの米ドル指数は0.02％上昇し、1260.56ポイントとなりました。日中取引範囲は1259.13-1261.35ポイントです。
米ドルは最初に下落してから上昇し、3週間以上の低水準から脱出しました。
オフショア人民元（CNH）は北京時間04:59に7.2857元で取引が終了し、先週金曜日のNY市場クローズから32ポイント上昇し、全体的な範囲は7.2930-7.2844元でした。
ユーロ/米ドルは米国株式市場で小幅に下落し、依然として1.08の水準にあり、ほぼ4週間ぶりの高水準です。ポンド/ドルはわずかに上昇し、1.28の水準を維持し、6月12日以来の盤中最高値を記録しました。
日本円/米ドルは欧州株価の時間帯に161を下回ったが、米国株価の時間帯に上昇し、160.70に戻り、週に一度の上昇となった。先週水曜日には1986年以来の最低値を更新する162を下回った。
オフショア人民元/米ドルは、アジア市場の時間帯に7.29未満を維持し、米国株式市場の前に7.29を超えて下降し、一時は2週間ぶりの高値に上昇し、先週は8ヶ月ぶりの7.31を下回った。
主要な暗号資産の価格は上昇と下降があります。最も価値があるビットコインは1％近く上昇し、56000ドルを超え、先週金曜日には2月以来の最低値の64000ドルが失われた。2番目に大きいイーサリアムは2％以上上昇し、5月中旬以来の低さから脱出しました。
CoinShares Internationalのデータによると、7月5日に加密デジタル通貨資産製品に流入した資金は4.41億米ドルであり、直近1か月で初めて単独での流入がありました。
ビットコインは54000ドル前後まで下落し、ヨーロッパの取引時間帯に恐慌的な買い物があったため、58000ドル以上まで上昇し、米国の取引時間帯には55000ドルまで下落しました。
ハリケーンBerylの影響は限定的であり、国際油価は約1％下落し、先週木曜日に2か月ぶりの高値を記録した後にさらに下落しました。
原油価格は一日中揺れ動いて下落しています。WTI 8月油先物は0.83ドル下落し、約1％下落し、82.33ドル/バレルとなりました。ブレント9月先物は0.79ドル下落し、0.91％下落し、85.75ドル/バレルとなりました。
WTI原油は1ドルあたり1.3％下落し、82ドルに迫り、7月1日以来のほぼ半分の上昇幅を消去し、先週金曜日には84.53ドルの4月19日以来の高値をつけた。国際的なBrent原油も1ドルあたり1.1％下落し、先週金曜日には4月30日以来の最高値も達成し、88ドルに接近しました。
分析によると、市場は短期的な供給へのハリケーンBerylの影響を評価し、米国の国立ハリケーンセンターの報告によると、1級のハリケーンとしてテキサス州に上陸し、1時間あたり80マイルから60マイルに減速し、風力がさらに弱まることが予想され、投資家は石油会社がオペレーティング損失を起こす可能性があると懸念する必要がなく、油価が下落することを心配する必要はありません。
原油価格は高値から下落しました。
米国の天然ガス8月契約は2.02％上昇し、2.3660ドル/百万BTUとなりました。米国のRBOBガソリン先物は2.5379ドル/ガロンで取引され、米国の暖房油先物は2.5791ドル/ガロンで取引されました。
報道によると、ハリケーンBerylが当地に上陸したため、パイプライン輸送会社のアンブリッジ（Enbridge）は、米国テキサス州トレス・パラシオスの天然ガス貯蔵施設（容量31.122億立方フィート）の運営を一時停止しました。
また、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）のデータによると、WTIのコール業者の気分は9か月ぶりの高さに達しました。 7月2日の週に、コール業者は、所持しているNYMEX WTI原油のネットロングポジションを13265契約増やし、249,081契約になりました。所持しているNYMEX RBOBガソリンのネットロングポジションは31,229契約に低下し、所持しているNYMEX暖房油のネットショートポジションは376契約に低下し、5週間ぶりの最低水準に達しました。
金価格は1.6％以上下落し、先週金曜日の「非農業日」のすべての上昇幅を取り戻し、さらに低下して、銀期は一時3％下落しました。
月曜日に、ドル高で貴金属価格が押されました。 COMEX 8月ゴールド先物は1.35％以上下落し、1オンスあたり2365.30ドル、COMEX 9月白銀先物は2.36％下落し、1オンスあたり30.940ドルで取引を終えました。一時、3％下落しました。
現物金価格は、米国の株式市場前にわずかに下落しましたが、米国株式市場は午前中に急落し、2351.24ドルまで急落し、1オンスあたり2360ドルを下回りました。米国株式市場は、5月21日の高値2421ドルから下落しました。
現物銀も米国株式市場の早朝に急落し、30.5ドルを下回って2.5％以上下落し、31ドルのラインを割りました。6月7日以来の高値から遠ざかっています。
プラチナやパラジウムなどの他の貴金属も2％以上下落しました。
ただし、多くのアナリストは、金の価格上昇を今後も引き続き予想しており、市場は今週のインフレデータを待ち望んでいます。アナリストによると、米国CPIデータがまた予想を下回った場合、9月のFOMCが利率を引き下げることを基に、金価格がさらに上昇する可能性があります。
アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の最新の公式データによると、金のコール業者の気分が一段と冷めています。 7月2日の週に、コール業者は、所持しているCOMEXゴールドのネットロングポジションを6,169契約減らし、178,541契約になりました。所持しているCOMEX銀のネットロングポジションは32,472契約に低下し、所持しているCOMEX銅のネットロングポジションは34,885契約に低下し、最近3か月間で最低水準を記録しました。
金価格は1.6％以上下落し、先週金曜日の「非農業日」のすべての上昇幅を取り戻し、さらに低下しています。
ロンドンの工業基本金属価格は上下し、ロンドンZnは1.5％以上下落し、ロンドンSnは1％以上上昇しました。
経済指標「銅ドクター」は、0.29ドル下がり、9915ドル/トンとなりました。ロンドンアルミは4ドル下がり、2532ドル/トンとなりました。ロンドンZnは46ドル下がり、1.53％以上下落し、2956ドル/トンとなりました。ロンドンPbは6ドル下がり、2232ドル/トンとなりました。ロンドンNiは132ドル上昇し、17473ドル/トンとなりました。ロンドンSnは344ドル上昇し、1.01％以上上昇し、34218ドル/トンとなりました。
その他、国際銅のナイトセッションは0.24％下落し、上海銅は0.24％下落し、上海アルミは0.10％下落し、上海Znは0.81％下落し、上海鉛は0.15％下落し、上海Niは0.27％下落し、上海Snは0.90％下落しました。
CBOT大豆先物は一時、2020年11月以来の新低水準まで3％以上下落しました。ハリケーンベリルは、アメリカ中西部の降水量と作物の生産量に好影響を与えると予想されています。シカゴSRW小麦とコーン先物は、少なくとも3.6％以上下落しました。