著者 | 黄昱
編集 | 周智宇
昨年、香港証券取引所に上場する計画を立てたが、撤回された新興の物流企業、菜鳥が自社の宅配サービス「菜鳥速递」を始動しました。1年が経過しましたが、上場計画は挫折していますが、菜鳥速递は着実に躍進し、順風堂の市場に急速に参入しています。
菜鳥速递は最新のターゲットである同城宅配サービスに照準を合わせました。7月11日、菜鳥速递は、広州で同城宅配サービスをスタートさせ、半日配達サービスを提供します。これは、菜鳥速递が正式に同城配送サービスを開始するのは初めてです。
以前、業界によると、菜鳥速递は同城宅配ビジネスに進出する計画を立て、同城半日配達、同日配達などのサービスに重点を置く予定です。現時点では、河南、浙江、江蘇などの地域で先行して試験的に開始しています。
知情人によると、今年年初に菜鳥速递は同城宅配サービスを多数の都市で展開する計画を推進し始めたとのことですが、今回広州で正式にスタートしたこのサービスはまだ実験段階にあります。近い将来、このサービスはC端消費者の間でも徐々に展開されるでしょう。
現時点で、菜鳥速递の宅配サービスは広州市内の店舗に限定されています。菜鳥速递にとって、新しいビジネスの市場開拓後の慎重な決定であり、広州市内での小規模な衣装の商品仕入れ、生花・生鮮果物の販売などのシーンで、店舗からの大きな需要があります。
同城宅配と通常の宅配業務の核心的な違いは、時效性と価格です。
以前、広州の同城宅配では、翌日配達が必要であり、初回の価格は12元、追加の重量は1kgあたり2元でした。菜鳥速递は、同城配送を強化し、当日注文して当日配達し、初回の価格はわずか6元で、追加の重量は1元/kgで、直接50%オフになりました。
同城宅配市場参入を果たした菜鳥速递にとって、価格こそが最大の武器です。
公開情報によると、広州市内の主要宅配会社が提供する同城宅配の価格は、初回12元、追加の重量は1kgあたり2元であり、順風堂の同城宅配の基本価格は16元です。比較すると、菜鳥速递の同城宅配の価格優位性は明らかです。
菜鳥速递は創業時から、半日配達、次日配達、配送、夜間収集などのサービスを主な強みとしていました。これは、菜鳥速递が高級市場を狙っており、順風堂に対抗するとの広く受け止められています。
昨年以降、中国の物流市場が大変に内輪もめになっている中、菜鳥速递は事業エコシステムを拡大しながら、事業規模を拡大しています。今年は、菜鳥速递は鮮魚宅配、キャンパス宅配などにも参入しています。そして、高いコストパフォーマンスを発揮し、順風堂が既に参入しているこの分野で一線を画しました。
今回の菜鳥速递の同城宅配参入は、業界関係者にとっては驚きではありません。一方、菜鳥速递は以前から同城宅配リソースの統合を始めていました。もう一方の物流産業の一大分野である同城宅配の市場規模は非常に大きく、注目されています。
iResearchのデータによると、中国の小宅配業界は2023年から2028年の間に年平均2桁以上の高速成長が期待され、その規模は3410億元から8100億元を超えるものと予想されています。
国内宅配業界の老舗企業である順風堂は、同城ビジネスに非常に高い期待をしており、同社の同城配送事業である順風堂同城は、2021年に上場分割されました。去年、同社は初めての年間収支黒字を達成し、国内同城配送のリーダーの1つとなりました。
データによると、2023年には、順風堂同城の収益規模は去年から20％以上増加し、123.9億元に達し、粗利益も93.5％増加し、7.95億元に達する見込みです。
今回の菜鳥速递の同城宅配参入は、再び顺丰同城に正面から挑戦することと見られています。
多くの重複する業務や高いタイムリーネスを追求する課題に直面している中、菜鳥速递はますます順風堂に似ていっているとされています。
もちろん、新人の菜鳥速递が顺丰などからビジネスを奪うことは簡単なことではありません。第一に、中国の物流業界は競合が激しく、成長の余地は限られています。第二に、物流サービスの能力は順風堂に比べて著しく劣っています。
このような背景から、菜鳥速递関係者は今年は口コミを作る年であり、規模拡大を第一の目標とせずにいると公表しています。
エクスプレス業界で最も成熟したグループ企業の菜鳥集団全体にとって、将来最も大きな成長機会は、菜鳥国際物流にあります。
アリババグループホールディングは、財務報告によると、2024会計年度には、クロノスの売上高は同比28％増の990.2億元に達し、物流業界の中で最も速い成長を見せました。その成長は、クロスボーダー事業が主な源泉です。
今年3月、アリババはクロノスの上場計画を取り下げることを決定しましたが、アリババグループホールディングは菜鳥がアリババのECビジネスとより緊密に協力し、グローバルに展開する方向に進んでいくと強調しました。
将来的に、順豊との競合がますます増えるかもしれませんが、菜鳥は自分たちのペースで進めていくことになるでしょう。